Mariner একটি জাতীয় সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান, যা সমন্বিত আর্থিক পরিকল্পনা ও বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ব্যক্তি, পরিবার, আর্থিক পরামর্শদাতা এবং ব্যবসাগুলোকে সেবা দেয়। এর সেবার মধ্যে রয়েছে সম্পদ পরিকল্পনা, কর পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি, এস্টেট ও ট্রাস্ট সেবা, বীমা, অবসর পরিকল্পনা, প্রাতিষ্ঠানিক নগদ ব্যবস্থাপনা এবং মূল্যায়ন ও পরামর্শমূলক কাজ। Mariner অভ্যন্তরীণ দলগুলোর মাধ্যমে পরামর্শদাতাদের সহায়তাও করে এবং নির্বাহী, পেশাদার ক্রীড়াবিদ, চিকিৎসা ও দন্তচিকিৎসা পেশাজীবী এবং ব্যবসার মালিকদের জন্য ফিডুশিয়ারি সম্পদ কৌশল তৈরি করে।
সম্পদ পরিকল্পনা বিশ্লেষক
সম্পদ উপদেষ্টাদের ক্লায়েন্ট সেবা, আর্থিক পরিকল্পনা ও বিনিয়োগ গবেষণায় সহায়তা করুন। লাইসেন্সপ্রাপ্ত উপদেষ্টা হিসেবে কাজের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা গড়ে তুলুন।
বিবরণ
- ক্লায়েন্টদের সাধারণ প্রশ্নের উত্তর দিন, তাঁদের অ্যাকাউন্ট ব্যবহারে সহায়তা করুন এবং প্রতিবেদন ও বিবরণী বুঝিয়ে বলুন।
- কাগজপত্র প্রস্তুত করুন, অর্থ স্থানান্তরের সমন্বয় করুন এবং অ্যাকাউন্ট রক্ষণাবেক্ষণের অনুরোধ প্রক্রিয়া করুন।
- নতুন ক্লায়েন্টদের অ্যাকাউন্ট চালুর কাজে সহায়তা করুন এবং অ্যাকাউন্টের নথি সম্পূর্ণ, নির্ভুল ও সময়মতো জমা হয়েছে কি না যাচাই করুন।
- সশরীরে ও ভার্চুয়াল ক্লায়েন্ট মিটিংয়ের আয়োজনসংক্রান্ত কাজ সমন্বয় করুন।
- মিটিংয়ের আলোচ্যসূচি তৈরি করুন এবং উপদেষ্টাদের জন্য সহায়ক উপকরণ প্রস্তুত করুন।
- ক্লায়েন্ট মিটিংয়ে অংশ নিন, নোট ও করণীয় বিষয় লিখে রাখুন এবং পরবর্তী যোগাযোগের উপকরণ পাঠাতে সহায়তা করুন।
- সম্পদ, দায়, আয় ও ব্যয়সহ ক্লায়েন্টদের আর্থিক তথ্য সংগ্রহ ও গুছিয়ে রাখুন।
- আর্থিক পরিকল্পনা সফটওয়্যারে ক্লায়েন্টের তথ্য লিখুন এবং লাইসেন্সপ্রাপ্ত উপদেষ্টাদের নির্দেশনায় প্রাথমিক পরিকল্পনার খসড়া তৈরি করুন।
- আর্থিক পূর্বাভাস তৈরিতে সহায়তা করুন এবং বিভিন্ন সম্ভাব্য পরিস্থিতির পরিকল্পনা খতিয়ে দেখুন।
- প্রতিষ্ঠান-অনুমোদিত টুল ব্যবহার করে পোর্টফোলিওর বিনিয়োগ, কার্যসম্পাদন, ফি ও সম্পদ বণ্টন নিয়ে গবেষণা করুন।
- উপদেষ্টাদের সুপারিশে সহায়তার জন্য গবেষণার ফলাফল প্রতিবেদনে সংক্ষেপে তুলে ধরুন।
- লাইসেন্সপ্রাপ্ত উপদেষ্টার ভূমিকায় এগিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতির পাশাপাশি প্রযুক্তিগত, বিশ্লেষণী ও ক্লায়েন্ট সেবার দক্ষতা গড়ে তুলুন।
প্রয়োজনীয়তা
- অর্থায়ন, আর্থিক পরিকল্পনা বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি অগ্রাধিকারযোগ্য; কাজে যোগদানের ছয় মাসের মধ্যে ডিগ্রি সম্পন্ন করা যেতে পারে।
- আর্থিক পরিকল্পনা বা সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানে ইন্টার্নশিপের অভিজ্ঞতা।
- নিয়োগের পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে Series 65 লাইসেন্স অর্জনে আগ্রহী হতে হবে।
- দীর্ঘমেয়াদি কর্মজীবন উন্নয়নের জন্য CFP স্বীকৃতি অর্জনের আগ্রহ।
- eMoney, Holistiplan, Nitrogen বা অনুরূপ আর্থিক পরিকল্পনা ও বিনিয়োগ সফটওয়্যারসহ পরিকল্পনার ধারণা ও টুল সম্পর্কে পরিচিতি।
- অ্যাকাউন্টের ধরন, বিনিয়োগের মাধ্যম এবং আর্থিক পরিকল্পনার মৌলিক কৌশল সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা।
- সংগঠিতভাবে কাজ করা ও সময় ব্যবস্থাপনার দক্ষতা।
- বিশদ বিষয়ে সতর্ক মনোযোগ, বিশ্লেষণী দক্ষতা ও সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা।
- লিখিত ও মৌখিক যোগাযোগে স্পষ্টতা এবং পেশাদারিত্ব।
- Microsoft Word, Excel, Outlook ও PowerPoint ব্যবহারে দক্ষতা।
- নতুন সিস্টেম ও প্রক্রিয়া দ্রুত শেখার ক্ষমতা।
- দলগতভাবে কাজ করার মানসিকতা এবং শেখার আগ্রহ।
- পেশাগত উন্নয়নে অঙ্গীকার এবং ভবিষ্যতে ক্লায়েন্টের সঙ্গে সরাসরি কাজ করা উপদেষ্টার পদে অগ্রসর হওয়ার লক্ষ্য।
- হাইব্রিড ভূমিকার প্রয়োজন অনুযায়ী কর্মস্থলে ও ভার্চুয়ালি কাজ করার সক্ষমতা।
- যুক্তরাষ্ট্রে আইনগতভাবে কাজ করার অনুমোদন।
সুবিধাসমূহ
- প্রণোদনা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের যোগ্যতা; কর্মসূচির নিয়ম এবং ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কার্যসম্পাদনের ওপর নির্ভরশীল।
- অতিরিক্ত পারিশ্রমিক বা সুবিধা পাওয়া যেতে পারে।
- ধাপে ধাপে উন্নতির কর্মজীবনের সুযোগ।
- পেশাগত বিকাশে সহায়তা।
- উদ্ভাবনী কর্মপরিবেশ।
- সহযোগিতামূলক সংস্কৃতি ও দলগত কাজ।
- কাজ ও ব্যক্তিজীবনের ভারসাম্য।
- বৈচিত্র্য ও অন্তর্ভুক্তির সংস্কৃতি।
- কর্মজীবনের লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা।
- পরিকল্পনা ও বিনিয়োগ সফটওয়্যারে আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ।