Mariner
Mariner
۱٬۰۰۱ – ۵٬۰۰۰ کارکنان
حامی ویزای H1Bامور مالیبیمهمشاوره
Mariner یک شرکت ملی مدیریت ثروت است که از طریق برنامه‌ریزی یکپارچه مالی و مدیریت سرمایه‌گذاری به افراد، خانواده‌ها، مشاوران مالی و کسب‌وکارها خدمات ارائه می‌دهد. خدمات این شرکت شامل برنامه‌ریزی ثروت، برنامه‌ریزی و آماده‌سازی مالیاتی، خدمات املاک و تراست، بیمه، طرح‌های بازنشستگی، مدیریت نقدینگی نهادی و خدمات ارزش‌گذاری و مشاوره‌ای است. Mariner همچنین با تیم‌های داخلی از مشاوران پشتیبانی می‌کند و برای مدیران اجرایی، ورزشکاران حرفه‌ای، متخصصان پزشکی و دندان‌پزشکی و صاحبان کسب‌وکار، راهبردهای امانی مدیریت ثروت توسعه می‌دهد.

تحلیلگر برنامه‌ریزی ثروت

به مشاوران ثروت در ارائه خدمات به مشتریان، برنامه‌ریزی مالی و پژوهش سرمایه‌گذاری کمک کنید. مهارت‌های لازم برای فعالیت به‌عنوان مشاور دارای مجوز را به دست آورید.

توضیحات

  • به پرسش‌های پایه مشتریان پاسخ دهید، برای دسترسی به حساب‌هایشان کمک کنید و گزارش‌ها و صورت‌حساب‌ها را توضیح دهید.
  • مدارک را آماده کنید، هماهنگی انتقال وجه را انجام دهید و درخواست‌های نگهداری حساب را پردازش کنید.
  • در راه‌اندازی حساب مشتریان جدید کمک کنید و کامل، دقیق و به‌موقع بودن مدارک حساب را بررسی کنید.
  • کارهای اجرایی جلسات حضوری و مجازی با مشتریان را هماهنگ کنید.
  • دستورجلسه تهیه کنید و مطالب پشتیبان را برای مشاوران آماده کنید.
  • در جلسات مشتریان شرکت کنید، یادداشت‌ها و اقدامات بعدی را ثبت کنید و در ارسال مطالب پیگیری کمک کنید.
  • اطلاعات مالی مشتریان، از جمله دارایی‌ها، بدهی‌ها، درآمدها و هزینه‌ها را گردآوری و مرتب کنید.
  • اطلاعات مشتریان را در نرم‌افزار برنامه‌ریزی مالی وارد کنید و با راهنمایی مشاوران دارای مجوز، پیش‌نویس برنامه‌های اولیه را تهیه کنید.
  • در تهیه پیش‌بینی‌های مالی کمک کنید و سناریوهای مختلف برنامه‌ریزی را بررسی کنید.
  • با استفاده از ابزارهای مورد تأیید شرکت، دارایی‌های پرتفوی، عملکرد، کارمزدها و تخصیص دارایی را بررسی کنید.
  • نتایج پژوهش را در گزارش‌ها خلاصه کنید تا مبنای توصیه‌های مشاوران قرار گیرد.
  • هم‌زمان با حرکت به‌سوی نقش مشاور دارای مجوز، توانایی‌های فنی، تحلیلی و خدمات به مشتری را تقویت کنید.

شرایط لازم

  • مدرک کارشناسی در مالی، برنامه‌ریزی مالی یا رشته‌ای مرتبط ترجیح داده می‌شود؛ امکان دارد مدرک تا شش ماه پس از شروع کار تکمیل شود.
  • سابقه کارآموزی در سازمان برنامه‌ریزی مالی یا مدیریت ثروت.
  • تمایل به دریافت مجوز Series 65 در بازه زمانی تعیین‌شده پس از استخدام.
  • علاقه به دریافت عنوان CFP برای پیشرفت بلندمدت حرفه‌ای.
  • آشنایی با مفاهیم برنامه‌ریزی مالی و ابزارهایی مانند eMoney، Holistiplan، Nitrogen یا نرم‌افزارهای مشابه برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری.
  • درک پایه از انواع حساب، ابزارهای سرمایه‌گذاری و راهبردهای اصلی برنامه‌ریزی مالی.
  • توانایی قوی در سازمان‌دهی و مدیریت زمان.
  • دقت بالا در جزئیات، همراه با مهارت‌های تحلیلی و حل مسئله.
  • ارتباط نوشتاری و گفتاری روشن و حرفه‌ای.
  • تسلط به Microsoft Word، Excel، Outlook و PowerPoint.
  • توانایی یادگیری سریع سامانه‌ها و فرایندهای جدید.
  • روحیه همکاری و اشتیاق به یادگیری.
  • تعهد به رشد حرفه‌ای و پیشرفت در آینده به جایگاه مشاورِ در ارتباط مستقیم با مشتریان.
  • توانایی کار حضوری و مجازی برحسب نیاز این نقش ترکیبی.
  • مجوز قانونی کار در ایالات متحده.

مزایا

  • امکان شرکت در برنامه تشویقی، مشروط به مقررات آن و عملکرد فردی و سازمانی.
  • ممکن است حقوق یا مزایای اضافی ارائه شود.
  • فرصت‌های پیشرفت تدریجی شغلی.
  • حمایت از رشد حرفه‌ای.
  • محیط کاری نوآورانه.
  • فرهنگ همکاری و کار تیمی.
  • تعادل میان کار و زندگی.
  • فرهنگ متنوع و فراگیر.
  • حمایت برای دستیابی به اهداف شغلی.
  • آموزش رسمی نرم‌افزارهای برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری.

فرصت‌های شغلی مرتبط

Silae

سرپرست ارشد مدیر موفقیت مشتری

Silae
۲۰۱ – ۵۰۰ کارکنان
B2BSaaSفناوری منابع انسانی

هدایت پنج مدیر موفقیت مشتری را در Silae، ارائه‌دهنده فرانسوی نرم‌افزار منابع انسانی و حقوق‌ودستمزد، بر عهده بگیرید. استفاده از محصول، حفظ شرکا و عملکرد تیم را بهبود دهید.

باز کردن
Ventra Health

مدیر موفقیت مشتریان دورکار در ونترا هلث

Ventra Health
۱٬۰۰۱ – ۵٬۰۰۰ کارکنان
B2BSaaSمراقبت‌های بهداشتی

هدایت تیم موفقیت مشتریان ونترا هلث را بر عهده بگیرید؛ این شرکت خدمات مدیریت چرخه درآمد در حوزه سلامت ارائه می‌دهد. عملکرد مشتریان، مسائل چرخه درآمد، پیاده‌سازی‌ها، رعایت مقررات و تیم موفقیت مشتریان را نظارت کنید.

باز کردن
InMarket

معاون ارشد رئیس موفقیت مشتری در این‌مارکت

InMarket

هدایت موفقیت مشتری پس از فروش را در بخش‌های Activation، Measurement و Audiences پلتفرم هوشمندی مصرف‌کننده و بازاریابی بلادرنگ این‌مارکت بر عهده بگیرید. مسئولیت حفظ مشتری، توسعه حساب‌ها، عملیات خدمات و رشد تیم را بپذیرید.

باز کردن
ICU Medical

مشاور پرستاری بالینی، موفقیت مشتری

ICU Medical

پس از راه‌اندازی فناوری‌های تزریق ICU Medical، مشتریان حوزه سلامت را راهنمایی کنید. داده‌های تزریق را تحلیل کنید، ایمنی دارودرمانی را بهبود دهید و توصیه‌هایی به رهبران بالینی و اجرایی ارائه کنید.

باز کردن
Pearson VUE

متخصص ارشد موفقیت مشتری

Pearson VUE
۱٬۰۰۱ – ۵٬۰۰۰ کارکنان
لجستیکمراقبت‌های بهداشتیمشاوره

روابط با مشتریان ارزیابی‌های حرفه‌ای Pearson VUE و برنامه‌های آزمون را مدیریت کنید. چرخه‌های پیچیده اجرا را هماهنگ کنید و از ذی‌نفعان ارشد در برنامه‌های بریتانیا و سراسر جهان پشتیبانی کنید.

باز کردن
iTalent PLUS

رئیس CRM و حفظ مشتریان در برزیل (دورکار)

iTalent PLUS

رهبری CRM، وفاداری و فعال‌سازی دوباره را در بازار بازی‌های آنلاین B2C برزیل بر عهده بگیرید. ارزش طول عمر بازیکنان، تعامل و درآمد پایدار را افزایش دهید.

باز کردن
BrightEdge

مدیر موفقیت مشتری تحلیل سئوی BrightEdge (ترکیبی، بریتانیا)

BrightEdge

به مشتریان سازمانی کمک کنید بهره بیشتری از پلتفرم تحلیل سئوی BrightEdge ببرند و داده‌های بازاریابی دیجیتال را به پیشنهادهای عملی و نتایج کسب‌وکار تبدیل کنند. این نقش آموزش مشتری، افزایش پذیرش پلتفرم و همکاری راهبردی با سازمان‌های بزرگ را در بر می‌گیرد.

باز کردن
Swinerton

مدیر عملیات مدیریت ارتباط با مشتری

Swinerton
۱٬۰۰۱ – ۵٬۰۰۰ کارکنان
حامی ویزای H1Bتولیدلجستیکمشاوره

راهبری راهبرد مدیریت ارتباط با مشتری، خودکارسازی بازاریابی و داده در سوینرتون را بر عهده بگیرید. با بهبود میزان استفاده و فرایندها، ابتکارهای رشد میان‌واحدی را پیش ببرید.

باز کردن
Eli Lilly and Company

مدیر ارشد، شریک موفقیت مشتریان زیست‌داروها

Eli Lilly and Company

رهبری موفقیت شرکای زیست‌فناوری را که برای کشف داروهای زیست‌دارو از پلتفرم هوش مصنوعی TuneLab شرکت Lilly استفاده می‌کنند، بر عهده بگیرید. پذیرش پلتفرم را برای شرکا راهبری کنید، به بهبود محصول کمک کنید و جامعه علمی را تقویت کنید.

باز کردن
Inizio Evoke

مدیر هنری ارشد، بازاریابی سلامت

Inizio Evoke

هدایت کمپین‌های بصری برای Inizio Evoke را بر عهده بگیرید و اطلاعات پیچیده پزشکی را به محتوای خلاقانه، روشن و اثرگذار تبدیل کنید. برای متخصصان حوزه سلامت و بیماران، در کانال‌های دیجیتال، چاپی، ویدئویی و اجتماعی محتوا بسازید.

باز کردن