Mariner è una società nazionale di gestione patrimoniale che offre servizi a privati, famiglie, consulenti finanziari e aziende attraverso una pianificazione finanziaria integrata e la gestione degli investimenti. I suoi servizi comprendono la pianificazione patrimoniale, la pianificazione e preparazione fiscale, i servizi successori e fiduciari, le assicurazioni, i piani pensionistici, la gestione istituzionale della liquidità e i servizi di valutazione e consulenza. Mariner supporta inoltre i consulenti con team interni e sviluppa strategie fiduciarie di gestione patrimoniale per dirigenti, atleti professionisti, professionisti medici e odontoiatrici e titolari d’impresa.
Analista di pianificazione patrimoniale
Affianca i consulenti patrimoniali nell’assistenza ai clienti, nella pianificazione finanziaria e nella ricerca sugli investimenti. Sviluppa le competenze necessarie per intraprendere una carriera come consulente abilitato.
Stati Uniti
Massachusetts73.375 $ – 99.000 $ / anno
IbridoTempo pienoIntermedioSeniorLingua Richiesta: ingleseAnalistaDescrizione
- Risponde alle domande di base dei clienti, li aiuta ad accedere ai conti e spiega loro report ed estratti conto.
- Prepara la documentazione, coordina i trasferimenti di denaro e gestisce le richieste di manutenzione dei conti.
- Fornisce supporto durante l’onboarding dei clienti e verifica che i documenti dei conti siano completi, accurati e consegnati nei tempi previsti.
- Organizza la logistica degli incontri con i clienti, in presenza e online.
- Prepara gli ordini del giorno degli incontri e i materiali di supporto per i consulenti.
- Partecipa agli incontri con i clienti, prende appunti e registra le azioni da svolgere, e contribuisce a preparare i materiali di follow-up.
- Raccoglie e organizza le informazioni finanziarie dei clienti, tra cui attività, passività, redditi e spese.
- Inserisce i dati dei clienti nei software di pianificazione finanziaria e prepara piani iniziali sotto la guida di consulenti abilitati.
- Contribuisce a elaborare proiezioni finanziarie e a valutare scenari ipotetici di pianificazione.
- Analizza le posizioni in portafoglio, i rendimenti, i costi e l’allocazione degli attivi con strumenti approvati dall’azienda.
- Riassume i risultati della ricerca in report utili a orientare le raccomandazioni dei consulenti.
- Sviluppa competenze tecniche, analitiche e di assistenza ai clienti in vista di un ruolo come consulente abilitato.
Requisiti
- Preferibile una laurea in finanza, pianificazione finanziaria o ambito correlato; il titolo può essere conseguito entro sei mesi dall’inizio del lavoro.
- Esperienza di tirocinio presso un’organizzazione di pianificazione finanziaria o gestione patrimoniale.
- Disponibilità a conseguire la licenza Series 65 entro il periodo stabilito dopo l’assunzione.
- Interesse a conseguire la certificazione CFP nell’ambito dello sviluppo professionale a lungo termine.
- Familiarità con concetti e strumenti di pianificazione finanziaria come eMoney, Holistiplan, Nitrogen o software analoghi per la pianificazione e gli investimenti.
- Conoscenza di base delle tipologie di conto, degli strumenti di investimento e delle principali strategie di pianificazione finanziaria.
- Ottime capacità organizzative e di gestione del tempo.
- Precisione, attenzione ai dettagli e capacità analitiche e di risoluzione dei problemi.
- Comunicazione scritta e orale chiara e professionale.
- Padronanza di Microsoft Word, Excel, Outlook e PowerPoint.
- Capacità di apprendere rapidamente nuovi sistemi e processi.
- Attitudine alla collaborazione e desiderio di imparare.
- Impegno nello sviluppo professionale e nel futuro passaggio a una posizione di consulenza a diretto contatto con i clienti.
- Capacità di lavorare in sede e da remoto, secondo le esigenze del ruolo ibrido.
- Autorizzazione a lavorare legalmente negli Stati Uniti.
Benefit
- Possibilità di partecipare a un programma di incentivi, in base alle relative regole e ai risultati individuali e organizzativi.
- Potrebbero essere disponibili compensi o benefit aggiuntivi.
- Opportunità di crescita professionale progressiva.
- Supporto alla crescita professionale.
- Ambiente di lavoro innovativo.
- Cultura collaborativa e lavoro di squadra.
- Equilibrio tra vita professionale e vita privata.
- Cultura eterogenea e inclusiva.
- Supporto per il raggiungimento degli obiettivi professionali.
- Formazione formale sui software di pianificazione e investimento.