Mariner
Mariner
Mariner е национална компания за управление на благосъстоянието, която обслужва физически лица, семейства, финансови консултанти и предприятия чрез интегрирано финансово планиране и управление на инвестиции. Услугите ѝ включват планиране на благосъстоянието, данъчно планиране и подготовка на данъчни декларации, услуги, свързани с наследства и тръстове, застраховане, пенсионни планове, институционално управление на парични средства, както и оценка и консултантски услуги. Mariner подкрепя и консултантите чрез вътрешни екипи и разработва фидуциарни стратегии за управление на благосъстоянието на ръководители, професионални спортисти, медицински и дентални специалисти и собственици на предприятия.

Анализатор по планиране на богатството

Подпомагайте консултантите по управление на богатството в обслужването на клиенти, финансовото планиране и инвестиционните проучвания. Развийте уменията, необходими за кариера като лицензиран консултант.

Описание

  • Отговаряйте на основни въпроси на клиенти, помагайте им да получат достъп до сметките си и обяснявайте отчети и извлечения.
  • Подготвяйте документи, координирайте парични преводи и обработвайте заявки за поддръжка на сметки.
  • Подпомагайте въвеждането на клиенти и проверявайте дали документите по сметките са пълни, точни и подадени навреме.
  • Организирайте логистиката за присъствени и виртуални срещи с клиенти.
  • Изготвяйте дневен ред за срещите и подготвяйте помощни материали за консултантите.
  • Участвайте в срещи с клиенти, записвайте бележки и задачи и помагайте при предоставянето на последващи материали.
  • Събирайте и организирайте финансовата информация на клиентите, включително активи, задължения, доходи и разходи.
  • Въвеждайте данни за клиенти в софтуер за финансово планиране и изготвяйте първоначални планове под ръководството на лицензирани консултанти.
  • Помагайте при изготвянето на финансови прогнози и разглеждането на различни сценарии „какво ако“.
  • Проучвайте активите в портфейлите, доходността, таксите и разпределението на активите с инструменти, одобрени от фирмата.
  • Обобщавайте резултатите от проучванията в доклади, които подпомагат препоръките на консултантите.
  • Развивайте технически, аналитични умения и умения за обслужване на клиенти, докато се подготвяте за роля на лицензиран консултант.

Изисквания

  • Предпочита се бакалавърска степен по финанси, финансово планиране или сродна специалност; степента може да бъде завършена до шест месеца след постъпване.
  • Стаж в организация за финансово планиране или управление на богатството.
  • Готовност за придобиване на лиценз Series 65 в определен срок след назначаването.
  • Интерес към придобиване на квалификация CFP като част от дългосрочното кариерно развитие.
  • Познаване на концепции и инструменти за финансово планиране като eMoney, Holistiplan, Nitrogen или подобен софтуер за планиране и инвестиции.
  • Основни познания за видовете сметки, инвестиционните инструменти и основните стратегии за финансово планиране.
  • Добри организационни умения и умения за управление на времето.
  • Внимание към детайла, аналитични умения и умения за решаване на проблеми.
  • Ясна и професионална писмена и устна комуникация.
  • Умения за работа с Microsoft Word, Excel, Outlook и PowerPoint.
  • Способност за бързо усвояване на нови системи и процеси.
  • Умение за сътрудничество и желание за учене.
  • Ангажираност с професионалното развитие и последващото преминаване към консултантска позиция с пряка работа с клиенти.
  • Способност за работа както на място, така и виртуално според изискванията на хибридната позиция.
  • Разрешение за законна работа в Съединените щати.

Придобивки

  • Възможност за участие в програма за стимулиране при спазване на правилата ѝ и съобразно индивидуалното и организационното представяне.
  • Възможно е да се предлагат допълнително възнаграждение или придобивки.
  • Възможности за кариерно развитие.
  • Подкрепа за професионално развитие.
  • Иновативно работно място.
  • Култура на сътрудничество и екипна работа.
  • Баланс между работата и личния живот.
  • Разнообразна и приобщаваща култура.
  • Подкрепа за постигане на кариерните цели.
  • Формално обучение за софтуер за планиране и инвестиции.

Свързани работни места

EVERSANA

Старши бизнес анализатор за AI системи във фармакологичната бдителност

EVERSANA

Определяйте изискванията към регулирани платформи за фармакологична бдителност и системи с изкуствен интелект. Подпомагайте валидирането, потребителското приемателно тестване и съответстващите услуги за клиентите на EVERSANA в областта на биологичните науки.

Отвори
HeyTeam - Employee experience

Мениджър „Успех на клиентите“, малък и среден бизнес

HeyTeam - Employee experience

В HeyTeam, платформа за преживяването на служителите, управлявате около 40 клиентски акаунта на малки и средни компании. Насърчавате използването на продукта, задържането на клиенти и разрастването на акаунтите.

Отвори
Mission Technologies, a division of HII

Мениджър логистика на CMS (анализатор по управление на логистиката 4) – HII, Германия

Mission Technologies, a division of HII

Управлява логистиката през жизнения цикъл и готовността на оборудването в обекти на HII за електронна война, които подкрепят Космическите сили на САЩ в Европа и Африка. Работата на място обхваща отчетността за оборудването, поддръжката му и подкрепата на разположени обекти.

Отвори
Expleo Group

Бизнес анализатор, програма за изкуствен интелект

Expleo Group

Изграждайте процеси с изкуствен интелект, работни потоци на агенти и механизми за отговорно използване на ИИ в програмата на Expleo за трансформация на финансовите услуги. Ръководете дефинирането на изискванията, проектирането на процеси и осигуряването на изпълнението.

Отвори
ERNI

Технически бизнес анализатор – Microsoft Dynamics и WordPress

ERNI
501 – 1000 Служители
Консултантски услуги

ERNI търси технически бизнес анализатор, който да превръща бизнес потребностите в изисквания към корпоративни приложения. Ролята обхваща Microsoft Dynamics, WordPress, интеграции, тестване и внедряване през целия жизнен цикъл на разработката на софтуер.

Отвори
American Express

Анализатор управление на риска, Amex Offers

American Express

Проверявайте данните за търговци и разрешавайте ескалации по кампании на American Express Offers на пазара в САЩ. Подпомагайте маркетинговите операции чрез проверки на качеството, отчетност, автоматизация и координация с глобални екипи.

Отвори
Traba

Специалист по успеха на клиентите, Филипини (дистанционна работа)

Traba

Подкрепяйте бизнеса и работниците, които използват технологичното трудово посредничество на Traba. Решавайте въпроси, свързани с персонала, графиците, смените и обслужването на клиенти във Филипините.

Отвори
STF Recruiting Academy für Startups

Старши бизнес анализатор и финансов мениджър

STF Recruiting Academy für Startups

Старши бизнес анализатор и финансов мениджър в разрастваща се SaaS компания. Превръща финансовите данни в решения за KPI, ценообразуване и рентабилност.

Отвори
SGS

Старши водещ бизнес анализатор — дистанционна работа — SGS

SGS

Ръководете проучването на продукти и оформяйте готови за изпълнение изисквания за софтуера на SGS bluesign за устойчивост и съответствие. Работете с автономни екипи по цифрови продукти за глобални вериги на доставки.

Отвори
SGS

Старши ръководител бизнес анализатор

SGS

Ръководи проучването и подготовката за реализация на устойчивите дигитални продукти на SGS и bluesign. Насочва работата по изискванията, готовността за тестване и сътрудничеството между заинтересованите страни в глобалните вериги за доставки.

Отвори