LogoFresh Jobs Ahead
Mariner
Mariner
1001 – 5000 Töötajad
H1B viisa sponsorKindlustusNõustamineRahandus
Mariner on üleriigiline varahaldusettevõte, mis teenindab eraisikuid, peresid, finantsnõustajaid ja ettevõtteid, pakkudes lõimitud finantsplaneerimist ja investeeringute juhtimist. Selle teenuste hulka kuuluvad varaplaneerimine, maksude planeerimine ja maksudeklaratsioonide koostamine, pärandvara- ja usaldushaldusteenused, kindlustus, pensioniplaanid, institutsionaalne rahavoogude juhtimine ning hindamis- ja nõustamisteenused. Mariner toetab nõustajaid ka ettevõttesiseste meeskondadega ning töötab välja usalduskohustusel põhinevaid varastrateegiaid juhtidele, tippsportlastele, meditsiini- ja hambaravivaldkonna spetsialistidele ning ettevõtete omanikele.
LinkedIn
Töökohad ettevõttes

Varahalduse planeerimise analüütik

Toeta varanõustajaid klienditeeninduse, finantsplaneerimise ja investeeringute uurimisega. Arenda oskusi, mida vajad litsentseeritud nõustajaks saamiseks.

USAmeerika ÜhendriigidMAMassachusetts
73 375 $ – 99 000 $ / aasta
HübriidtööTäistööaegKesktaseSeeniorNõutav Keel: ingliseAnalüütik

Kirjeldus

  • Vasta klientide lihtsamatele küsimustele, aita neil kontodele ligi pääseda ning selgita aruandeid ja kontoväljavõtteid.
  • Valmista ette dokumente, koordineeri raha liikumist ja töötle kontode haldamise taotlusi.
  • Toeta klientide sisseelamist ning kontrolli, et kontodokumendid oleksid täielikud, täpsed ja õigel ajal esitatud.
  • Korralda kohapealsete ja virtuaalsete kliendikohtumiste logistika.
  • Koosta kohtumiste päevakorrad ja valmista nõustajatele ette vajalikud materjalid.
  • Osale kliendikohtumistel, pane kirja märkmed ja tegevuspunktid ning aita järelmaterjale edastada.
  • Kogu ja korrasta klientide finantsteavet, sealhulgas varade, kohustuste, sissetulekute ja kulude andmeid.
  • Sisesta kliendiandmed finantsplaneerimise tarkvarasse ja koosta litsentseeritud nõustajate juhendamisel esialgseid plaane.
  • Aita koostada finantsprognoose ja uurida võimalikke planeerimisstsenaariume.
  • Uuri ettevõtte heakskiidetud tööriistade abil portfelli koosseisu, tootlust, tasusid ja varade jaotust.
  • Võta uuringutulemused kokku aruannetes, et toetada nõustajate soovitusi.
  • Arenda tehnilisi, analüütilisi ja klienditeeninduse oskusi, liikudes litsentseeritud nõustaja rolli suunas.

Nõuded

  • Eelistatud on bakalaureusekraad rahanduses, finantsplaneerimises või lähedasel alal; kraadi võib omandada kuue kuu jooksul pärast tööle asumist.
  • Praktikakogemus finantsplaneerimise või varahalduse organisatsioonis.
  • Valmisolek taotleda Series 65 litsentsi kindlaksmääratud aja jooksul pärast tööle asumist.
  • Huvi CFP kutsetunnistuse omandamise vastu pikaajalise karjääriarengu eesmärgil.
  • Finantsplaneerimise põhimõtete ja tööriistade tundmine, näiteks eMoney, Holistiplan, Nitrogen või muu sarnane planeerimis- ja investeerimistarkvara.
  • Algteadmised kontotüüpidest, investeerimisinstrumentidest ja finantsplaneerimise põhistrateegiatest.
  • Head organiseerimis- ja ajaplaneerimisoskused.
  • Tähelepanelikkus detailide suhtes ning analüüsi- ja probleemilahendusoskus.
  • Selge ja professionaalne suuline ja kirjalik suhtlusoskus.
  • Microsoft Wordi, Exceli, Outlooki ja PowerPointi valdamine.
  • Võime õppida kiiresti kasutama uusi süsteeme ja tööprotsesse.
  • Koostöövalmidus ja soov õppida.
  • Pühendumus ametialasele arengule ja lõpuks klienditööga tegeleva nõustaja ametikohale liikumisele.
  • Valmisolek töötada hübriidrolli vajaduste järgi nii kohapeal kui ka virtuaalselt.
  • Seaduslik töötamisõigus Ameerika Ühendriikides.

Hüved

  • Võimalus osaleda ergutusprogrammis vastavalt selle reeglitele ning isikliku ja organisatsiooni tulemuste põhjal.
  • Võimalik on saada lisatasu või muid hüvesid.
  • Mitmekesised karjäärivõimalused.
  • Tugi ametialaseks arenguks.
  • Uuenduslik töökeskkond.
  • Koostööd ja meeskonnatööd väärtustav kultuur.
  • Töö ja eraelu tasakaal.
  • Mitmekesine ja kaasav kultuur.
  • Tugi karjäärieesmärkide saavutamisel.
  • Ametlik koolitus planeerimis- ja investeerimistarkvara kasutamiseks.

Seotud töökohad

Delegate Group

Vanem .NET-arendaja, agentne tarkvaraarendus

Delegate Group
51 – 200 Töötajad
KülalislahkusLogistikaToit ja joogid
ATAustria
64 554 € / aasta
HübriidtööTäistööaegSeeniorNõutav Keel: saksaNõutav Keel: ingliseBackend-insenerTarkvarainsener
.NETAngularJavaScriptMikroteenusedMS SQL ServerSQL

Arenda gastronoomia-, toitlustus- ja tervishoiuvaldkonna tehisintellektil põhinevat toiduhalduse tarkvara vanem .NET-arendajana. Koordineeri tehisintellekti abil töötavaid koodiagente ja taga, et nende töö vastaks tootmisnõuetele.

Ava