Mariner est une société nationale de gestion de patrimoine qui accompagne les particuliers, les familles, les conseillers financiers et les entreprises grâce à une planification financière intégrée et à la gestion des investissements. Ses services couvrent la planification patrimoniale, la planification et la préparation fiscales, les services successoraux et fiduciaires, l’assurance, les régimes de retraite, la gestion institutionnelle de trésorerie ainsi que les services d’évaluation et de conseil. Mariner soutient également les conseillers grâce à des équipes internes et élabore des stratégies fiduciaires de gestion de patrimoine pour les dirigeants, les athlètes professionnels, les professionnels de la médecine et de la dentisterie ainsi que les chefs d’entreprise.
Analyste en planification patrimoniale
Accompagne les conseillers en gestion de patrimoine dans le service aux clients, la planification financière et la recherche sur les placements. Développe les compétences nécessaires pour évoluer vers un poste de conseiller agréé.
États-Unis
Massachusetts73 375 $ – 99 000 $ / an
HybrideTemps pleinIntermédiaireSeniorLangue Requise : anglaisAnalysteDescription
- Répond aux questions courantes des clients, les aide à accéder à leurs comptes et leur explique les rapports et les relevés.
- Prépare les documents, coordonne les mouvements de fonds et traite les demandes de gestion des comptes.
- Accompagne l’accueil des clients et vérifie que les documents relatifs aux comptes sont complets, exacts et transmis dans les délais.
- Organise la logistique des réunions avec les clients, en personne ou à distance.
- Établit les ordres du jour des réunions et prépare des documents de support pour les conseillers.
- Participe aux réunions avec les clients, consigne les notes et les actions à mener, et contribue à préparer les documents de suivi.
- Recueille et organise les informations financières des clients, notamment leurs actifs, passifs, revenus et dépenses.
- Saisit les données des clients dans des logiciels de planification financière et rédige des plans préliminaires sous la supervision de conseillers agréés.
- Contribue à l’élaboration de projections financières et à l’étude de scénarios hypothétiques de planification.
- Étudie les positions des portefeuilles, leur performance, les frais et la répartition des actifs à l’aide des outils approuvés par l’entreprise.
- Résume les résultats de recherche dans des rapports destinés à éclairer les recommandations des conseillers.
- Développe ses compétences techniques, analytiques et de service à la clientèle en vue d’occuper un poste de conseiller agréé.
Exigences
- Diplôme de premier cycle en finance, planification financière ou domaine connexe souhaité ; le diplôme peut être obtenu dans les six mois suivant la prise de poste.
- Expérience de stage au sein d’un organisme de planification financière ou de gestion de patrimoine.
- Volonté d’obtenir l’agrément Series 65 dans le délai fixé après l’embauche.
- Intérêt pour l’obtention du titre CFP dans le cadre d’un projet professionnel à long terme.
- Connaissance des concepts et outils de planification financière tels qu’eMoney, Holistiplan, Nitrogen ou des logiciels similaires de planification et d’investissement.
- Connaissances de base des types de comptes, des produits d’investissement et des principales stratégies de planification financière.
- Solides compétences en organisation et en gestion du temps.
- Rigueur, sens du détail et capacités d’analyse et de résolution de problèmes.
- Communication orale et écrite claire et professionnelle.
- Maîtrise de Microsoft Word, Excel, Outlook et PowerPoint.
- Capacité à apprendre rapidement de nouveaux systèmes et processus.
- Esprit de collaboration et envie d’apprendre.
- Engagement envers le développement professionnel et l’évolution à terme vers un poste de conseil en contact direct avec les clients.
- Capacité à travailler sur site et à distance selon les besoins du poste hybride.
- Autorisation légale de travailler aux États-Unis.
Avantages
- Possibilité de participer à un programme d’intéressement, selon ses règles et les performances individuelles et organisationnelles.
- Une rémunération ou des avantages complémentaires peuvent être proposés.
- Possibilités d’évolution professionnelle progressive.
- Soutien au développement professionnel.
- Environnement de travail innovant.
- Culture collaborative et travail d’équipe.
- Équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
- Culture diverse et inclusive.
- Accompagnement pour atteindre ses objectifs de carrière.
- Formation officielle aux logiciels de planification et d’investissement.