LogoFresh Jobs Ahead
Mariner
Mariner
1 001 – 5 000 Työntekijät
H1B-viisumin sponsoriKonsultointiRahoitusVakuutukset
Mariner on valtakunnallinen varallisuudenhoitoyritys, joka palvelee yksityishenkilöitä, perheitä, talousneuvojia ja yrityksiä yhdistämällä kokonaisvaltaisen taloussuunnittelun ja sijoitusten hallinnoinnin. Sen palveluihin kuuluvat varallisuussuunnittelu, verosuunnittelu ja veroilmoitusten valmistelu, jäämistö- ja trustipalvelut, vakuutukset, eläkesuunnitelmat, institutionaalinen kassanhallinta sekä arvonmääritys- ja neuvontapalvelut. Mariner tukee myös talousneuvojia sisäisten tiimien avulla ja kehittää fidusiaarisia varallisuusstrategioita johtajille, ammattiurheilijoille, lääketieteen ja hammaslääketieteen ammattilaisille sekä yritysten omistajille.
LinkedIn
Yrityksen työpaikat

Varallisuussuunnittelun analyytikko

Tue varallisuusneuvojia asiakaspalvelussa, taloussuunnittelussa ja sijoitustutkimuksessa. Kehitä taitoja, joita tarvitset edetäksesi auktorisoiduksi neuvojaksi.

USYhdysvallatMAMassachusetts
73 375 $ – 99 000 $ / vuosi
HybridityöKokoaikainenKeskitasoSeniorVaadittu Kieli: englantiAnalyytikko

Kuvaus

  • Vastaa asiakkaiden perustason kysymyksiin, auta heitä käyttämään tilejään ja selitä raportteja ja tiliotteita.
  • Valmistele asiakirjoja, koordinoi rahansiirtoja ja käsittele tilien ylläpitopyyntöjä.
  • Tue asiakkaiden perehdytystä ja tarkista, että tiliasiakirjat ovat täydellisiä, oikeellisia ja ajoissa toimitettuja.
  • Järjestä lähi- ja etäasiakastapaamisten käytännön asiat.
  • Laadi tapaamisten esityslistat ja valmistele neuvojille tarvittavat materiaalit.
  • Osallistu asiakastapaamisiin, kirjaa muistiinpanot ja sovitut toimet sekä auta toimittamaan jälkikäteen tarvittavat materiaalit.
  • Kerää ja järjestä asiakkaiden taloustiedot, kuten varat, velat, tulot ja menot.
  • Syötä asiakastiedot taloussuunnitteluohjelmistoon ja laadi alustavia suunnitelmia auktorisoitujen neuvojien ohjauksessa.
  • Auta laatimaan talousennusteita ja tarkastele vaihtoehtoisia suunnitteluskenaarioita.
  • Tutki salkkujen omistuksia, tuottoja, kuluja ja varojen allokointia yrityksen hyväksymillä työkaluilla.
  • Kokoa tutkimuksen tulokset raporteiksi neuvojien suositusten tueksi.
  • Kehitä teknisiä, analyyttisiä ja asiakaspalvelutaitoja samalla, kun etenet kohti auktorisoidun neuvojan tehtävää.

Vaatimukset

  • Rahoituksen, taloussuunnittelun tai lähialan kandidaatin tutkinto katsotaan eduksi; tutkinnon voi suorittaa kuuden kuukauden kuluessa työn aloittamisesta.
  • Harjoittelukokemusta taloussuunnittelu- tai varallisuudenhoito-organisaatiosta.
  • Valmius suorittaa Series 65 -toimilupa määräajassa työsuhteen alkamisen jälkeen.
  • Kiinnostus CFP-sertifioinnin suorittamiseen pitkän aikavälin urakehitystä varten.
  • Taloudellisen suunnittelun käsitteiden ja työkalujen tuntemus, esimerkiksi eMoney, Holistiplan, Nitrogen tai vastaavat suunnittelu- ja sijoitusohjelmistot.
  • Perustason ymmärrys tilityypeistä, sijoitusinstrumenteista ja taloussuunnittelun keskeisistä strategioista.
  • Hyvät organisointi- ja ajanhallintataidot.
  • Huolellisuus sekä analyyttiset ja ongelmanratkaisutaidot.
  • Selkeä ja ammattimainen kirjallinen ja suullinen viestintä.
  • Microsoft Wordin, Excelin, Outlookin ja PowerPointin sujuva käyttö.
  • Kyky oppia uusia järjestelmiä ja toimintatapoja nopeasti.
  • Yhteistyökyky ja innokkuus oppia.
  • Sitoutuminen ammatilliseen kehittymiseen ja etenemiseen asiakasrajapinnassa toimivaksi neuvojaksi.
  • Valmius työskennellä tarpeen mukaan sekä toimistolla että etänä hybridiroolin mukaisesti.
  • Laillinen työnteko-oikeus Yhdysvalloissa.

Edut

  • Mahdollisuus osallistua kannustinohjelmaan sen sääntöjen sekä henkilökohtaisen ja organisaation suoriutumisen ehtojen mukaisesti.
  • Lisäkorvausta tai muita etuja voi olla tarjolla.
  • Monipuoliset uramahdollisuudet.
  • Tukea ammatilliseen kasvuun.
  • Innovatiivinen työympäristö.
  • Yhteistyöhön ja tiimityöhön kannustava kulttuuri.
  • Työn ja vapaa-ajan tasapaino.
  • Monimuotoinen ja osallistava kulttuuri.
  • Tukea uratavoitteiden saavuttamiseen.
  • Muodollista koulutusta suunnittelu- ja sijoitusohjelmistojen käyttöön.

Samankaltaiset työpaikat

New Relic

Senioriratkaisukonsultti, etätyö Australiassa — New Relic

New Relic
1 001 – 5 000 Työntekijät
H1B-viisumin sponsoriKyberturvallisuusSaaSYritys
AUAustraliaEtätyöKokoaikainenSeniorVaadittu Kieli: englantiKonsultti
.NETAvoin lähdekoodiAWSAzureC++Google Cloud PlatformGrafanaJavaJavaScriptPilviPrometheusPythonReactRuby

Johda New Relicin havainnointialustan teknisiä myyntihankkeita ja auta suuryritysasiakkaita yhdistämään ratkaisut liiketoimintatuloksiin. Työskentele myyntitiimien ja asiakkaiden kanssa tarvekartoituksissa, esittelyissä ja konseptin toimivuuden todentavissa projekteissa.

Avaa
Centric Software

Tekninen konsultti, PLM-integraatiot

Centric Software
1 001 – 5 000 Työntekijät
H1B-viisumin sponsoriElintarvikkeet ja juomatKonsultointiLogistiikka
JPJapaniLähityöKokoaikainenKeskitasoSeniorVaadittu Kieli: englantiVaadittu Kieli: kiinaKonsultti
AWSERPJavaScriptPilviPostgresSQLTypeScript

Määritä Centric Softwaren tekoälyä hyödyntävä tuotteen elinkaaren hallinnan alusta jälleenmyyjille, brändeille ja valmistajille. Tue integraatioita, tiedonsiirtoa, vianmääritystä, käyttäjien hyväksymistestausta ja käyttöönottoja asiakasprojekteissa.

Avaa
Floowi Inc

Etätyönä toimiva kirjanpitoassistentti, Latinalainen Amerikka

Floowi Inc
11 – 50 Työntekijät
KonsultointiMarkkinointiRekrytointi
ARArgentiinaBOBoliviaBRBrasiliaCLChileCOKolumbiaCRCosta RicaCUKuubaDODominikaaninen tasavaltaECEcuadorGTGuatemalaHNHondurasHTHaitiMXMeksikoNINicaraguaPAPanamaPEPeruPRPuerto RicoPYParaguaySVEl SalvadorUYUruguayVEVenezuelaEtätyöKokoaikainenJuniorTutkintoa ei vaaditaVaadittu Kieli: englantiKirjanpitäjä

Täsmäytä kampanjamaksuja ja laadi talousraportteja tulospohjaiselle markkinointiyritykselle. Tehtävä on täysin etätyötä Latinalaisen Amerikan ammattilaisille, ja työajat noudattavat EST-aikavyöhykettä.

Avaa