Mariner — национальная компания по управлению капиталом, которая предоставляет частным лицам, семьям, финансовым консультантам и компаниям комплексные услуги по финансовому планированию и управлению инвестициями. В спектр услуг входят планирование благосостояния, налоговое планирование и подготовка налоговой отчетности, услуги в сфере наследственного планирования и трастов, страхование, пенсионные планы, управление институциональными денежными средствами, а также оценка и консультационное сопровождение. Mariner также поддерживает консультантов собственными внутренними командами и разрабатывает фидуциарные стратегии управления капиталом для руководителей, профессиональных спортсменов, медицинских и стоматологических специалистов, а также владельцев бизнеса.
Аналитик по планированию благосостояния
Помогайте консультантам по управлению капиталом обслуживать клиентов, составлять финансовые планы и проводить инвестиционные исследования. Развивайте навыки для будущей карьеры лицензированного финансового консультанта.
Описание
- Отвечайте на простые вопросы клиентов, помогайте им получать доступ к счетам и разъясняйте отчеты и выписки.
- Готовьте документы, координируйте переводы денежных средств и обрабатывайте запросы на обслуживание счетов.
- Помогайте с оформлением новых клиентов и проверяйте, что документы по счетам заполнены полностью, точно и своевременно.
- Организуйте встречи с клиентами — очные и виртуальные.
- Составляйте повестки встреч и готовьте вспомогательные материалы для консультантов.
- Участвуйте во встречах с клиентами, фиксируйте заметки и дальнейшие действия, помогайте отправлять материалы по итогам встреч.
- Собирайте и систематизируйте финансовую информацию о клиентах, включая активы, обязательства, доходы и расходы.
- Вносите данные клиентов в программы финансового планирования и готовьте первоначальные планы под руководством лицензированных консультантов.
- Помогайте составлять финансовые прогнозы и рассматривать сценарии планирования «что, если».
- Изучайте состав портфелей, их доходность, комиссии и распределение активов с помощью одобренных компанией инструментов.
- Обобщайте результаты исследований в отчетах, помогающих консультантам формулировать рекомендации.
- Развивайте технические, аналитические навыки и навыки обслуживания клиентов, готовясь к работе лицензированным консультантом.
Требования
- Предпочтительно высшее образование в области финансов, финансового планирования или смежной области; допускается завершение обучения в течение шести месяцев после начала работы.
- Опыт стажировки в организации, занимающейся финансовым планированием или управлением капиталом.
- Готовность получить лицензию Series 65 в установленный срок после приема на работу.
- Заинтересованность в получении сертификата CFP для долгосрочного профессионального развития.
- Знакомство с концепциями и инструментами финансового планирования, такими как eMoney, Holistiplan, Nitrogen или аналогичное программное обеспечение для планирования и инвестиций.
- Базовое понимание типов счетов, инвестиционных инструментов и основных стратегий финансового планирования.
- Высокий уровень организованности и навыков управления временем.
- Внимательность к деталям, аналитические навыки и умение решать проблемы.
- Ясная и профессиональная устная и письменная коммуникация.
- Уверенное владение Microsoft Word, Excel, Outlook и PowerPoint.
- Способность быстро осваивать новые системы и процессы.
- Умение работать в команде и стремление учиться.
- Стремление к профессиональному развитию и последующему переходу на должность консультанта, работающего с клиентами.
- Готовность работать как на месте, так и виртуально в рамках гибридного формата.
- Право на легальную работу в США.
Преимущества
- Возможность участвовать в программе стимулирующих выплат в соответствии с ее правилами и личными и организационными результатами.
- Могут предоставляться дополнительная компенсация или льготы.
- Возможности для постепенного карьерного роста.
- Поддержка профессионального развития.
- Инновационная рабочая среда.
- Командная работа и культура сотрудничества.
- Баланс между работой и личной жизнью.
- Разнообразная и инклюзивная культура.
- Поддержка в достижении карьерных целей.
- Формальное обучение работе с программами финансового планирования и инвестиционного анализа.