Mariner는 통합 재무 계획과 투자 관리 서비스를 통해 개인, 가족, 재무 자문가 및 기업을 지원하는 전국 규모의 자산관리 회사입니다. 서비스에는 자산관리 계획, 세무 계획 및 신고, 상속·신탁 서비스, 보험, 은퇴 계획, 기관 현금 관리, 가치평가 및 자문 업무가 포함됩니다. 또한 사내 팀을 통해 자문가를 지원하며, 경영진, 프로 선수, 의료·치과 전문가 및 사업주를 위한 수탁자 책임 기반의 자산관리 전략을 개발합니다.
자산관리 계획 분석가
자산관리 어드바이저의 고객 서비스, 재무 계획 및 투자 조사를 지원합니다. 업무 역량을 쌓아 향후 자격을 취득하고 어드바이저로 성장할 준비를 합니다.
설명
- 고객의 기본적인 질문에 답하고 계좌 이용을 돕고 보고서와 명세서를 설명합니다.
- 서류를 준비하고 자금 이동을 조율하며 계좌 유지 관리 요청을 처리합니다.
- 고객 온보딩을 지원하고 계좌 관련 서류가 완전하고 정확하며 제때 제출되는지 확인합니다.
- 대면 및 온라인 고객 미팅을 위한 일정을 조율합니다.
- 어드바이저를 위해 미팅 안건을 작성하고 참고 자료를 준비합니다.
- 고객 미팅에 참석해 메모와 후속 조치 항목을 기록하고 후속 자료 전달을 지원합니다.
- 자산, 부채, 소득, 지출을 포함한 고객의 재무 정보를 수집하고 정리합니다.
- 자격을 보유한 어드바이저의 지도 아래 고객 데이터를 재무 계획 소프트웨어에 입력하고 초기 계획안을 작성합니다.
- 재무 전망 수립을 돕고 다양한 가정에 따른 계획 시나리오를 살펴봅니다.
- 회사가 승인한 도구로 포트폴리오 보유 자산, 성과, 수수료 및 자산 배분을 조사합니다.
- 조사 결과를 보고서로 요약해 어드바이저의 제안 수립에 참고하도록 합니다.
- 자격을 보유한 어드바이저 직무를 향해 나아가며 기술, 분석 및 고객 서비스 역량을 키웁니다.
지원 자격
- 금융, 재무 계획 또는 관련 분야의 학사 학위 우대. 입사 후 6개월 이내에 학위를 마칠 예정인 경우도 가능.
- 재무 계획 또는 자산관리 기관에서의 인턴 경험.
- 입사 후 정해진 기간 내에 Series 65 자격을 취득할 의향.
- 장기적인 경력 개발을 위해 CFP 자격 취득을 희망하는 분.
- 재무 계획 개념과 eMoney, Holistiplan, Nitrogen 등의 도구 또는 유사한 계획 및 투자 소프트웨어에 대한 이해.
- 계좌 유형, 투자 상품 및 핵심 재무 계획 전략에 관한 기초 지식.
- 뛰어난 업무 조직력과 시간 관리 능력.
- 세부 사항에 주의를 기울이고 분석 및 문제 해결 능력을 갖춘 분.
- 명확하고 전문적인 문서 및 구두 커뮤니케이션 능력.
- Microsoft Word, Excel, Outlook, PowerPoint 활용 능력.
- 새로운 시스템과 업무 절차를 빠르게 익힐 수 있는 분.
- 협업을 중시하고 배우려는 의지가 있는 분.
- 전문성 개발에 힘쓰고 향후 고객을 직접 담당하는 어드바이저 직무로 발전하려는 의지.
- 하이브리드 근무 요건에 따라 사무실과 원격 환경에서 모두 근무할 수 있는 분.
- 미국에서 합법적으로 일할 수 있는 자격.
복리후생
- 대상자는 프로그램 규정과 개인 및 조직 성과에 따라 인센티브 프로그램에 참여할 수 있습니다.
- 추가 보상이나 복리후생이 제공될 수 있습니다.
- 단계적인 경력 개발 기회.
- 전문성 성장을 지원합니다.
- 혁신적인 업무 환경.
- 협업과 팀워크를 중시하는 문화.
- 일과 삶의 균형을 중시합니다.
- 다양성과 포용성을 존중하는 문화.
- 경력 목표 달성을 지원합니다.
- 재무 계획 및 투자 소프트웨어에 대한 공식 교육을 제공합니다.
