Mariner 是一家全国性财富管理公司，通过整合财务规划与投资管理服务，为个人、家庭、财务顾问及企业提供支持。其服务涵盖财富规划、税务规划与申报、遗产与信托服务、保险、退休计划、机构现金管理，以及估值与咨询服务。Mariner 还通过内部团队为顾问提供支持，并为高管、职业运动员、医疗和牙科专业人士以及企业主制定受托型财富策略。
财富规划分析师
协助财富顾问提供客户服务、财务规划和投资研究支持。 在工作中培养技能，为未来取得执照并担任顾问做好准备。
描述
- 回答客户的基础问题，协助其访问账户，并说明报告和对账单。
- 准备文书资料、协调资金划转，并处理账户维护申请。
- 协助客户开户，检查账户文件是否完整、准确并及时提交。
- 安排客户现场及线上会议的相关事宜。
- 为顾问制定会议议程并准备辅助材料。
- 参加客户会议，记录讨论要点和待办事项，并协助提供会后跟进材料。
- 收集并整理客户的财务信息，包括资产、负债、收入和支出。
- 在持牌顾问指导下，将客户资料录入财务规划软件并起草初步规划方案。
- 协助编制财务预测并探索不同假设下的规划情景。
- 使用公司批准的工具研究投资组合持仓、业绩、费用和资产配置。
- 将研究结果整理成报告，为顾问提出建议提供参考。
- 在迈向持牌顾问岗位的过程中，提升技术、分析和客户服务能力。
任职要求
- 优先考虑金融、财务规划或相关专业的学士学位；也可在入职后六个月内完成学位。
- 有在财务规划或财富管理机构实习的经验。
- 愿意在入职后规定期限内考取 Series 65 牌照。
- 有意将 CFP 认证作为长期职业发展方向。
- 熟悉财务规划概念及 eMoney、Holistiplan、Nitrogen 等工具或类似规划和投资软件。
- 具备账户类型、投资工具和核心财务规划策略的基础知识。
- 具备良好的组织和时间管理能力。
- 注重细节，具备分析和解决问题的能力。
- 具备清晰、专业的书面和口头沟通能力。
- 熟练使用 Microsoft Word、Excel、Outlook 和 PowerPoint。
- 能够快速学习新系统和流程。
- 善于协作并乐于学习。
- 重视职业发展，并计划逐步晋升至面向客户的顾问岗位。
- 能够根据混合办公岗位要求，按需现场或远程工作。
- 获准在美国合法工作。
福利待遇
- 符合条件者可参加激励计划，具体受计划规则以及个人和组织绩效影响。
- 可能提供额外薪酬或福利。
- 循序渐进的职业发展机会。
- 支持专业成长。
- 创新的工作环境。
- 协作互助的团队文化。
- 注重工作与生活平衡。
- 多元包容的文化。
- 支持员工实现职业目标。
- 提供规划和投资软件的正式培训。
