LogoFresh Jobs Ahead
Mariner
Mariner
1 001 – 5 000 Zaměstnanci
Sponzor víza H1BFinancePojištěníPoradenství
Mariner je celostátní společnost zaměřená na správu majetku, která poskytuje jednotlivcům, rodinám, finančním poradcům a podnikům komplexní finanční plánování a správu investic. Její služby zahrnují plánování majetku, daňové plánování a přípravu daňových přiznání, služby v oblasti dědictví a trustů, pojištění, penzijní plány, správu institucionální hotovosti a oceňování a poradenské služby. Mariner také podporuje poradce prostřednictvím interních týmů a vytváří svěřenské strategie správy majetku pro vedoucí pracovníky, profesionální sportovce, lékaře a stomatology i majitele firem.
LinkedIn
Pracovní nabídky společnosti

Analytik finančního plánování majetku

Podporujte majetkové poradce při péči o klienty, finančním plánování a investičním výzkumu. Rozvíjejte dovednosti potřebné pro budoucí kariéru licencovaného poradce.

USSpojené státyMAMassachusetts
73 375 $ – 99 000 $ / rok
HybridněPlný úvazekStředně pokročilýSeniorPožadovaný Jazyk: angličtinaAnalytik

Popis

  • Odpovídejte na základní dotazy klientů, pomáhejte jim s přístupem k účtům a vysvětlujte zprávy a výpisy.
  • Připravujte dokumenty, koordinujte převody peněz a zpracovávejte požadavky na správu účtů.
  • Pomáhejte s nástupem nových klientů a kontrolujte, zda jsou dokumenty k účtům úplné, přesné a včasné.
  • Organizujte osobní i virtuální schůzky s klienty.
  • Vytvářejte program schůzek a připravujte podklady pro poradce.
  • Účastněte se schůzek s klienty, zapisujte poznámky a úkoly a pomáhejte s následným předáním materiálů.
  • Shromažďujte a organizujte finanční informace o klientech, včetně aktiv, závazků, příjmů a výdajů.
  • Zadávejte údaje klientů do softwaru pro finanční plánování a připravujte předběžné plány pod vedením licencovaných poradců.
  • Pomáhejte vytvářet finanční prognózy a zkoumat plánovací scénáře „co kdyby“.
  • Pomocí nástrojů schválených společností zkoumejte složení portfolií, výkonnost, poplatky a alokaci aktiv.
  • Shrnujte výsledky výzkumu ve zprávách, které poradci využijí při přípravě doporučení.
  • Rozvíjejte technické, analytické dovednosti a schopnosti péče o klienty při přípravě na práci licencovaného poradce.

Požadavky

  • Preferováno vysokoškolské vzdělání v oboru financí, finančního plánování nebo příbuzném oboru; studium lze dokončit do šesti měsíců od nástupu.
  • Zkušenost ze stáže v organizaci zaměřené na finanční plánování nebo správu majetku.
  • Ochota získat licenci Series 65 ve stanovené lhůtě po nástupu.
  • Zájem o získání certifikace CFP v rámci dlouhodobého profesního rozvoje.
  • Znalost konceptů a nástrojů finančního plánování, jako jsou eMoney, Holistiplan, Nitrogen nebo podobný software pro plánování a investice.
  • Základní znalost typů účtů, investičních nástrojů a klíčových strategií finančního plánování.
  • Dobré organizační schopnosti a dovednosti v řízení času.
  • Pečlivost, analytické schopnosti a schopnost řešit problémy.
  • Jasná a profesionální ústní i písemná komunikace.
  • Znalost programů Microsoft Word, Excel, Outlook a PowerPoint.
  • Schopnost rychle se učit novým systémům a procesům.
  • Týmový přístup a ochota učit se.
  • Závazek k profesnímu rozvoji a budoucímu přechodu na poradenskou pozici zaměřenou na klienty.
  • Schopnost pracovat na pracovišti i virtuálně podle hybridního charakteru role.
  • Oprávnění legálně pracovat ve Spojených státech.

Benefity

  • Možnost účastnit se motivačního programu podle jeho pravidel a individuálního i organizačního výkonu.
  • Může být dostupná další kompenzace nebo benefity.
  • Možnosti postupného kariérního růstu.
  • Podpora profesního rozvoje.
  • Inovativní pracovní prostředí.
  • Kultura spolupráce a týmové práce.
  • Rovnováha mezi pracovním a osobním životem.
  • Rozmanitá a inkluzivní kultura.
  • Podpora při dosahování kariérních cílů.
  • Formální školení v používání softwaru pro finanční plánování a investice.

Související pracovní nabídky

Morris & Dickson Co., LLC

Regionální viceprezident pro prodej v onkologii — práce na dálku

Morris & Dickson Co., LLC
501 – 1 000 Zaměstnanci
LogistikaVýrobaZdravotní péče
USSpojené státyNa dálkuPlný úvazekVedoucíPožadovaný Jazyk: angličtinaProdej

Řiďte růst prodeje onkologických přípravků v místních klinikách a dalších zdravotnických zařízeních pro farmaceutického distributora Morris & Dickson. Budujte partnerství s poskytovateli zdravotní péče a rozvíjejte podnikání v oblasti specializované péče.

Otevřít
Advance Auto Parts

Prodavač automobilových dílů na částečný úvazek

Advance Auto Parts
Automobilový průmyslDopravaMaloobchod
USSpojené státyALAlabamaNa pracovištiČástečný úvazekJuniorStředně pokročilýVysokoškolský titul není vyžadovánPožadovaný Jazyk: angličtinaObecnéProdejce

Pomáhejte zákazníkům s nákupem dílů a službami pro svépomocné opravy v prodejnách Advance Auto Parts v Huntsville a Madisonu v Alabamě. Náplň práce zahrnuje prodej, základní instalace, správu zásob, doplňování zboží a rozvoz.

Otevřít
Advance Auto Parts

Prodavač autodílů na částečný úvazek

Advance Auto Parts
Automobilový průmyslDopravaMaloobchod
USSpojené státyALAlabamaNa pracovištiČástečný úvazekJuniorStředně pokročilýVysokoškolský titul není vyžadovánPožadovaný Jazyk: angličtinaObecnéProdejce

Pomáhejte zákazníkům, kteří si auta opravují sami, s výběrem dílů, jednoduchou montáží, skladovými úkoly a doručováním. Podílejte se na plnění prodejních cílů a každodenním provozu prodejny.

Otevřít
3M

Regionální obchodní zástupce, automobilový aftermarket (Austrálie)

3M
Sponzor víza H1BAutomobilový průmyslVýrobaZdravotní péče
AUAustrálieNa dálkuPlný úvazekJuniorStředně pokročilýVysokoškolský titul není vyžadovánPožadovaný Jazyk: angličtinaProdejTerénní prodej

Rozvíjejte prodej produktů 3M pro automobilový aftermarket ve svěřeném regionu Austrálie. Realizujte prodejní plány a budujte vztahy s klíčovými zákazníky, distribučními kanály i koncovými uživateli.

Otevřít
Acosta

Obchodní zástupce pro distribuční partnery

Acosta
Sponzor víza H1BLogistikaPoradenstvíPotraviny a nápoje
USSpojené státyOKOklahoma
70 000 $ – 85 000 $ / rok
HybridněPlný úvazekStředně pokročilýSeniorPožadovaný Jazyk: angličtinaProdej

Zastupujte značky CORE Foodservice v terénu a rozvíjejte prodej prostřednictvím distribučních partnerů a provozovatelů restaurací. Veďte obchodní jednání, rozšiřujte nabídku, pečujte o partnerské vztahy a zaznamenávejte výsledky v CRM.

Otevřít
Stanica Realty Group

Vzdálený pracovník telefonického prodeje

Stanica Realty Group
1 – 10 Zaměstnanci
LogistikaNemovitostiPoradenství
USSpojené státy
18 $ – 29 $ / hodina
Na dálkuPlný úvazekStředně pokročilýSeniorPožadovaný Jazyk: angličtinaInterní prodejProdej
Cloud

Domlouvejte návštěvy u zákazníků kvůli vanám Safe Step a vyřizujte příchozí hovory i internetové poptávky. Pomocí poradenského prodeje zjišťujte potřeby zákazníků a proměňujte poptávky v obchodní příležitosti.

Otevřít
Lunar Solar Group

Seniorní UX/UI designér pro CRO (práce na dálku, USA)

Lunar Solar Group
51 – 200 Zaměstnanci
Elektronické obchodováníMarketingPoradenství
USSpojené státy
80 000 $ – 100 000 $ / rok
Na dálkuPlný úvazekSeniorPožadovaný Jazyk: angličtinaProduktový designér

Veďte UX/UI design webů Shopify, vstupních stránek a konverzních testů ve společnosti Lunar Solar Group, která poskytuje poradenství v oblasti růstu a digitální marketing spotřebitelským značkám.

Otevřít