Mariner là công ty quản lý tài sản hoạt động trên toàn quốc, cung cấp dịch vụ cho cá nhân, gia đình, cố vấn tài chính và doanh nghiệp thông qua việc kết hợp hoạch định tài chính với quản lý đầu tư. Các dịch vụ của công ty bao gồm hoạch định tài sản, lập và chuẩn bị hồ sơ thuế, dịch vụ di sản và quỹ tín thác, bảo hiểm, kế hoạch hưu trí, quản lý tiền mặt cho tổ chức, cùng các dịch vụ định giá và tư vấn. Mariner cũng hỗ trợ các cố vấn thông qua các đội ngũ nội bộ và xây dựng các chiến lược quản lý tài sản theo trách nhiệm ủy thác dành cho lãnh đạo doanh nghiệp, vận động viên chuyên nghiệp, chuyên gia y khoa và nha khoa, cũng như chủ doanh nghiệp.
Chuyên viên phân tích hoạch định tài chính cá nhân
Hỗ trợ cố vấn tài chính cá nhân trong việc phục vụ khách hàng, hoạch định tài chính và nghiên cứu đầu tư. Phát triển các kỹ năng cần thiết để theo đuổi sự nghiệp cố vấn có giấy phép hành nghề.
Mô tả
- Giải đáp các câu hỏi cơ bản của khách hàng, hỗ trợ họ truy cập tài khoản và giải thích báo cáo, sao kê.
- Chuẩn bị giấy tờ, phối hợp chuyển tiền và xử lý các yêu cầu duy trì tài khoản.
- Hỗ trợ khách hàng mới làm quen với dịch vụ và kiểm tra để đảm bảo hồ sơ tài khoản đầy đủ, chính xác, đúng hạn.
- Sắp xếp công việc hậu cần cho các cuộc họp khách hàng trực tiếp và trực tuyến.
- Lập chương trình họp và chuẩn bị tài liệu hỗ trợ cho cố vấn.
- Tham dự các cuộc họp với khách hàng, ghi chú và các việc cần thực hiện, đồng thời hỗ trợ gửi tài liệu sau cuộc họp.
- Thu thập và sắp xếp thông tin tài chính của khách hàng, bao gồm tài sản, nợ phải trả, thu nhập và chi phí.
- Nhập dữ liệu khách hàng vào phần mềm hoạch định tài chính và soạn thảo kế hoạch ban đầu dưới sự hướng dẫn của cố vấn có giấy phép.
- Hỗ trợ lập dự báo tài chính và xem xét các kịch bản hoạch định giả định.
- Nghiên cứu các khoản đầu tư trong danh mục, hiệu quả hoạt động, phí và phân bổ tài sản bằng các công cụ được công ty phê duyệt.
- Tóm tắt kết quả nghiên cứu trong báo cáo để hỗ trợ các khuyến nghị của cố vấn.
- Phát triển năng lực chuyên môn, phân tích và phục vụ khách hàng trong quá trình hướng tới vai trò cố vấn có giấy phép hành nghề.
Yêu cầu
- Ưu tiên ứng viên có bằng cử nhân về tài chính, hoạch định tài chính hoặc lĩnh vực liên quan; có thể hoàn tất chương trình học trong vòng sáu tháng kể từ ngày bắt đầu làm việc.
- Có kinh nghiệm thực tập tại tổ chức hoạch định tài chính hoặc quản lý tài sản.
- Sẵn sàng thi lấy giấy phép Series 65 trong khoảng thời gian quy định sau khi được tuyển dụng.
- Quan tâm đến việc theo đuổi chứng chỉ CFP để phát triển sự nghiệp lâu dài.
- Quen thuộc với các khái niệm và công cụ hoạch định tài chính như eMoney, Holistiplan, Nitrogen hoặc phần mềm hoạch định và đầu tư tương tự.
- Có hiểu biết nền tảng về các loại tài khoản, phương tiện đầu tư và chiến lược hoạch định tài chính cốt lõi.
- Có khả năng tổ chức và quản lý thời gian tốt.
- Cẩn thận, chú ý đến chi tiết và có kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề.
- Giao tiếp bằng văn bản và lời nói rõ ràng, chuyên nghiệp.
- Sử dụng thành thạo Microsoft Word, Excel, Outlook và PowerPoint.
- Có khả năng nhanh chóng học cách sử dụng hệ thống và quy trình mới.
- Có tinh thần hợp tác và ham học hỏi.
- Cam kết phát triển chuyên môn và tiến tới vị trí cố vấn làm việc trực tiếp với khách hàng.
- Có khả năng làm việc tại văn phòng và trực tuyến theo yêu cầu của mô hình làm việc kết hợp.
- Được phép làm việc hợp pháp tại Hoa Kỳ.
Phúc lợi
- Đủ điều kiện tham gia chương trình thưởng khuyến khích, tùy thuộc vào quy định của chương trình và kết quả làm việc của cá nhân, tổ chức.
- Có thể có thêm khoản thù lao hoặc phúc lợi.
- Cơ hội phát triển nghề nghiệp theo lộ trình.
- Hỗ trợ phát triển chuyên môn.
- Môi trường làm việc đổi mới.
- Văn hóa hợp tác và tinh thần đồng đội.
- Cân bằng giữa công việc và cuộc sống.
- Văn hóa đa dạng và hòa nhập.
- Hỗ trợ đạt được các mục tiêu nghề nghiệp.
- Được đào tạo bài bản về phần mềm hoạch định tài chính và đầu tư.