Mariner
Mariner
Mariner เป็นบริษัทบริหารความมั่งคั่งระดับประเทศที่ให้บริการแก่บุคคล ครอบครัว ที่ปรึกษาทางการเงิน และธุรกิจ ผ่านการวางแผนทางการเงินแบบบูรณาการและการบริหารการลงทุน บริการของบริษัทครอบคลุมการวางแผนความมั่งคั่ง การวางแผนและจัดเตรียมภาษี บริการด้านมรดกและทรัสต์ ประกันภัย แผนเกษียณอายุ การบริหารเงินสดสำหรับสถาบัน ตลอดจนงานประเมินมูลค่าและให้คำปรึกษา Mariner ยังสนับสนุนที่ปรึกษาด้วยทีมงานภายในองค์กร และพัฒนากลยุทธ์บริหารความมั่งคั่งในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์สำหรับผู้บริหาร นักกีฬาอาชีพ ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์และทันตกรรม และเจ้าของธุรกิจ

นักวิเคราะห์การวางแผนความมั่งคั่ง

สนับสนุนที่ปรึกษาด้านความมั่งคั่งในการให้บริการลูกค้า วางแผนการเงิน และวิจัยการลงทุน พัฒนาทักษะที่จำเป็นเพื่อเติบโตไปสู่อาชีพที่ปรึกษาซึ่งมีใบอนุญาต

รายละเอียด

  • ตอบคำถามพื้นฐานของลูกค้า ช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงบัญชี และอธิบายรายงานกับใบแจ้งยอด
  • จัดเตรียมเอกสาร ประสานงานการโอนเงิน และดำเนินการตามคำขอเกี่ยวกับการดูแลบัญชี
  • สนับสนุนการเริ่มต้นใช้บริการของลูกค้า และตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารบัญชีครบถ้วน ถูกต้อง และดำเนินการทันเวลา
  • จัดการด้านต่าง ๆ สำหรับการประชุมลูกค้าทั้งแบบพบหน้าและทางออนไลน์
  • จัดทำวาระการประชุมและเตรียมเอกสารประกอบให้ที่ปรึกษา
  • เข้าร่วมการประชุมลูกค้า จดบันทึกและรายการที่ต้องดำเนินการ พร้อมช่วยจัดส่งเอกสารติดตามผล
  • รวบรวมและจัดระเบียบข้อมูลทางการเงินของลูกค้า ซึ่งรวมถึงสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย
  • ป้อนข้อมูลลูกค้าลงในซอฟต์แวร์วางแผนการเงิน และร่างแผนเบื้องต้นภายใต้คำแนะนำของที่ปรึกษาที่มีใบอนุญาต
  • ช่วยจัดทำประมาณการทางการเงินและสำรวจสถานการณ์สมมติเพื่อการวางแผน
  • วิจัยหลักทรัพย์ในพอร์ต ผลการดำเนินงาน ค่าธรรมเนียม และการจัดสรรสินทรัพย์โดยใช้เครื่องมือที่บริษัทอนุมัติ
  • สรุปผลการวิจัยเป็นรายงานเพื่อประกอบคำแนะนำของที่ปรึกษา
  • พัฒนาทักษะด้านเทคนิค การวิเคราะห์ และการบริการลูกค้า พร้อมมุ่งสู่บทบาทที่ปรึกษาซึ่งมีใบอนุญาต

คุณสมบัติ

  • พิจารณาเป็นพิเศษสำหรับผู้ที่จบปริญญาตรีด้านการเงิน การวางแผนการเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยอาจสำเร็จการศึกษาได้ภายในหกเดือนหลังเริ่มงาน
  • มีประสบการณ์ฝึกงานในองค์กรด้านการวางแผนการเงินหรือการบริหารความมั่งคั่ง
  • ยินดีสอบใบอนุญาต Series 65 ภายในระยะเวลาที่กำหนดหลังได้รับการว่าจ้าง
  • สนใจศึกษาต่อเพื่อรับคุณวุฒิ CFP สำหรับการพัฒนาอาชีพระยะยาว
  • คุ้นเคยกับแนวคิดและเครื่องมือวางแผนการเงิน เช่น eMoney, Holistiplan, Nitrogen หรือซอฟต์แวร์วางแผนและการลงทุนที่คล้ายกัน
  • มีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับประเภทบัญชี เครื่องมือการลงทุน และกลยุทธ์การวางแผนการเงินหลัก
  • มีทักษะการจัดระเบียบและการบริหารเวลาเป็นอย่างดี
  • ใส่ใจรายละเอียด มีทักษะการวิเคราะห์และการแก้ปัญหา
  • สื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษรและด้วยวาจาได้ชัดเจนและเป็นมืออาชีพ
  • ใช้ Microsoft Word, Excel, Outlook และ PowerPoint ได้อย่างคล่องแคล่ว
  • เรียนรู้ระบบและกระบวนการใหม่ได้อย่างรวดเร็ว
  • ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีและกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้
  • มุ่งมั่นพัฒนาความเชี่ยวชาญและก้าวไปสู่ตำแหน่งที่ปรึกษาซึ่งให้บริการลูกค้าโดยตรงในอนาคต
  • สามารถทำงานทั้งในสถานที่และทางออนไลน์ได้ตามข้อกำหนดของรูปแบบการทำงานแบบผสมผสาน
  • ได้รับอนุญาตให้ทำงานในสหรัฐอเมริกาได้อย่างถูกกฎหมาย

สวัสดิการ

  • มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการค่าตอบแทนจูงใจ โดยเป็นไปตามกฎของโครงการและผลการปฏิบัติงานของบุคคลและองค์กร
  • อาจมีค่าตอบแทนหรือสวัสดิการเพิ่มเติม
  • โอกาสเติบโตในสายอาชีพอย่างต่อเนื่อง
  • การสนับสนุนการเติบโตทางวิชาชีพ
  • สถานที่ทำงานที่ส่งเสริมนวัตกรรม
  • วัฒนธรรมการทำงานร่วมกันและการทำงานเป็นทีม
  • ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน
  • วัฒนธรรมที่หลากหลายและเปิดกว้าง
  • การสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายในอาชีพ
  • การฝึกอบรมอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับซอฟต์แวร์วางแผนการเงินและการลงทุน

งานที่เกี่ยวข้อง

Viridor

เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

Viridor

ดูแลงานรับพนักงานใหม่และการบริหารตลอดวงจรการทำงานของพนักงาน ตอบข้อซักถามด้าน HR และสนับสนุนการปฏิบัติตามข้อกำหนดให้ทีม People & Culture ของ Viridor ตำแหน่งนี้อยู่ในสหราชอาณาจักร โดยทำงานแบบผสมผสานระหว่างที่ทำงานและทางไกล

เปิด
HR Ways - Hiring Tech Talent

เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากรในปากีสถาน (ทำงานทางไกล)

HR Ways - Hiring Tech Talent

สรรหาพนักงานส่งของ พนักงานปฏิบัติการ พนักงานคลังสินค้า และตำแหน่งอื่น ๆ ในปากีสถานให้กับบริษัทผลิตภัณฑ์เสริมอาหารระดับนานาชาติ รับผิดชอบการค้นหาผู้สมัคร สัมภาษณ์ เตรียมความพร้อมพนักงานใหม่ และอัปเดตข้อมูลการจ้างงานประจำวันจากระยะไกล

เปิด
Cambium Learning Group

พันธมิตรธุรกิจทรัพยากรบุคคลอาวุโส

Cambium Learning Group

กำหนดกลยุทธ์บุคลากรของหน่วยธุรกิจที่ Cambium Learning Group พร้อมให้คำปรึกษาผู้บริหารด้านโครงสร้างองค์กร การบริหารคนเก่ง และการเปลี่ยนแปลง นำการวางแผนกำลังคน การสืบทอดตำแหน่ง และความสัมพันธ์พนักงาน ในบทบาททำงานทางไกลจากสหรัฐอเมริกา

เปิด
Surge Staffing

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดหาพนักงานประจำสถานที่ — Surge Staffing, Newark, Ohio

Surge Staffing

สรรหาและดูแลการเริ่มงานของผู้สมัครให้กับลูกค้าของ Surge Staffing พร้อมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า พัฒนาโอกาสทางการขาย และช่วยดำเนินงานสาขา

เปิด
Taktile

ผู้สรรหาบุคลากรอาวุโส สายงาน Go-to-Market

Taktile
51 – 200 พนักงาน
การธนาคารฟินเทค

เป็นผู้นำการสรรหาบุคลากรสาย Go-to-Market ที่ Taktile ซึ่งแพลตฟอร์ม AI ช่วยให้สถาบันการเงินทำงานตัดสินใจโดยอัตโนมัติ ร่วมกำหนดกลยุทธ์การค้นหาผู้สมัคร แนวทางการจ้างงาน และประสบการณ์ของผู้สมัคร

เปิด
Taktile

ผู้สรรหาบุคลากรสาย GTM อาวุโส

Taktile
51 – 200 พนักงาน
การธนาคารฟินเทค

เป็นผู้นำการสรรหาบุคลากร go-to-market ที่ Taktile ตั้งแต่วางกลยุทธ์การค้นหาผู้สมัครและทำงานร่วมกับผู้จัดการฝ่ายรับสมัคร ไปจนถึงปิดข้อเสนอจ้างงาน วางแนวทางประสบการณ์ผู้สมัครให้ชัดเจน และพัฒนากระบวนการสรรหาให้รองรับการเติบโตของบริษัท

เปิด
FUJIFILM Corporation

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการทรัพยากรบุคคล

FUJIFILM Corporation

ดูแลการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลตลอดวงจรการทำงานของพนักงาน การปฏิบัติตามข้อกำหนด การรายงาน และการบริหารผลการปฏิบัติงานที่ FUJIFILM Biosciences ตำแหน่งนี้ปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงานในเมืองซานตาอานา รัฐแคลิฟอร์เนีย

เปิด
Veralto

ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล

Veralto

ในฐานะพันธมิตรด้านทรัพยากรบุคคลระดับอาวุโสของ Veralto วางกลยุทธ์ด้านบุคลากร องค์กร และวัฒนธรรมทั่วทั้งองค์กรระดับโลก ดูแลการวางแผนกำลังคน การสืบทอดตำแหน่ง โปรแกรม HR หลัก และทีมงานขนาดเล็ก

เปิด
SelectLine Software Gmbh

ผู้จัดการฝ่ายสรรหาบุคลากร

SelectLine Software Gmbh

ดูแลการสรรหาบุคลากรครบวงจรที่ SelectLine Software บริษัทซอฟต์แวร์จากเยอรมนี บริหารการค้นหาผู้สมัคร การคัดเลือก ประสบการณ์ของผู้สมัคร และแบรนด์นายจ้าง ในรูปแบบการทำงานแบบไฮบริด

เปิด
Halvotec Group

ผู้จัดการฝ่ายสรรหาบุคลากร – ทำงานแบบไฮบริดในเยอรมนี

Halvotec Group

ดูแลการสรรหา การสร้างแบรนด์นายจ้าง และการพัฒนาแหล่งบุคลากรของ Halvotec Group สร้างกระบวนการจ้างงานและปฐมนิเทศที่ขยายรองรับการเติบโตได้ โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลและเครื่องมือที่สนับสนุนด้วย AI

เปิด