Mariner
Mariner
Mariner ایک قومی دولت کے انتظام کی فرم ہے جو مربوط مالی منصوبہ بندی اور سرمایہ کاری کے انتظام کے ذریعے افراد، خاندانوں، مالی مشیروں اور کاروباروں کو خدمات فراہم کرتی ہے۔ اس کی خدمات میں دولت کی منصوبہ بندی، ٹیکس کی منصوبہ بندی اور تیاری، اسٹیٹ اور ٹرسٹ خدمات، انشورنس، ریٹائرمنٹ منصوبے، ادارہ جاتی نقدی کا انتظام، اور مالیت کا تعین و مشاورتی کام شامل ہیں۔ Mariner اپنی اندرونی ٹیموں کے ذریعے مشیروں کی معاونت بھی کرتا ہے اور اعلیٰ عہدیداروں، پیشہ ور کھلاڑیوں، طبی و دندان سازی کے ماہرین اور کاروباری مالکان کے لیے امانتی دولت کی حکمت عملیاں تیار کرتا ہے۔

ویلتھ پلاننگ تجزیہ کار

ویلتھ ایڈوائزرز کو کلائنٹ سروس، مالی منصوبہ بندی اور سرمایہ کاری کی تحقیق میں معاونت کریں۔ لائسنس یافتہ ایڈوائزر کے طور پر کام کے لیے درکار مہارتیں حاصل کریں۔

تفصیل

  • کلائنٹس کے بنیادی سوالات کے جواب دیں، انہیں اپنے اکاؤنٹس تک رسائی میں مدد دیں، اور رپورٹس و اسٹیٹمنٹس سمجھائیں۔
  • کاغذی کارروائی تیار کریں، رقم کی منتقلی میں رابطہ کاری کریں، اور اکاؤنٹ کی دیکھ بھال کی درخواستوں پر کارروائی کریں۔
  • نئے اکاؤنٹس کے آغاز میں معاونت کریں اور جانچیں کہ اکاؤنٹ کی دستاویزات مکمل، درست اور بروقت ہیں۔
  • بالمشافہ اور آن لائن کلائنٹ میٹنگز کے انتظامات کریں۔
  • میٹنگ کے ایجنڈے بنائیں اور ایڈوائزرز کے لیے معاون مواد تیار کریں۔
  • کلائنٹ میٹنگز میں شرکت کریں، نوٹس اور قابلِ عمل نکات درج کریں، اور بعد از میٹنگ مواد پہنچانے میں مدد کریں۔
  • کلائنٹس کی مالی معلومات، بشمول اثاثے، واجبات، آمدنی اور اخراجات، جمع اور منظم کریں۔
  • مالی منصوبہ بندی کے سافٹ ویئر میں کلائنٹ کا ڈیٹا درج کریں اور لائسنس یافتہ ایڈوائزرز کی رہنمائی میں ابتدائی منصوبوں کے مسودے بنائیں۔
  • مالی تخمینے تیار کرنے میں مدد کریں اور مختلف ممکنہ حالات کے منصوبوں کا جائزہ لیں۔
  • ادارے کے منظور شدہ ٹولز سے پورٹ فولیو کی سرمایہ کاری، کارکردگی، فیس اور اثاثوں کی تقسیم پر تحقیق کریں۔
  • ایڈوائزرز کی سفارشات میں معاونت کے لیے تحقیقی نتائج کا خلاصہ رپورٹس میں پیش کریں۔
  • لائسنس یافتہ ایڈوائزر کے کردار کی طرف پیش رفت کے ساتھ تکنیکی، تجزیاتی اور کلائنٹ سروس کی صلاحیتیں پروان چڑھائیں۔

تقاضے

  • فنانس، مالی منصوبہ بندی یا متعلقہ شعبے میں بیچلر ڈگری کو ترجیح دی جائے گی؛ ڈگری ملازمت شروع کرنے کے چھ ماہ کے اندر مکمل کی جا سکتی ہے۔
  • مالی منصوبہ بندی یا ویلتھ مینجمنٹ ادارے میں انٹرن شپ کا تجربہ۔
  • ملازمت ملنے کے بعد مقررہ مدت کے اندر Series 65 لائسنس حاصل کرنے کی آمادگی۔
  • طویل مدتی پیشہ ورانہ ترقی کے لیے CFP عہدہ حاصل کرنے میں دلچسپی۔
  • مالی منصوبہ بندی کے تصورات اور eMoney، Holistiplan، Nitrogen یا اسی نوعیت کے منصوبہ بندی و سرمایہ کاری سافٹ ویئر سے واقفیت۔
  • اکاؤنٹ کی اقسام، سرمایہ کاری کے ذرائع اور مالی منصوبہ بندی کی بنیادی حکمت عملیوں کی ابتدائی سمجھ۔
  • تنظیم اور وقت کے مؤثر انتظام کی مضبوط صلاحیت۔
  • تفصیل پر توجہ، تجزیاتی اور مسئلہ حل کرنے کی مہارت۔
  • تحریری اور زبانی رابطے میں واضح اور پیشہ ورانہ انداز۔
  • Microsoft Word، Excel، Outlook اور PowerPoint پر عبور۔
  • نئے نظام اور طریقہ کار تیزی سے سیکھنے کی صلاحیت۔
  • تعاون پر مبنی رویہ اور سیکھنے کا شوق۔
  • پیشہ ورانہ ترقی اور بالآخر کلائنٹس کے ساتھ براہ راست کام کرنے والے ایڈوائزر کے عہدے تک پہنچنے کا عزم۔
  • ہائبرڈ کردار کی ضرورت کے مطابق دفتر اور آن لائن دونوں طریقوں سے کام کرنے کی صلاحیت۔
  • امریکہ میں قانونی طور پر کام کرنے کی اجازت۔

مراعات

  • ترغیبی پروگرام میں شرکت کی اہلیت، جو پروگرام کے قواعد اور فرد و ادارے کی کارکردگی سے مشروط ہے۔
  • اضافی معاوضہ یا فوائد دستیاب ہو سکتے ہیں۔
  • ترقی کے بتدریج مواقع۔
  • پیشہ ورانہ ترقی میں معاونت۔
  • جدت پسند کام کا ماحول۔
  • تعاون پر مبنی ثقافت اور ٹیم ورک۔
  • کام اور زندگی میں توازن۔
  • متنوع اور سب کو شامل کرنے والی ثقافت۔
  • کیریئر کے اہداف حاصل کرنے میں معاونت۔
  • منصوبہ بندی اور سرمایہ کاری کے سافٹ ویئر کی باقاعدہ تربیت۔