LogoFresh Jobs Ahead
Mariner
Mariner
1.001 – 5.000 Zaposlenici
Sponzor vize H1BFinancijeOsiguranjeSavjetovanje
Mariner je nacionalna tvrtka za upravljanje imovinom koja pruža usluge pojedincima, obiteljima, financijskim savjetnicima i poduzećima kroz integrirano financijsko planiranje i upravljanje ulaganjima. Njezine usluge obuhvaćaju planiranje imovine, porezno planiranje i pripremu poreznih prijava, usluge povezane s ostavinama i trustovima, osiguranje, mirovinske planove, institucionalno upravljanje gotovinom te procjenu vrijednosti i savjetovanje. Mariner također podržava savjetnike internim timovima i razvija fiducijarne strategije upravljanja imovinom za rukovoditelje, profesionalne sportaše, zdravstvene i stomatološke stručnjake te vlasnike poduzeća.
LinkedIn
Poslovi u tvrtki

Analitičar planiranja imovine

Podržavajte savjetnike za upravljanje imovinom u radu s klijentima, financijskom planiranju i istraživanju ulaganja. Razvijajte vještine potrebne za karijeru licenciranog savjetnika.

USSjedinjene Američke DržaveMAMassachusetts
73.375 $ – 99.000 $ / godina
HibridnoPuno radno vrijemeSrednja razinaSeniorObavezan Jezik: engleskiAnalitičar

Opis

  • Odgovarajte na osnovna pitanja klijenata, pomozite im pristupiti računima te objašnjavajte izvješća i izvode.
  • Pripremajte dokumentaciju, koordinirajte prijenose novca i obrađujte zahtjeve za održavanje računa.
  • Pružajte podršku pri uvođenju klijenata i provjeravajte jesu li dokumenti računa potpuni, točni i pravodobni.
  • Organizirajte logistiku sastanaka s klijentima uživo i na daljinu.
  • Izrađujte dnevne redove sastanaka i pripremajte popratne materijale za savjetnike.
  • Sudjelujte na sastancima s klijentima, bilježite napomene i zadatke te pomažite u pripremi materijala za daljnju komunikaciju.
  • Prikupljajte i organizirajte financijske podatke klijenata, uključujući imovinu, obveze, prihode i rashode.
  • Unosite podatke klijenata u softver za financijsko planiranje i izrađujte početne nacrte planova uz vodstvo licenciranih savjetnika.
  • Pomažite u izradi financijskih projekcija i razmatranju različitih scenarija planiranja „što ako“.
  • Istražujte udjele u portfeljima, prinose, naknade i raspodjelu imovine pomoću alata koje je odobrila tvrtka.
  • Sažimajte rezultate istraživanja u izvješćima koja podupiru preporuke savjetnika.
  • Razvijajte tehničke, analitičke i klijentske vještine pripremajući se za ulogu licenciranog savjetnika.

Zahtjevi

  • Prednost ima prvostupnička diploma iz financija, financijskog planiranja ili srodnog područja; studij se može završiti u roku od šest mjeseci od početka rada.
  • Iskustvo na praksi u organizaciji za financijsko planiranje ili upravljanje imovinom.
  • Spremnost na stjecanje licence Series 65 u određenom roku nakon zapošljavanja.
  • Interes za stjecanje oznake CFP radi dugoročnog razvoja karijere.
  • Poznavanje koncepata i alata za financijsko planiranje kao što su eMoney, Holistiplan, Nitrogen ili sličan softver za planiranje i ulaganja.
  • Osnovno razumijevanje vrsta računa, ulagateljskih instrumenata i temeljnih strategija financijskog planiranja.
  • Izražene organizacijske vještine i sposobnost upravljanja vremenom.
  • Pažljivost i usmjerenost na detalje te analitičke vještine i vještine rješavanja problema.
  • Jasna i profesionalna usmena i pisana komunikacija.
  • Poznavanje programa Microsoft Word, Excel, Outlook i PowerPoint.
  • Sposobnost brzog usvajanja novih sustava i postupaka.
  • Suradnički pristup i želja za učenjem.
  • Predanost profesionalnom razvoju i budućem napredovanju na savjetničku poziciju koja uključuje izravan rad s klijentima.
  • Sposobnost rada u uredu i na daljinu prema potrebama hibridne uloge.
  • Odobrenje za zakonit rad u Sjedinjenim Američkim Državama.

Pogodnosti

  • Mogućnost sudjelovanja u programu poticaja, u skladu s njegovim pravilima te individualnim i organizacijskim rezultatima.
  • Moguća je dodatna naknada ili pogodnosti.
  • Mogućnosti napredovanja u karijeri.
  • Podrška profesionalnom razvoju.
  • Inovativno radno okruženje.
  • Suradnička kultura i timski rad.
  • Ravnoteža poslovnog i privatnog života.
  • Raznolika i uključiva kultura.
  • Podrška u ostvarivanju karijernih ciljeva.
  • Formalna obuka za softver za planiranje i ulaganja.

Povezani poslovi

Wolters Kluwer

Glavni dizajner CX/UX-a u tvrtki Wolters Kluwer (hibridno, Coppell, TX)

Wolters Kluwer
Sponzor vize H1BPravoSavjetovanjeZdravstvena skrb
USSjedinjene Američke DržaveTXTeksas
107.500 $ – 188.400 $ / godina
HibridnoPuno radno vrijemeSeniorObavezan Jezik: engleskiDizajner proizvoda

Vodi istraživanje i dizajn od početka do kraja kroz povezane radne procese poreznog i računovodstvenog softvera. Surađuje s produktnim i inženjerskim timovima na poboljšanju korisničkog iskustva dizajnom utemeljenim na dokazima.

Otvori
Fortify Companies

Koordinator za prijem zahtjeva i raspoređivanje klijenata

Fortify Companies
201 – 500 Zaposlenici
B2BGrađevinarstvoOsiguranje
USSjedinjene Američke Države
17 $ – 19 $ / sat
UdaljenoPuno radno vrijemeJuniorDiploma nije potrebnaObavezan Jezik: engleskiPredstavnik korisničke službeUsluge za klijente

Na daljinu koordinira pozive klijenata, raspoređivanje tehničara i praćenje radnih naloga za Rytech Restoration. Podržava radove sanacije štete od vode, uklanjanja plijesni i obnove nekretnina.

Otvori