Mariner

1,001 – 5,000 従業員

Marinerは、統合的なファイナンシャルプランニングと投資管理を通じて、個人、家族、金融アドバイザー、企業にサービスを提供する全国規模のウェルスマネジメント会社です。サービスは、資産形成計画、税務計画および申告、遺産・信託サービス、保険、退職年金制度、機関投資家向けの資金管理、評価・アドバイザリー業務に及びます。また、社内チームによってアドバイザーを支援し、経営幹部、プロアスリート、医療・歯科専門職、事業主向けに受託者責任に基づくウェルス戦略を策定しています。

企業の求人

ウェルスプランニングアナリスト

ウェルスアドバイザーの顧客対応、ファイナンシャルプランニング、投資調査をサポートします。業務を通じてスキルを磨き、将来の資格取得とアドバイザー職を目指します。

18 時間前

アメリカ合衆国

マサチューセッツ州

$73,375 – $99,000 / 年

ハイブリッドフルタイムミドルレベルシニア必須言語：英語アナリスト

仕事内容

顧客からの基本的な質問に回答し、口座へのアクセスを支援するとともに、レポートや明細を説明します。
書類を準備し、資金移動を調整して、口座の各種変更依頼を処理します。
口座開設を支援し、口座関連書類が揃っていて正確かつ期限内に提出されているか確認します。
対面およびオンラインでの顧客面談の手配を行います。
アドバイザー向けに面談の議題を作成し、関連資料を準備します。
顧客面談に同席し、メモや対応事項を記録して、面談後の資料提供を支援します。
資産、負債、収入、支出など、顧客の財務情報を収集・整理します。
資格を持つアドバイザーの指導のもと、顧客データをファイナンシャルプランニングソフトに入力し、初期プランを作成します。
財務予測の作成を支援し、さまざまな条件を想定したプランニングシナリオを検討します。
会社が承認したツールを使い、ポートフォリオの保有資産、運用実績、手数料、資産配分を調査します。
調査結果をレポートにまとめ、アドバイザーの提案に役立てます。
資格を持つアドバイザー職を目指しながら、技術、分析、顧客対応の能力を高めます。

応募要件

金融、ファイナンシャルプランニング、または関連分野の学士号が望ましい。入社後6か月以内に取得予定でも可。
ファイナンシャルプランニングまたはウェルスマネジメント機関でのインターン経験。
採用後、定められた期間内にSeries 65資格を取得する意思があること。
長期的なキャリア形成の一環としてCFP資格の取得を目指す意欲があること。
ファイナンシャルプランニングの概念や、eMoney、Holistiplan、Nitrogenなどのツール、または類似のプランニング・投資ソフトに精通していること。
口座の種類、投資商品、主要なファイナンシャルプランニング戦略に関する基礎知識。
優れた組織力と時間管理能力。
細部に注意を払い、分析力と問題解決力を備えていること。
明確でプロフェッショナルな口頭および書面でのコミュニケーション能力。
Microsoft Word、Excel、Outlook、PowerPointを使いこなせること。
新しいシステムやプロセスをすばやく習得できること。
協調性があり、学ぶ意欲が高いこと。
専門能力の向上に取り組み、将来的に顧客対応を担うアドバイザー職へ進む意欲があること。
ハイブリッド勤務の要件に応じて、出社とリモートの両方で勤務できること。
米国で合法的に就労できる資格があること。