LogoFresh Jobs Ahead
Mariner
Mariner
1.001 – 5.000 Çalışanlar
H1B Vizesi SponsoruDanışmanlıkFinansSigorta
Mariner; bireylere, ailelere, finansal danışmanlara ve işletmelere entegre finansal planlama ve yatırım yönetimi hizmetleri sunan ulusal bir varlık yönetimi şirketidir. Hizmetleri; varlık planlaması, vergi planlaması ve hazırlığı, miras ve tröst hizmetleri, sigorta, emeklilik planları, kurumsal nakit yönetimi ile değerleme ve danışmanlık çalışmalarını kapsar. Mariner ayrıca danışmanları kurum içi ekiplerle destekler ve yöneticiler, profesyonel sporcular, tıp ve diş hekimliği profesyonelleri ile işletme sahipleri için güvene dayalı varlık stratejileri geliştirir.
LinkedIn
Şirket İş İlanları

Varlık Planlama Analisti

Varlık danışmanlarına müşteri hizmetleri, finansal planlama ve yatırım araştırmalarında destek olun. Lisanslı danışmanlık kariyerine hazırlanmak için gerekli becerileri geliştirin.

USAmerika Birleşik DevletleriMAMassachusetts
$73.375 – $99.000 / yıl
HibritTam zamanlıOrta seviyeKıdemliZorunlu Dil: İngilizceAnalist

Açıklama

  • Müşterilerin temel sorularını yanıtlayın, hesaplarına erişmelerine yardımcı olun, raporları ve hesap özetlerini açıklayın.
  • Evrakları hazırlayın, para transferlerini koordine edin ve hesap bakım taleplerini işleme alın.
  • Yeni müşteri kabul sürecini destekleyin; hesap belgelerinin eksiksiz, doğru ve zamanında sunulduğunu kontrol edin.
  • Yüz yüze ve çevrim içi müşteri toplantılarının lojistiğini düzenleyin.
  • Toplantı gündemleri oluşturun ve danışmanlar için destekleyici materyaller hazırlayın.
  • Müşteri toplantılarına katılın, notları ve yapılacak işleri kaydedin, takip materyallerinin iletilmesine yardımcı olun.
  • Varlıklar, yükümlülükler, gelir ve giderler dâhil olmak üzere müşterilerin finansal bilgilerini toplayıp düzenleyin.
  • Müşteri verilerini finansal planlama yazılımına girin ve lisanslı danışmanların yönlendirmesiyle ilk plan taslaklarını hazırlayın.
  • Finansal projeksiyonlar geliştirilmesine ve olası senaryoların incelenmesine yardımcı olun.
  • Şirketin onayladığı araçlarla portföy varlıklarını, performansı, ücretleri ve varlık dağılımını araştırın.
  • Danışmanların önerilerine temel oluşturmak üzere araştırma bulgularını raporlarda özetleyin.
  • Lisanslı danışmanlık rolüne ilerlerken teknik, analitik ve müşteri hizmetleri becerilerinizi geliştirin.

Gereksinimler

  • Finans, finansal planlama veya ilgili bir alanda lisans derecesi tercih edilir; derece işe başladıktan sonraki altı ay içinde tamamlanabilir.
  • Finansal planlama veya varlık yönetimi kuruluşunda staj deneyimi.
  • İşe alındıktan sonra belirlenen süre içinde Series 65 lisansı alma isteği.
  • Uzun vadeli kariyer gelişimi için CFP unvanını alma hedefi.
  • eMoney, Holistiplan, Nitrogen veya benzeri planlama ve yatırım yazılımları gibi finansal planlama kavramlarına ve araçlarına aşinalık.
  • Hesap türleri, yatırım araçları ve temel finansal planlama stratejileri hakkında başlangıç düzeyinde bilgi.
  • Güçlü organizasyon ve zaman yönetimi becerileri.
  • Analitik düşünme ve problem çözme becerileriyle birlikte ayrıntılara özen gösterme.
  • Açık ve profesyonel sözlü ve yazılı iletişim.
  • Microsoft Word, Excel, Outlook ve PowerPoint kullanma becerisi.
  • Yeni sistemleri ve süreçleri hızlıca öğrenebilme.
  • İş birliğine yatkınlık ve öğrenme isteği.
  • Mesleki gelişime ve zaman içinde müşteriyle doğrudan çalışan bir danışman pozisyonuna ilerlemeye bağlılık.
  • Hibrit rolün gerektirdiği şekilde hem iş yerinde hem de çevrim içi çalışabilme.
  • Amerika Birleşik Devletleri'nde yasal olarak çalışma izni.

Yan Haklar

  • Kurallarına ve bireysel ve kurumsal performansa tabi bir teşvik programına katılma hakkı.
  • Ek ücret veya yan haklar sunulabilir.
  • Kademeli kariyer fırsatları.
  • Mesleki gelişim desteği.
  • Yenilikçi iş yeri.
  • İş birliğine dayalı kültür ve ekip çalışması.
  • İş ve özel yaşam dengesi.
  • Çeşitliliği ve kapsayıcılığı destekleyen kültür.
  • Kariyer hedeflerine ulaşma desteği.
  • Planlama ve yatırım yazılımlarına yönelik resmî eğitim.

İlgili İş İlanları