Mariner er et nasjonalt formuesforvaltningsselskap som tilbyr tjenester til privatpersoner, familier, finansielle rådgivere og bedrifter gjennom integrert økonomisk planlegging og investeringsforvaltning. Tjenestene omfatter formuesplanlegging, skatteplanlegging og skatteoppgjør, tjenester innen arv og truster, forsikring, pensjonsordninger, institusjonell likviditetsstyring samt verdsettelse og rådgivning. Mariner støtter også rådgivere med interne team og utvikler formuesstrategier basert på tillitsforvaltning for ledere, profesjonelle idrettsutøvere, leger og tannleger samt bedriftseiere.
Analytiker innen formuesplanlegging
Støtt formuesrådgivere med kundeservice, økonomisk planlegging og investeringsanalyse. Bygg ferdighetene du trenger for å satse på en karriere som autorisert rådgiver.
USA
Massachusetts73 375 $ – 99 000 $ / år
HybridHeltidMellomnivåSeniorPåkrevd Språk: engelskAnalytikerBeskrivelse
- Besvare grunnleggende spørsmål fra kunder, hjelpe dem med å få tilgang til kontoene sine og forklare rapporter og kontoutskrifter.
- Klargjøre dokumenter, koordinere pengeoverføringer og behandle forespørsler om kontoendringer.
- Hjelpe nye kunder i gang og kontrollere at kontodokumenter er fullstendige, korrekte og klare i tide.
- Planlegge det praktiske rundt fysiske og virtuelle kundemøter.
- Lage møteagendaer og forberede underlagsmateriale for rådgiverne.
- Delta i kundemøter, notere diskusjoner og oppgaver og hjelpe til med å sende oppfølgingsmateriale.
- Samle inn og organisere kundenes økonomiske informasjon, inkludert eiendeler, gjeld, inntekter og utgifter.
- Registrere kundeopplysninger i programvare for økonomisk planlegging og utarbeide førsteutkast til planer under veiledning av autoriserte rådgivere.
- Bidra til økonomiske prognoser og utforske ulike planleggingsscenarier.
- Analysere porteføljebeholdninger, avkastning, gebyrer og aktivafordeling med verktøy som er godkjent av selskapet.
- Oppsummere analyseresultater i rapporter som grunnlag for rådgivernes anbefalinger.
- Utvikle tekniske ferdigheter, analytiske evner og kundeservicekompetanse med sikte på en rolle som autorisert rådgiver.
Krav
- Bachelorgrad i finans, økonomisk planlegging eller et beslektet fagområde er ønskelig; graden kan fullføres innen seks måneder etter oppstart.
- Praksiserfaring fra en organisasjon innen økonomisk planlegging eller formuesforvaltning.
- Villighet til å ta Series 65-lisensen innen en fastsatt periode etter ansettelse.
- Interesse for å ta CFP-sertifiseringen som del av den langsiktige karriereutviklingen.
- Kjennskap til økonomisk planlegging og verktøy som eMoney, Holistiplan, Nitrogen eller lignende programvare for planlegging og investering.
- Grunnleggende forståelse av kontotyper, investeringsprodukter og sentrale strategier for økonomisk planlegging.
- Gode organisatoriske evner og evne til å disponere tiden godt.
- Nøyaktig og detaljorientert, med analytiske evner og evne til å løse problemer.
- Tydelig og profesjonell skriftlig og muntlig kommunikasjon.
- Gode ferdigheter i Microsoft Word, Excel, Outlook og PowerPoint.
- Evne til raskt å lære nye systemer og arbeidsprosesser.
- Samarbeidsorientert og lærevillig.
- Engasjement for faglig utvikling og for på sikt å gå over i en kunderettet rådgiverstilling.
- Evne til å arbeide både på kontoret og virtuelt etter hybridrollens behov.
- Tillatelse til å arbeide lovlig i USA.
Fordeler
- Mulighet til å delta i et insentivprogram, i henhold til programmets regler og individuell og organisatorisk måloppnåelse.
- Ytterligere lønn eller goder kan være tilgjengelig.
- Gode muligheter for karriereutvikling.
- Støtte til faglig utvikling.
- Innovativ arbeidsplass.
- Samarbeidskultur og lagarbeid.
- Balanse mellom arbeid og fritid.
- Mangfoldig og inkluderende kultur.
- Støtte til å nå karrieremål.
- Formell opplæring i programvare for planlegging og investering.