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Mariner
Mariner
1001 – 5000 Empleados
Patrocinador de visa H1BConsultoríaFinanzasSeguros
Mariner es una empresa nacional de gestión patrimonial que presta servicios a particulares, familias, asesores financieros y empresas mediante una planificación financiera integrada y la gestión de inversiones. Sus servicios abarcan la planificación patrimonial, la planificación y preparación fiscal, los servicios de sucesiones y fideicomisos, los seguros, los planes de jubilación, la gestión institucional de efectivo y los servicios de valoración y asesoramiento. Mariner también apoya a los asesores mediante equipos internos y desarrolla estrategias fiduciarias de gestión patrimonial para ejecutivos, atletas profesionales, profesionales médicos y odontológicos y propietarios de empresas.
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Empleos de la empresa

Analista de planificación patrimonial

Apoya a los asesores patrimoniales en la atención a clientes, la planificación financiera y la investigación de inversiones. Desarrolla las habilidades necesarias para avanzar hacia una carrera como asesor con licencia.

USEstados UnidosMAMassachusetts
73.375 $ – 99.000 $ / año
HíbridoTiempo completoIntermedioSeniorIdioma Obligatorio: inglésAnalista

Descripción

  • Responde preguntas básicas de los clientes, les ayuda a acceder a sus cuentas y les explica informes y estados de cuenta.
  • Prepara documentación, coordina movimientos de dinero y tramita solicitudes de mantenimiento de cuentas.
  • Apoya la incorporación de clientes y verifica que la documentación de las cuentas esté completa, sea precisa y se entregue a tiempo.
  • Organiza la logística de reuniones presenciales y virtuales con clientes.
  • Elabora agendas para las reuniones y prepara materiales de apoyo para los asesores.
  • Asiste a reuniones con clientes, toma notas y registra tareas pendientes, y ayuda a preparar los materiales de seguimiento.
  • Recopila y organiza información financiera de los clientes, incluidos activos, pasivos, ingresos y gastos.
  • Introduce los datos de los clientes en programas de planificación financiera y redacta planes iniciales bajo la supervisión de asesores con licencia.
  • Ayuda a elaborar proyecciones financieras y a explorar distintos escenarios hipotéticos de planificación.
  • Investiga las posiciones de las carteras, su rendimiento, comisiones y asignación de activos con herramientas aprobadas por la empresa.
  • Resume los resultados de la investigación en informes que sirvan de base para las recomendaciones de los asesores.
  • Desarrolla capacidades técnicas, analíticas y de atención al cliente mientras se prepara para ocupar un puesto de asesor con licencia.

Requisitos

  • Se prefiere una licenciatura en finanzas, planificación financiera o un campo relacionado; se puede completar el título dentro de los seis meses posteriores al inicio del empleo.
  • Experiencia en prácticas en una organización de planificación financiera o gestión patrimonial.
  • Disposición para obtener la licencia Series 65 dentro de un plazo establecido tras la contratación.
  • Interés en obtener la designación CFP como parte del desarrollo profesional a largo plazo.
  • Familiaridad con conceptos y herramientas de planificación financiera, como eMoney, Holistiplan, Nitrogen u otros programas similares de planificación e inversión.
  • Conocimientos básicos de tipos de cuentas, instrumentos de inversión y estrategias fundamentales de planificación financiera.
  • Sólidas habilidades de organización y gestión del tiempo.
  • Gran atención al detalle y habilidades analíticas y para resolver problemas.
  • Comunicación oral y escrita clara y profesional.
  • Dominio de Microsoft Word, Excel, Outlook y PowerPoint.
  • Capacidad para aprender rápidamente nuevos sistemas y procesos.
  • Actitud colaborativa y muchas ganas de aprender.
  • Compromiso con el desarrollo profesional y la futura transición a un puesto de asesoría de cara al cliente.
  • Capacidad para trabajar presencialmente y de forma virtual según lo requiera el puesto híbrido.
  • Autorización para trabajar legalmente en Estados Unidos.

Beneficios

  • Elegibilidad para participar en un programa de incentivos, sujeto a sus reglas y al desempeño individual y de la organización.
  • Puede haber compensación o beneficios adicionales disponibles.
  • Oportunidades de desarrollo profesional progresivo.
  • Apoyo para el crecimiento profesional.
  • Entorno de trabajo innovador.
  • Cultura colaborativa y trabajo en equipo.
  • Equilibrio entre la vida laboral y personal.
  • Cultura diversa e inclusiva.
  • Apoyo para alcanzar objetivos profesionales.
  • Capacitación formal en programas de planificación e inversión.

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