LogoFresh Jobs Ahead
Mariner
Mariner
1.001 – 5.000 Medarbejdere
Sponsor for H1B-visumFinansForsikringRådgivning
Mariner er en national formueforvaltningsvirksomhed, der betjener privatpersoner, familier, finansielle rådgivere og virksomheder gennem integreret økonomisk planlægning og investeringsforvaltning. Tjenesterne omfatter formueplanlægning, skatteplanlægning og selvangivelse, bo- og trusttjenester, forsikring, pensionsordninger, institutionel likviditetsstyring samt værdiansættelse og rådgivning. Mariner hjælper også rådgivere med interne teams og udvikler formuestrategier baseret på betroet forvaltning for ledere, professionelle sportsudøvere, læger og tandlæger samt virksomhedsejere.
LinkedIn
Job i virksomheden

Analytiker inden for formueplanlægning

Støt formuerådgivere med kundeservice, økonomisk planlægning og investeringsanalyse. Udvikl de færdigheder, der skal til for at forfølge en karriere som autoriseret rådgiver.

USUSAMAMassachusetts
73.375 $ – 99.000 $ / år
HybridFuldtidMellemniveauSeniorPåkrævet Sprog: engelskAnalytiker

Beskrivelse

  • Besvare kunders grundlæggende spørgsmål, hjælpe dem med at få adgang til deres konti og forklare rapporter og kontoudtog.
  • Klargøre dokumenter, koordinere pengeoverførsler og behandle anmodninger om kontoændringer.
  • Hjælpe nye kunder godt i gang og kontrollere, at kontodokumenter er komplette, korrekte og klar til tiden.
  • Planlægge logistikken omkring fysiske og virtuelle kundemøder.
  • Udarbejde dagsordener og forberede materiale til rådgiverne.
  • Deltage i kundemøder, tage noter om drøftelser og opgaver samt hjælpe med at sende opfølgningsmateriale.
  • Indsamle og organisere kundernes økonomiske oplysninger, herunder aktiver, gæld, indkomst og udgifter.
  • Indtaste kundeoplysninger i software til økonomisk planlægning og udarbejde de første udkast til planer under vejledning af autoriserede rådgivere.
  • Bidrage til økonomiske prognoser og undersøge forskellige planlægningsscenarier.
  • Analysere porteføljebeholdninger, afkast, gebyrer og aktivfordeling med værktøjer, der er godkendt af virksomheden.
  • Sammenfatte analyseresultater i rapporter, der kan danne grundlag for rådgivernes anbefalinger.
  • Udvikle tekniske færdigheder, analytiske evner og kundeservicekompetencer med henblik på en rolle som autoriseret rådgiver.

Krav

  • En bachelorgrad i finansiering, økonomisk planlægning eller et beslægtet område foretrækkes; graden kan færdiggøres inden for seks måneder efter ansættelsens start.
  • Praktikerfaring fra en organisation inden for økonomisk planlægning eller formueforvaltning.
  • Villighed til at tage Series 65-licensen inden for en fastsat periode efter ansættelsen.
  • Interesse for at tage CFP-certificeringen som led i den langsigtede karriereudvikling.
  • Kendskab til økonomisk planlægning og værktøjer som eMoney, Holistiplan, Nitrogen eller lignende software til planlægning og investering.
  • Grundlæggende forståelse af kontotyper, investeringsprodukter og centrale strategier inden for økonomisk planlægning.
  • Gode organisatoriske evner og evne til at administrere tiden effektivt.
  • Omhyggelig sans for detaljer samt analytiske evner og problemløsningsevner.
  • Tydelig og professionel skriftlig og mundtlig kommunikation.
  • Rutineret brug af Microsoft Word, Excel, Outlook og PowerPoint.
  • Evne til hurtigt at lære nye systemer og arbejdsgange.
  • Samarbejdsorienteret tilgang og lyst til at lære.
  • Engagement i faglig udvikling og på sigt at gå videre til en kunderettet rådgiverstilling.
  • Evne til at arbejde både fysisk og virtuelt efter hybridrollens behov.
  • Ret til at arbejde lovligt i USA.

Fordele

  • Mulighed for at deltage i et incitamentsprogram i henhold til programmets regler og den individuelle og organisatoriske præstation.
  • Yderligere løn eller personalegoder kan være tilgængelige.
  • Gode muligheder for karriereudvikling.
  • Støtte til faglig udvikling.
  • Innovativ arbejdsplads.
  • Samarbejdskultur og teamwork.
  • Balance mellem arbejde og privatliv.
  • Mangfoldig og inkluderende kultur.
  • Støtte til at nå karrieremål.
  • Formel oplæring i software til planlægning og investering.

Relaterede job

LPA, Inc.

Senior civilingeniør inden for projekter

LPA, Inc.
201 – 500 Medarbejdere
Byggeri
USUSACACalifornien
100.000 $ – 155.000 $ / år
HybridFuldtidSeniorLeadPåkrævet Sprog: engelskIngeniør

Led civilteknisk projektering fra idé til byggeri hos LPA, en integreret virksomhed inden for bæredygtigt design. Samarbejd med tværfaglige teams på virksomhedens studier i Californien og Texas.

Åbn
LPA, Inc.

Konstruktionsprojektingeniør

LPA, Inc.
201 – 500 Medarbejdere
Byggeri
USUSACACalifornien
100.000 $ – 155.000 $ / år
HybridFuldtidMellemniveauSeniorPåkrævet Sprog: engelskIngeniør

Design bæredygtige bygninger med høj ydeevne hos LPA, og stå i spidsen for konstruktionsdesign, projektdokumentation og byggeadministration. Samarbejd med tværfaglige teams fra de tidlige designfaser til projektets aflevering.

Åbn
BLUE ORIGIN

Seniorjurist inden for fast ejendom og byggeri

BLUE ORIGIN
Sponsor for H1B-visumForsvarLogistikLuft- og rumfart
USUSAALAlabamaFLFloridaTXTexasWAWashington
197.529 $ – 276.539 $ / år
På arbejdspladsenFuldtidSeniorPåkrævet Sprog: engelskChefjurist

Led fast ejendomstransaktioner og juridiske byggesager for Blue Origin. Rådgiv ledelsen og støt projekter på tværs af virksomhedens portefølje i USA og internationalt. Udvikl skalerbare juridiske processer, efterhånden som rumfartsvirksomheden udvider sin tilstedeværelse.

Åbn