Wealth Without Wall Street
Wealth Without Wall Street
1 – 10 Dipendenti
B2CFinanzaFintech
Wealth Without Wall Street è un’azienda di educazione finanziaria che aiuta le persone a costruire un percorso più chiaro verso la libertà finanziaria. Il suo approccio combina una visione personale, un profilo dell’investitore e una guida strutturata per aiutare i clienti a migliorare il flusso di cassa, gestire i debiti e concentrarsi maggiormente sul reddito passivo. Operando nei settori della finanza, della tecnologia finanziaria e dell’educazione dei consumatori, l’azienda offre strategie pratiche pensate per rendere più intenzionale e accessibile la costruzione di ricchezza nel lungo periodo.

Responsabile del Successo dei Clienti (Da remoto in Alabama)

Gestisci i rapporti con i clienti di Wealth Without Wall Street attraverso revisioni delle polizze, segnalazioni e vendite telefoniche. Aiuta le famiglie a perseguire strategie di crescita patrimoniale al di fuori del mercato azionario.

Descrizione

  • Gestire un portafoglio di clienti esistenti ed ex potenziali clienti
  • Effettuare frequenti chiamate telefoniche e conversazioni significative con i clienti
  • Ricontattare i clienti inattivi e i potenziali clienti che non hanno completato il processo
  • Condurre revisioni delle polizze e rispondere alle domande sui prestiti sulle polizze e sulle PUA
  • Coordinare il servizio clienti mentre il team operativo gestisce la documentazione
  • Individuare opportunità legate a nuovo capitale, cessioni di attività e famiglie in crescita
  • Guidare i clienti verso i passaggi successivi e programmare incontri con gli strategist IBC
  • Chiedere segnalazioni ai clienti soddisfatti e seguire le opportunità derivanti dalle segnalazioni
  • Presentare il Passive Income Lab ai clienti idonei
  • Riconoscere i clienti a rischio di abbandono e contattarli proattivamente
  • Registrare le chiamate e le azioni di follow-up in HubSpot
  • Gestire le metriche settimanali relative a contatti, opportunità, segnalazioni e casi

Requisiti

  • Almeno due anni di esperienza nelle vendite, nella gestione degli account o nelle relazioni con i clienti
  • È preferibile l'esperienza nel settore assicurativo, nei servizi finanziari o nella gestione patrimoniale
  • Comprovata capacità di raggiungere gli obiettivi mantenendo solide relazioni con i clienti
  • Disponibilità a trascorrere la giornata lavorativa effettuando chiamate telefoniche e videochiamate
  • Pratiche CRM costanti; l'esperienza con HubSpot costituisce un plus
  • Licenza attiva per le assicurazioni sulla vita o disponibilità a ottenerla entro 60 giorni
  • La conoscenza delle assicurazioni sulla vita intera o dell'Infinite Banking costituisce un forte vantaggio
  • Inviare un curriculum e un breve video di candidatura
  • Completare un sondaggio Culture Index e una chiamata di simulazione dal vivo se selezionati come finalisti
  • Approccio orientato al servizio e incentrato sulle esigenze dei clienti
  • Sicurezza nello svolgere frequenti chiamate telefoniche
  • Disponibilità a richiedere riunioni, passaggi successivi e segnalazioni
  • Follow-up persistente e grande attenzione ai dettagli
  • Approccio orientato ai risultati e dimestichezza con il monitoraggio delle metriche di performance

Benefit

  • Stipendio base da 40.000 a 50.000 dollari
  • Commissioni senza limiti per ogni nuovo caso e segnalazione generati, inclusa l'8% dei casi originati, oltre a bonus per segnalazioni e Lab
  • Conversazioni con clienti esistenti ed ex potenziali clienti invece di attività di contatto a freddo
  • Gli strategist gestiscono il processo tecnico di chiusura
  • Licenza pagata ove applicabile
  • Formazione completa in Infinite Banking, flussi di lavoro del servizio e HubSpot
  • Modalità di lavoro da remoto
  • Team orientato a una missione che aiuta le famiglie a costruire ricchezza al di fuori di Wall Street

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