고객 성공 관리자(앨라배마 원격)
보험 증서 검토, 소개 및 전화 영업을 통해 Wealth Without Wall Street의 고객 관계를 관리합니다. 가족들이 주식시장 밖에서 부를 쌓는 전략을 추진하도록 지원합니다.
설명
- 기존 고객과 이전 잠재 고객 포트폴리오를 관리합니다
- 자주 전화하고 고객과 의미 있는 대화를 나눕니다
- 비활성 고객과 절차를 완료하지 않은 잠재 고객에게 다시 연락합니다
- 보험 증서를 검토하고 보험 약관 대출과 PUA에 관한 질문에 답변합니다
- 운영팀이 서류 업무를 처리하는 동안 고객 서비스를 조율합니다
- 새로운 자본, 사업 매각 및 성장하는 가족과 관련된 기회를 발굴합니다
- 고객이 다음 단계로 나아가도록 안내하고 IBC 전략가와의 미팅을 예약합니다
- 만족한 고객에게 소개를 요청하고 소개 기회를 후속 조치합니다
- 적합한 고객에게 Passive Income Lab을 소개합니다
- 이탈 위험이 있는 고객을 파악하고 선제적으로 연락합니다
- HubSpot에 통화 및 후속 조치 내용을 기록합니다
- 연락처, 기회, 소개 및 케이스에 관한 주간 지표를 관리합니다
지원 자격
- 영업, 계정 관리 또는 고객 관계 업무 경력 2년 이상
- 보험, 금융 서비스 또는 자산 관리 경험 우대
- 탄탄한 고객 관계를 유지하면서 목표를 달성한 실적
- 근무 시간 동안 전화와 화상 통화를 지속적으로 진행하는 데 익숙함
- 일관된 CRM 사용 역량. HubSpot 경험 우대
- 유효한 생명보험 자격증을 보유했거나 60일 이내 취득할 의향
- 종신보험 또는 Infinite Banking 지식 보유 시 큰 강점
- 이력서와 간단한 지원 동영상 제출
- 최종 후보자로 선정되면 Culture Index 설문과 실시간 역할극 통화 완료
- 고객의 요구를 중심으로 하는 서비스 지향성
- 잦은 전화 통화에 자신감
- 미팅, 다음 단계 및 소개를 요청할 의향
- 끈기 있는 후속 조치와 뛰어난 세부 사항 관리 능력
- 성과 중심적이며 성과 지표를 추적하는 데 익숙함
복리후생
- 기본 급여 40,000~50,000달러
- 성사시킨 신규 케이스와 소개 건마다 무제한 커미션 지급. 성사된 케이스의 8%와 소개 및 Lab 보너스 포함
- 콜드 아웃리치 대신 기존 고객과 이전 잠재 고객을 대상으로 대화
- 기술적인 클로징 절차는 전략가가 담당
- 해당되는 경우 자격증 취득 비용 지원
- Infinite Banking, 서비스 업무 흐름 및 HubSpot에 대한 종합 교육
- 원격 근무 방식
- 가족들이 월스트리트 밖에서 부를 쌓도록 돕는 사명 중심의 팀