Wealth Without Wall Street — компания, занимающаяся финансовым образованием и помогающая людям выстроить более понятный путь к финансовой свободе. Её подход объединяет личное видение, профиль инвестора и структурированные рекомендации, чтобы помочь клиентам улучшить денежный поток, управлять долгами и уделять больше внимания пассивному доходу. Работая в сферах финансов, финтеха и потребительского образования, компания предлагает практические стратегии, которые делают долгосрочное создание капитала более осознанным и доступным.
Менеджер по работе с клиентами (удалённая работа в Алабаме)
Управляйте отношениями с клиентами Wealth Without Wall Street: проводите обзоры полисов, работайте с рекомендациями и продавайте по телефону. Помогайте семьям реализовывать стратегии создания капитала за пределами фондового рынка.
Описание
- Управлять портфелем действующих клиентов и бывших потенциальных клиентов
- Проводить частые телефонные звонки и содержательные беседы с клиентами
- Возобновлять контакты с неактивными клиентами и потенциальными клиентами, которые не завершили процесс
- Проводить обзоры полисов и отвечать на вопросы о займах по полисам и PUA
- Координировать обслуживание клиентов, пока операционная команда занимается оформлением документов
- Выявлять возможности, связанные с новым капиталом, продажей бизнеса и растущими семьями
- Направлять клиентов к следующим шагам и назначать встречи со стратегами IBC
- Просить довольных клиентов о рекомендациях и сопровождать такие возможности
- Знакомить подходящих клиентов с программой Passive Income Lab
- Выявлять клиентов, которые могут уйти, и заранее связываться с ними
- Записывать звонки и последующие действия в HubSpot
- Вести еженедельную статистику по контактам, возможностям, рекомендациям и делам
Требования
- Не менее двух лет опыта в продажах, управлении клиентскими счетами или работе с клиентами
- Опыт в страховании, финансовых услугах или управлении капиталом приветствуется
- Подтверждённая способность достигать целей, сохраняя прочные отношения с клиентами
- Готовность проводить рабочий день за телефонными и видеозвонками
- Последовательное ведение CRM; опыт работы с HubSpot будет преимуществом
- Действующая лицензия на страхование жизни или готовность получить её в течение 60 дней
- Знание страхования жизни с выплатами по всей жизни или Infinite Banking будет существенным преимуществом
- Предоставить резюме и короткое видео в рамках заявки
- Пройти опрос Culture Index и ролевой звонок в режиме реального времени, если вы попадёте в финалисты
- Ориентированный на обслуживание подход, основанный на потребностях клиентов
- Уверенность при частом совершении телефонных звонков
- Готовность запрашивать встречи, следующие шаги и рекомендации
- Настойчивость в последующих контактах и высокая внимательность к деталям
- Ориентация на результат и готовность отслеживать показатели эффективности
Преимущества
- Базовая зарплата от 40 000 до 50 000 долларов США
- Неограниченные комиссионные за каждый новый кейс и привлечённую рекомендацию, включая 8% от привлечённых кейсов, а также бонусы за рекомендации и Lab
- Общение с действующими клиентами и бывшими потенциальными клиентами вместо холодных обращений
- Стратеги занимаются техническим этапом закрытия сделки
- Оплата лицензирования в применимых случаях
- Комплексное обучение Infinite Banking, процессам обслуживания и работе с HubSpot
- Удалённый формат работы
- Команда, ориентированная на миссию и помогающая семьям создавать капитал за пределами Уолл-стрит