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Wealth Without Wall Street
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1 – 10 Mitarbeitende
B2CFinanzenFintech
Wealth Without Wall Street ist ein Finanzbildungsunternehmen, das Menschen dabei unterstützt, einen klareren Weg zu finanzieller Freiheit zu entwickeln. Der Ansatz verbindet eine persönliche Vision, ein Anlegerprofil und strukturierte Anleitung, damit Kundinnen und Kunden ihren Cashflow verbessern, Schulden verwalten und sich stärker auf passives Einkommen konzentrieren können. Das Unternehmen ist in den Bereichen Finanzen, Fintech und Verbraucherbildung tätig und bietet praktische Strategien, die den langfristigen Vermögensaufbau bewusster und zugänglicher machen sollen.
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Stellen im Unternehmen

Kundenbetreuer (Remote in Alabama)

Betreuen Sie Kundenbeziehungen für Wealth Without Wall Street durch Policenprüfungen, Empfehlungen und telefonischen Vertrieb. Unterstützen Sie Familien dabei, Vermögensaufbau-Strategien außerhalb des Aktienmarkts zu verfolgen.

USVereinigte StaatenALAlabama
40.000 $ – 50.000 $ / Jahr
RemoteVollzeitJuniorMittlere StufeKein Abschluss erforderlichErforderliche Sprache: EnglischCustomer-Success-ManagerKundenerfolg

Beschreibung

  • Verwalten Sie ein Portfolio bestehender Kunden und ehemaliger Interessenten
  • Führen Sie regelmäßig Telefongespräche und bedeutungsvolle Gespräche mit Kunden
  • Nehmen Sie erneut Kontakt zu inaktiven Kunden und Interessenten auf, die den Prozess nicht abgeschlossen haben
  • Leiten Sie Policenprüfungen und beantworten Sie Fragen zu Policendarlehen und PUAs
  • Koordinieren Sie den Kundenservice, während das operative Team den Papierkram erledigt
  • Erkennen Sie Chancen im Zusammenhang mit neuem Kapital, Unternehmensverkäufen und wachsenden Familien
  • Begleiten Sie Kunden zu den nächsten Schritten und vereinbaren Sie Termine mit IBC-Strategen
  • Bitten Sie zufriedene Kunden um Empfehlungen und verfolgen Sie Empfehlungsmöglichkeiten nach
  • Stellen Sie geeigneten Kunden das Passive Income Lab vor
  • Erkennen Sie Kunden mit erhöhtem Abwanderungsrisiko und kontaktieren Sie sie proaktiv
  • Dokumentieren Sie Anrufe und Folgemaßnahmen in HubSpot
  • Verwalten Sie wöchentliche Kennzahlen zu Kontakten, Chancen, Empfehlungen und Fällen

Anforderungen

  • Mindestens zwei Jahre Erfahrung im Vertrieb, Account Management oder in der Kundenbetreuung
  • Erfahrung in der Versicherungsbranche, bei Finanzdienstleistungen oder im Vermögensmanagement ist von Vorteil
  • Nachweisliche Fähigkeit, Ziele zu erreichen und gleichzeitig starke Kundenbeziehungen zu pflegen
  • Bereitschaft, den Arbeitstag mit Telefon- und Videogesprächen zu verbringen
  • Konsequente CRM-Arbeitsweise; HubSpot-Erfahrung ist von Vorteil
  • Aktive Lebensversicherungslizenz oder Bereitschaft, diese innerhalb von 60 Tagen zu erwerben
  • Kenntnisse in der Lebensversicherung oder im Infinite Banking sind ein großer Vorteil
  • Reichen Sie einen Lebenslauf und ein kurzes Bewerbungsvideo ein
  • Absolvieren Sie bei Auswahl als Finalist eine Culture-Index-Umfrage und einen Live-Rollenspielanruf
  • Serviceorientierte Arbeitsweise mit Fokus auf die Bedürfnisse der Kunden
  • Sicherheit bei der Führung zahlreicher Telefongespräche
  • Bereitschaft, um Termine, nächste Schritte und Empfehlungen zu bitten
  • Beharrliches Nachfassen und ausgeprägte Aufmerksamkeit für Details
  • Ergebnisorientierte Arbeitsweise mit Freude an der Erfassung von Leistungskennzahlen

Zusatzleistungen

  • Grundgehalt von 40.000 bis 50.000 US-Dollar
  • Unbegrenzte Provision für jeden gewonnenen Neukundenfall und jede generierte Empfehlung, einschließlich 8 % der vermittelten Fälle sowie Empfehlungs- und Lab-Boni
  • Gespräche mit bestehenden Kunden und ehemaligen Interessenten statt Kaltakquise
  • Strategen übernehmen den technischen Abschlussprozess
  • Bezahlte Lizenzierung, sofern zutreffend
  • Umfassende Schulung in Infinite Banking, Serviceabläufen und HubSpot
  • Remote-Arbeitsmodell
  • Mission-orientiertes Team, das Familien beim Vermögensaufbau außerhalb der Wall Street unterstützt

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