Wealth Without Wall Street on talouskoulutusyritys, joka keskittyy auttamaan ihmisiä rakentamaan selkeämmän polun kohti taloudellista vapautta. Sen lähestymistavassa yhdistyvät henkilökohtainen visio, sijoittajaprofiili ja jäsennelty ohjaus, joiden avulla asiakkaat voivat parantaa kassavirtaansa, hallita velkojaan ja keskittyä vahvemmin passiivisiin tuloihin. Rahoituksen, finanssiteknologian ja kuluttajavalistuksen alalla toimiva yritys tarjoaa käytännönläheisiä strategioita, joiden tarkoituksena on tehdä pitkäjänteisestä varallisuuden kasvattamisesta tavoitteellisempaa ja helpommin saavutettavaa.
Asiakkuuspäällikkö (etätyö Alabamassa)
Hallinnoi Wealth Without Wall Streetin asiakassuhteita vakuutusten tarkistusten, suosittelujen ja puhelinmyynnin avulla. Auta perheitä tavoittelemaan varallisuuden kasvua osakemarkkinoiden ulkopuolella.
Kuvaus
- Hallinnoi nykyisten asiakkaiden ja aiempien prospektien asiakassalkkua
- Käy säännöllisesti puheluita ja merkityksellisiä keskusteluja asiakkaiden kanssa
- Ota uudelleen yhteyttä passiivisiin asiakkaisiin ja prospekteihin, jotka eivät saattaneet prosessia loppuun
- Johda vakuutusten tarkistuksia ja vastaa vakuutuslainoja sekä PUA-lisäosuuksia koskeviin kysymyksiin
- Koordinoi asiakaspalvelua operatiivisen tiimin hoitaessa paperityöt
- Tunnista uusia pääomia, yritysmyyntejä ja kasvavia perheitä koskevia mahdollisuuksia
- Ohjaa asiakkaat seuraaviin vaiheisiin ja sovi tapaamisia IBC-strategien kanssa
- Pyydä tyytyväisiltä asiakkailta suositteluja ja seuraa suosittelumahdollisuuksia
- Esittele sopiville asiakkaille Passive Income Lab
- Tunnista lähtöriskissä olevat asiakkaat ja ota heihin ennakoivasti yhteyttä
- Kirjaa puhelut ja jatkotoimet HubSpotiin
- Seuraa viikoittain yhteydenottojen, mahdollisuuksien, suosittelujen ja tapausten tunnuslukuja
Vaatimukset
- Vähintään kahden vuoden kokemus myynnistä, asiakkuuksien hallinnasta tai asiakassuhteista
- Kokemus vakuutus-, rahoitus- tai varainhoitoalalta katsotaan eduksi
- Osoitettu kyky saavuttaa tavoitteet ja samalla ylläpitää vahvoja asiakassuhteita
- Valmius viettää työpäivä puhelin- ja videopuheluissa
- Johdonmukaiset CRM-käytännöt; HubSpot-kokemus katsotaan eduksi
- Voimassa oleva henkivakuutusalan lupa tai valmius hankkia se 60 päivän kuluessa
- Koko elämän kattavan henkivakuutuksen tai Infinite Banking -mallin tuntemus on merkittävä etu
- Lähetä ansioluettelo ja lyhyt hakemusvideo
- Suorita Culture Index -kysely ja live-roolipupuhelu, jos pääset finalistiksi
- Palveluhenkinen toimintatapa, jossa asiakkaan tarpeet ovat keskiössä
- Varmuus soittaa usein puheluita
- Valmius pyytää tapaamisia, sopia seuraavista vaiheista ja pyytää suositteluja
- Peräänantamaton seuranta ja hyvä tarkkuus
- Tuloshakuinen toimintatapa ja valmius seurata suorituskykymittareita
Edut
- Peruspalkka 40 000–50 000 dollaria
- Rajoittamaton provisio jokaisesta hankitusta uudesta tapauksesta ja suosittelusta, mukaan lukien 8 % lähtökohtaisesti hankituista tapauksista sekä suosittelu- ja Lab-bonukset
- Keskusteluja nykyisten asiakkaiden ja aiempien prospektien kanssa kylmäkontaktoinnin sijaan
- Strategit hoitavat teknisen päätöksentekoprosessin
- Maksettu lisensointi soveltuvin osin
- Kattava koulutus Infinite Banking -malliin, palveluprosesseihin ja HubSpotiin
- Etätyöjärjestely
- Missiolähtöinen tiimi, joka auttaa perheitä kasvattamaan varallisuutta Wall Streetin ulkopuolella