Wealth Without Wall Street ialah sebuah syarikat pendidikan kewangan yang memberi tumpuan kepada membantu individu membina laluan yang lebih jelas ke arah kebebasan kewangan. Pendekatannya menggabungkan visi peribadi, profil pelabur dan panduan berstruktur untuk membantu pelanggan meningkatkan aliran tunai, mengurus hutang serta memberi tumpuan yang lebih kukuh kepada pendapatan pasif. Beroperasi dalam bidang kewangan, fintech dan pendidikan pengguna, syarikat ini menyediakan strategi praktikal yang direka untuk menjadikan pembinaan kekayaan jangka panjang lebih terancang dan mudah diakses.
Pengurus Kejayaan Pelanggan (Kerja Jarak Jauh Alabama)
Urus hubungan pelanggan untuk Wealth Without Wall Street melalui semakan polisi, rujukan dan jualan melalui telefon. Bantu keluarga mengejar strategi pembinaan kekayaan di luar pasaran saham.
Penerangan
- Urus portfolio pelanggan sedia ada dan bakal pelanggan terdahulu
- Lakukan panggilan telefon yang kerap dan perbualan bermakna dengan pelanggan
- Hubungi semula pelanggan dan bakal pelanggan yang tidak aktif atau tidak melengkapkan proses
- Pimpin semakan polisi dan jawab soalan tentang pinjaman polisi serta PUA
- Selaraskan perkhidmatan pelanggan sementara pasukan operasi menguruskan dokumen
- Kenal pasti peluang yang melibatkan modal baharu, penjualan perniagaan dan keluarga yang semakin berkembang
- Bimbing pelanggan ke arah langkah seterusnya dan jadualkan pertemuan dengan ahli strategi IBC
- Minta rujukan daripada pelanggan yang berpuas hati dan susuli peluang rujukan
- Perkenalkan Passive Income Lab kepada pelanggan yang sesuai
- Kenal pasti pelanggan yang berisiko meninggalkan perkhidmatan dan hubungi mereka secara proaktif
- Rekod panggilan dan tindakan susulan dalam HubSpot
- Urus metrik mingguan untuk kenalan, peluang, rujukan dan kes
Keperluan
- Sekurang-kurangnya dua tahun pengalaman dalam jualan, pengurusan akaun atau hubungan pelanggan
- Pengalaman dalam insurans, perkhidmatan kewangan atau pengurusan kekayaan diutamakan
- Keupayaan yang terbukti untuk mencapai sasaran sambil mengekalkan hubungan pelanggan yang kukuh
- Selesa menghabiskan waktu bekerja dengan panggilan telefon dan video
- Amalan CRM yang konsisten; pengalaman HubSpot menjadi kelebihan
- Mempunyai lesen insurans hayat yang aktif atau bersedia mendapatkannya dalam tempoh 60 hari
- Pengetahuan tentang insurans hayat seumur hidup atau Infinite Banking merupakan kelebihan besar
- Hantar resume dan video permohonan ringkas
- Lengkapkan tinjauan Culture Index dan panggilan lakonan peranan secara langsung jika terpilih sebagai finalis
- Pendekatan berorientasikan perkhidmatan yang berpusat pada keperluan pelanggan
- Yakin membuat panggilan telefon dengan kerap
- Bersedia meminta pertemuan, langkah seterusnya dan rujukan
- Gigih membuat susulan dan sangat teliti
- Berorientasikan hasil serta selesa menjejak metrik prestasi
Faedah
- Gaji asas sebanyak $40,000 hingga $50,000
- Komisen tanpa had untuk setiap kes baharu dan rujukan yang dijana, termasuk 8% daripada kes yang diperoleh serta bonus rujukan dan Lab
- Berbual dengan pelanggan sedia ada dan bakal pelanggan terdahulu berbanding melakukan pendekatan dingin
- Ahli strategi menguruskan proses penutupan teknikal
- Lesen berbayar jika berkenaan
- Latihan menyeluruh dalam Infinite Banking, aliran kerja perkhidmatan dan HubSpot
- Pengaturan kerja jarak jauh
- Pasukan berfokuskan misi untuk membantu keluarga membina kekayaan di luar Wall Street