Wealth Without Wall Street là một công ty giáo dục tài chính tập trung hỗ trợ mọi người xây dựng lộ trình rõ ràng hơn hướng tới tự do tài chính. Phương pháp của công ty kết hợp tầm nhìn cá nhân, hồ sơ nhà đầu tư và hướng dẫn có cấu trúc, giúp khách hàng cải thiện dòng tiền, quản lý nợ và tập trung hơn vào thu nhập thụ động. Hoạt động trong các lĩnh vực tài chính, công nghệ tài chính và giáo dục người tiêu dùng, công ty cung cấp những chiến lược thực tiễn nhằm giúp việc xây dựng tài sản dài hạn trở nên có chủ đích và dễ tiếp cận hơn.
Quản lý Thành công Khách hàng (Làm việc từ xa tại Alabama)
Quản lý quan hệ khách hàng cho Wealth Without Wall Street thông qua việc rà soát hợp đồng, giới thiệu khách hàng và bán hàng qua điện thoại. Hỗ trợ các gia đình theo đuổi chiến lược xây dựng tài sản bên ngoài thị trường chứng khoán.
Mô tả
- Quản lý danh mục khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng trước đây
- Thực hiện các cuộc gọi thường xuyên và trò chuyện có ý nghĩa với khách hàng
- Kết nối lại với khách hàng không hoạt động và khách hàng tiềm năng chưa hoàn tất quy trình
- Dẫn dắt việc rà soát hợp đồng và trả lời câu hỏi về khoản vay theo hợp đồng và PUA
- Điều phối dịch vụ khách hàng trong khi đội ngũ vận hành quản lý giấy tờ
- Tìm kiếm cơ hội liên quan đến nguồn vốn mới, hoạt động bán doanh nghiệp và các gia đình đang phát triển
- Hướng dẫn khách hàng thực hiện các bước tiếp theo và lên lịch gặp các chuyên gia IBC
- Đề nghị những khách hàng hài lòng giới thiệu người quen và theo dõi các cơ hội từ giới thiệu
- Giới thiệu Passive Income Lab cho những khách hàng phù hợp
- Nhận diện khách hàng có nguy cơ rời đi và chủ động liên hệ
- Ghi lại các cuộc gọi và hoạt động theo dõi trong HubSpot
- Quản lý các chỉ số hằng tuần về lượt liên hệ, cơ hội, giới thiệu và hồ sơ
Yêu cầu
- Có ít nhất hai năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng, quản lý tài khoản hoặc quan hệ khách hàng
- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo hiểm, dịch vụ tài chính hoặc quản lý tài sản là một lợi thế
- Có khả năng đạt mục tiêu đồng thời duy trì quan hệ khách hàng tốt
- Thoải mái dành cả ngày làm việc cho các cuộc gọi điện thoại và video
- Duy trì quy trình CRM nhất quán; có kinh nghiệm với HubSpot là một lợi thế
- Có giấy phép bảo hiểm nhân thọ đang còn hiệu lực hoặc sẵn sàng取得 trong vòng 60 ngày
- Có kiến thức về bảo hiểm trọn đời hoặc Infinite Banking là một lợi thế lớn
- Nộp CV và video ứng tuyển ngắn
- Hoàn thành khảo sát Culture Index và cuộc gọi nhập vai trực tiếp nếu được chọn vào vòng chung kết
- Có phương pháp tiếp cận lấy dịch vụ và nhu cầu khách hàng làm trọng tâm
- Tự tin thực hiện các cuộc gọi thường xuyên
- Sẵn sàng đề nghị các cuộc họp, bước tiếp theo và lượt giới thiệu
- Kiên trì theo dõi và chú ý cao đến chi tiết
- Tập trung vào kết quả và thoải mái theo dõi các chỉ số hiệu suất
Phúc lợi
- Mức lương cơ bản từ 40.000 đến 50.000 đô la
- Hoa hồng không giới hạn cho mỗi hồ sơ mới và lượt giới thiệu tạo ra, bao gồm 8% trên các hồ sơ do bạn khởi tạo cùng tiền thưởng giới thiệu và Lab
- Trao đổi với khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng trước đây thay vì tiếp cận khách hàng hoàn toàn mới
- Các chuyên gia chiến lược phụ trách quy trình chốt kỹ thuật
- Được chi trả chi phí cấp phép khi áp dụng
- Được đào tạo toàn diện về Infinite Banking, quy trình dịch vụ và HubSpot
- Hình thức làm việc từ xa
- Đội ngũ định hướng sứ mệnh, hỗ trợ các gia đình xây dựng tài sản bên ngoài Phố Wall