クライアントサクセスマネージャー（アラバマ州リモート）
保険契約の見直し、紹介、電話による営業を通じて、Wealth Without Wall Street の顧客関係を管理します。株式市場以外での資産形成戦略を家族が検討できるよう支援します。
仕事内容
- 既存顧客および過去の見込み顧客のポートフォリオを管理する
- 頻繁に電話をかけ、顧客と有意義な会話を行う
- 休眠顧客や手続きを完了しなかった見込み顧客に再度連絡する
- 保険契約の見直しを主導し、契約者貸付や PUA に関する質問に回答する
- オペレーションチームが書類業務を担う中で、顧客サービスを調整する
- 新たな資本、事業売却、家族の成長に関する機会を見いだす
- 顧客を次のステップへ導き、IBC ストラテジストとの面談を設定する
- 満足した顧客に紹介を依頼し、紹介の機会をフォローアップする
- 適切な顧客に Passive Income Lab を紹介する
- 離脱リスクのある顧客を見極め、先回りして連絡する
- HubSpot に通話内容とフォローアップ actions を記録する
- 連絡先、機会、紹介、案件に関する週次指標を管理する
応募要件
- 営業、アカウント管理、または顧客関係業務で2年以上の経験
- 保険、金融サービス、またはウェルスマネジメントの経験があれば尚可
- 強固な顧客関係を維持しながら目標を達成できる実績
- 勤務時間中に電話やビデオ通話を行うことに抵抗がないこと
- CRM を一貫して運用できること。HubSpot の経験があれば尚可
- 有効な生命保険ライセンスを保有しているか、60日以内に取得する意思があること
- 終身保険または Infinite Banking の知識があれば大きな強み
- 履歴書と短い応募動画を提出すること
- 最終候補者に選ばれた場合、Culture Index のアンケートとライブのロールプレイ通話を完了すること
- 顧客ニーズを中心に据えたサービス志向
- 頻繁な電話対応に自信があること
- 面談、次のステップ、紹介を依頼する意思があること
- 粘り強くフォローアップし、細部に注意を払えること
- 成果重視で、パフォーマンス指標の追跡に抵抗がないこと
福利厚生
- 基本給40,000～50,000ドル
- 新規案件および紹介の成立ごとに上限のないコミッション。成立案件の8％に加え、紹介および Lab ボーナスを含む
- コールド outreach ではなく、既存顧客や過去の見込み顧客と会話できる
- 技術的なクロージングプロセスはストラテジストが担当する
- 該当する場合はライセンス取得費用を支給
- Infinite Banking、サービス業務フロー、HubSpot に関する包括的な研修
- リモート勤務制度
- 家族がウォール街以外で資産を築くことを支援する、使命を重視したチーム