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Wealth Without Wall Street
Wealth Without Wall Street
1 – 10 Empleados
B2CFinanzasFintech
Wealth Without Wall Street es una empresa de educación financiera centrada en ayudar a las personas a construir un camino más claro hacia la libertad financiera. Su enfoque combina una visión personal, un perfil de inversor y orientación estructurada para ayudar a sus clientes a mejorar su flujo de efectivo, gestionar sus deudas y desarrollar una mayor atención a los ingresos pasivos. Con actividad en los sectores de las finanzas, la tecnología financiera y la educación del consumidor, la empresa ofrece estrategias prácticas diseñadas para hacer que la creación de patrimonio a largo plazo sea más intencional y accesible.
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Empleos de la empresa

Gerente de Éxito del Cliente (Remoto en Alabama)

Gestiona las relaciones con los clientes de Wealth Without Wall Street mediante revisiones de pólizas, referencias y ventas por teléfono. Ayuda a las familias a desarrollar estrategias de creación de patrimonio fuera del mercado bursátil.

USEstados UnidosALAlabama
40.000 $ – 50.000 $ / año
RemotoTiempo completoJuniorIntermedioNo se requiere títuloIdioma Obligatorio: inglésÉxito del clienteGerente de Éxito del Cliente

Descripción

  • Gestionar una cartera de clientes actuales y antiguos prospectos
  • Realizar llamadas telefónicas frecuentes y conversaciones significativas con los clientes
  • Volver a contactar a clientes inactivos y prospectos que no completaron el proceso
  • Liderar revisiones de pólizas y responder preguntas sobre préstamos de pólizas y PUAs
  • Coordinar el servicio al cliente mientras el equipo de operaciones gestiona la documentación
  • Identificar oportunidades relacionadas con nuevo capital, ventas de negocios y familias en crecimiento
  • Guiar a los clientes hacia los próximos pasos y programar reuniones con estrategas de IBC
  • Solicitar referencias a clientes satisfechos y dar seguimiento a las oportunidades derivadas de ellas
  • Presentar el Passive Income Lab a los clientes adecuados
  • Identificar a los clientes en riesgo de abandonar y contactarlos de forma proactiva
  • Registrar las llamadas y las acciones de seguimiento en HubSpot
  • Gestionar las métricas semanales de contactos, oportunidades, referencias y casos

Requisitos

  • Al menos dos años de experiencia en ventas, gestión de cuentas o relaciones con clientes
  • Se prefiere experiencia en seguros, servicios financieros o gestión patrimonial
  • Capacidad demostrada para cumplir objetivos manteniendo relaciones sólidas con los clientes
  • Comodidad para pasar la jornada laboral en llamadas telefónicas y videollamadas
  • Prácticas constantes de uso del CRM; se valorará la experiencia con HubSpot
  • Licencia activa de seguros de vida o disposición para obtenerla en un plazo de 60 días
  • El conocimiento de los seguros de vida entera o de Infinite Banking es una gran ventaja
  • Enviar un currículum y un breve video de solicitud
  • Completar una encuesta de Culture Index y una llamada de juego de roles en directo si se llega a la fase final
  • Enfoque orientado al servicio y centrado en las necesidades del cliente
  • Seguridad para realizar llamadas telefónicas frecuentes
  • Disposición para solicitar reuniones, próximos pasos y referencias
  • Seguimiento persistente y gran atención al detalle
  • Enfoque orientado a resultados y comodidad para hacer seguimiento de métricas de rendimiento

Beneficios

  • Salario base de 40.000 a 50.000 dólares
  • Comisiones sin límite por cada nuevo caso y referencia generados, incluido el 8 % de los casos originados, además de bonos por referencias y por el Lab
  • Conversaciones con clientes actuales y antiguos prospectos en lugar de contacto en frío
  • Los estrategas gestionan el proceso técnico de cierre
  • Licencia pagada cuando corresponda
  • Formación integral en Infinite Banking, flujos de trabajo de servicio y HubSpot
  • Modalidad de trabajo remoto
  • Equipo orientado a una misión que ayuda a las familias a crear patrimonio fuera de Wall Street

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