Wealth Without Wall Street je tvrtka za financijsko obrazovanje usmjerena na pomaganje pojedincima da izgrade jasniji put prema financijskoj slobodi. Njezin pristup objedinjuje osobnu viziju, profil ulagača i strukturirano usmjeravanje kako bi klijentima pomogla poboljšati novčani tok, upravljati dugom i snažnije se usredotočiti na pasivni prihod. Tvrtka djeluje u području financija, fintecha i edukacije potrošača te pruža praktične strategije koje dugoročno stvaranje bogatstva čine promišljenijim i dostupnijim.
Voditelj uspjeha klijenata (rad na daljinu iz Alabame)
Upravljajte odnosima s klijentima za Wealth Without Wall Street kroz preglede polica, preporuke i telefonsku prodaju. Pomažite obiteljima u ostvarivanju strategija za izgradnju bogatstva izvan burze.
Opis
- Upravljajte portfeljem postojećih klijenata i bivših potencijalnih klijenata
- Obavljajte česte telefonske razgovore i vodite sadržajne razgovore s klijentima
- Ponovno se povežite s neaktivnim klijentima i potencijalnim klijentima koji nisu dovršili proces
- Vodite preglede polica i odgovarajte na pitanja o zajmovima po policama i PUA-ima
- Koordinirajte korisničku podršku dok operativni tim vodi administraciju
- Prepoznajte prilike povezane s novim kapitalom, prodajom poduzeća i rastom obitelji
- Usmjeravajte klijente prema sljedećim koracima i dogovarajte sastanke sa strategima za IBC
- Zatražite preporuke od zadovoljnih klijenata i pratite prilike dobivene preporukama
- Predstavite odgovarajućim klijentima Passive Income Lab
- Prepoznajte klijente kojima prijeti odlazak i proaktivno ih kontaktirajte
- Bilježite pozive i naknadne radnje u HubSpotu
- Upravljajte tjednim pokazateljima za kontakte, prilike, preporuke i slučajeve
Zahtjevi
- Najmanje dvije godine iskustva u prodaji, upravljanju računima ili odnosima s klijentima
- Iskustvo u osiguranju, financijskim uslugama ili upravljanju bogatstvom je prednost
- Dokazana sposobnost ostvarivanja ciljeva uz održavanje snažnih odnosa s klijentima
- Spremnost na provođenje radnog dana u telefonskim i videopozivima
- Dosljedno korištenje CRM-a; iskustvo s HubSpotom je prednost
- Važeća licenca za životno osiguranje ili spremnost da je steknete u roku od 60 dana
- Poznavanje životnog osiguranja ili Infinite Bankinga velika je prednost
- Pošaljite životopis i kratki videozapis uz prijavu
- Ako uđete u uži izbor, ispunite anketu Culture Index i sudjelujte u simuliranom pozivu uživo
- Pristup usmjeren na uslugu i potrebe klijenata
- Samopouzdanje u obavljanju čestih telefonskih poziva
- Spremnost na traženje sastanaka, sljedećih koraka i preporuka
- Ustrajno praćenje i velika pažnja posvećena detaljima
- Usmjerenost na rezultate uz spremnost na praćenje pokazatelja uspješnosti
Pogodnosti
- Osnovna plaća od 40.000 do 50.000 USD
- Neograničena provizija za svaki novi ostvareni slučaj i preporuku, uključujući 8 % od slučajeva koje pokrenete te bonuse za preporuke i Lab
- Razgovori s postojećim klijentima i bivšim potencijalnim klijentima umjesto hladnog kontaktiranja
- Stratezi vode tehnički postupak sklapanja
- Plaćeno licenciranje gdje je primjenjivo
- Sveobuhvatna obuka iz Infinite Bankinga, radnih postupaka za korisničku podršku i HubSpota
- Rad na daljinu
- Tim usmjeren na misiju pomaže obiteljima u izgradnji bogatstva izvan Wall Streeta