Wealth Without Wall Street je spoločnosť zameraná na finančné vzdelávanie, ktorá pomáha jednotlivcom vytvoriť si jasnejšiu cestu k finančnej slobode. Jej prístup spája osobnú víziu, profil investora a systematické usmernenie s cieľom pomôcť klientom zlepšiť cash flow, riadiť dlhy a viac sa sústrediť na pasívny príjem. Spoločnosť pôsobí v oblasti financií, fintechu a vzdelávania spotrebiteľov a poskytuje praktické stratégie, vďaka ktorým je dlhodobé budovanie majetku zámernejšie a dostupnejšie.
Manažér úspechu klientov (práca na diaľku z Alabamy)
Spravujte vzťahy s klientmi pre Wealth Without Wall Street prostredníctvom revízií poistných zmlúv, odporúčaní a telefonického predaja. Pomáhajte rodinám budovať majetok mimo akciového trhu.
Popis
- Spravujte portfólio existujúcich klientov a bývalých záujemcov
- Uskutočňujte časté telefonáty a veďte zmysluplné rozhovory s klientmi
- Znovu nadväzujte kontakt s neaktívnymi klientmi a záujemcami, ktorí nedokončili proces
- Veďte revízie poistných zmlúv a odpovedajte na otázky o pôžičkách z poistných zmlúv a PUA
- Koordinujte služby pre klientov, zatiaľ čo operačný tím spracúva administratívu
- Identifikujte príležitosti súvisiace s novým kapitálom, predajom podnikov a rastúcimi rodinami
- Usmerňujte klientov k ďalším krokom a plánujte stretnutia so stratégmi IBC
- Žiadajte spokojných klientov o odporúčania a následne pracujte s príležitosťami z odporúčaní
- Predstavujte vhodným klientom program Passive Income Lab
- Rozpoznávajte klientov, ktorým hrozí odchod, a proaktívne ich kontaktujte
- Zaznamenávajte hovory a následné kroky v HubSpot
- Spravujte týždenné metriky kontaktov, príležitostí, odporúčaní a prípadov
Požiadavky
- Aspoň dva roky skúseností s predajom, správou účtov alebo vzťahmi s klientmi
- Skúsenosti s poisťovníctvom, finančnými službami alebo správou majetku sú výhodou
- Preukázaná schopnosť plniť ciele pri udržiavaní pevných vzťahov s klientmi
- Ochota tráviť pracovný deň telefonátmi a videohovormi
- Dôsledné používanie CRM; skúsenosť s HubSpot je výhodou
- Platná licencia na životné poistenie alebo ochota získať ju do 60 dní
- Znalosť celoživotného poistenia alebo Infinite Banking je veľkou výhodou
- Predložte životopis a krátke video k žiadosti
- Ak postúpite do finále, absolvujte prieskum Culture Index a živý hraný telefonát
- Prístup orientovaný na služby a potreby klientov
- Sebavedomie pri uskutočňovaní častých telefonátov
- Ochota žiadať o stretnutia, ďalšie kroky a odporúčania
- Vytrvalosť pri následnom kontakte a vysoká pozornosť venovaná detailom
- Prístup zameraný na výsledky a pohodlie pri sledovaní výkonnostných metrík
Benefity
- Základný plat od 40 000 do 50 000 USD
- Neobmedzené provízie za každý získaný nový prípad a odporúčanie vrátane 8 % z prípadov, ktoré získate, plus bonusov za odporúčania a Lab
- Rozhovory s existujúcimi klientmi a bývalými záujemcami namiesto oslovovania neznámych kontaktov
- Stratégovia riadia technickú fázu uzatvárania
- Platené získanie licencie, ak je to relevantné
- Komplexné školenie v oblasti Infinite Banking, pracovných postupov služieb a HubSpot
- Práca na diaľku
- Tím zameraný na poslanie pomáha rodinám budovať majetok mimo Wall Street