Wealth Without Wall Street
Wealth Without Wall Street
1 – 10 Funcionários
B2CFinançasFintech
A Wealth Without Wall Street é uma empresa de educação financeira focada em ajudar as pessoas a construir um caminho mais claro rumo à liberdade financeira. Sua abordagem combina uma visão pessoal, um perfil de investidor e uma orientação estruturada para ajudar os clientes a melhorar o fluxo de caixa, administrar dívidas e desenvolver um foco maior em renda passiva. Atuando nos setores de finanças, tecnologia financeira e educação do consumidor, a empresa oferece estratégias práticas elaboradas para tornar a construção de patrimônio no longo prazo mais intencional e acessível.

Gerente de Sucesso do Cliente (Remoto no Alabama)

Gerencie o relacionamento com clientes da Wealth Without Wall Street por meio de revisões de apólices, indicações e vendas por telefone. Ajude famílias a buscar estratégias de construção de patrimônio fora do mercado de ações.

Descrição

  • Gerenciar uma carteira de clientes atuais e antigos prospects
  • Realizar ligações telefônicas frequentes e conversas relevantes com clientes
  • Retomar o contato com clientes inativos e prospects que não concluíram o processo
  • Liderar revisões de apólices e responder a perguntas sobre empréstimos de apólices e PUAs
  • Coordenar o atendimento ao cliente enquanto a equipe de operações cuida da documentação
  • Identificar oportunidades relacionadas a novo capital, vendas de negócios e famílias em crescimento
  • Orientar os clientes sobre os próximos passos e agendar reuniões com estrategistas de IBC
  • Pedir indicações a clientes satisfeitos e acompanhar as oportunidades geradas por indicações
  • Apresentar o Passive Income Lab a clientes adequados
  • Identificar clientes em risco de sair e contatá-los proativamente
  • Registrar ligações e ações de acompanhamento no HubSpot
  • Gerenciar métricas semanais de contatos, oportunidades, indicações e casos

Requisitos

  • Pelo menos dois anos de experiência em vendas, gestão de contas ou relacionamento com clientes
  • Experiência em seguros, serviços financeiros ou gestão de patrimônio é preferencial
  • Capacidade comprovada de atingir metas mantendo relacionamentos sólidos com clientes
  • Conforto para passar o dia de trabalho em ligações telefônicas e videochamadas
  • Práticas consistentes de CRM; experiência com HubSpot é um diferencial
  • Licença ativa para seguros de vida ou disposição para obtê-la em até 60 dias
  • Conhecimento de seguro de vida tradicional ou Infinite Banking é uma grande vantagem
  • Enviar currículo e um breve vídeo de apresentação
  • Concluir uma pesquisa Culture Index e uma simulação de ligação ao vivo caso seja selecionado para a fase final
  • Abordagem orientada ao serviço e centrada nas necessidades dos clientes
  • Confiança para realizar ligações telefônicas frequentes
  • Disposição para solicitar reuniões, próximos passos e indicações
  • Persistência no acompanhamento e grande atenção aos detalhes
  • Abordagem focada em resultados e conforto para acompanhar métricas de desempenho

Benefícios

  • Salário-base de US$ 40.000 a US$ 50.000
  • Comissão sem limite por cada novo caso e indicação gerados, incluindo 8% dos casos originados, além de bônus por indicações e pelo Lab
  • Conversas com clientes atuais e antigos prospects em vez de prospecção fria
  • Os estrategistas gerenciam o processo técnico de fechamento
  • Licenciamento pago quando aplicável
  • Treinamento completo em Infinite Banking, fluxos de atendimento e HubSpot
  • Modelo de trabalho remoto
  • Equipe orientada por uma missão de ajudar famílias a construir patrimônio fora de Wall Street

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