Wealth Without Wall Street
Wealth Without Wall Street
1 – 10 Anställda
B2CFinansFintech
Wealth Without Wall Street är ett företag inom finansiell utbildning som fokuserar på att hjälpa privatpersoner att skapa en tydligare väg mot ekonomisk frihet. Företagets metod kombinerar en personlig vision, en investerarprofil och strukturerad vägledning för att hjälpa kunder att förbättra sitt kassaflöde, hantera skulder och stärka sitt fokus på passiva inkomster. Företaget verkar inom finans, fintech och konsumentutbildning och erbjuder praktiska strategier som är utformade för att göra långsiktigt förmögenhetsbyggande mer medvetet och tillgängligt.

Kundansvarig (distansarbete i Alabama)

Hantera kundrelationer för Wealth Without Wall Street genom försäkringsgenomgångar, hänvisningar och telefonbaserad försäljning. Hjälp familjer att eftersträva strategier för att bygga förmögenhet utanför aktiemarknaden.

Beskrivning

  • Hantera en portfölj av befintliga kunder och tidigare potentiella kunder
  • Genomföra frekventa telefonsamtal och meningsfulla kundsamtal
  • Återknyta kontakten med inaktiva kunder och potentiella kunder som inte slutförde processen
  • Leda försäkringsgenomgångar och besvara frågor om försäkringslån och PUA:er
  • Samordna kundservicen medan driftteamet hanterar dokumentationen
  • Identifiera möjligheter som rör nytt kapital, företagsförsäljningar och växande familjer
  • Vägleda kunder mot nästa steg och boka möten med IBC-strateger
  • Be nöjda kunder om hänvisningar och följa upp hänvisningsmöjligheter
  • Introducera lämpliga kunder till Passive Income Lab
  • Identifiera kunder som riskerar att lämna och kontakta dem proaktivt
  • Registrera samtal och uppföljningsåtgärder i HubSpot
  • Hantera veckovisa nyckeltal för kontakter, möjligheter, hänvisningar och ärenden

Krav

  • Minst två års erfarenhet av försäljning, kundansvar eller kundrelationer
  • Erfarenhet av försäkring, finansiella tjänster eller förmögenhetsförvaltning är meriterande
  • Dokumenterad förmåga att nå mål och samtidigt upprätthålla starka kundrelationer
  • Bekväm med att tillbringa arbetsdagen i telefon- och videosamtal
  • Konsekventa CRM-rutiner; erfarenhet av HubSpot är meriterande
  • Giltig livförsäkringslicens eller vilja att skaffa en inom 60 dagar
  • Kunskap om traditionell livförsäkring eller Infinite Banking är en stark fördel
  • Skicka in ett CV och en kort ansökningsvideo
  • Genomföra en Culture Index-enkät och ett live-rollspelssamtal om du går vidare till final
  • Serviceinriktat arbetssätt med fokus på kundernas behov
  • Trygghet i att genomföra frekventa telefonsamtal
  • Vilja att be om möten, nästa steg och hänvisningar
  • Ihållande uppföljning och stor noggrannhet
  • Resultatinriktat arbetssätt med vana att följa upp prestationsmått

Förmåner

  • Grundlön på 40 000–50 000 USD
  • Obegränsad provision för varje nytt ärende och varje genererad hänvisning, inklusive 8 % av startade ärenden samt hänvisnings- och Lab-bonusar
  • Samtal med befintliga kunder och tidigare potentiella kunder i stället för kalla kontakter
  • Strateger hanterar den tekniska avslutsprocessen
  • Betald licensiering där det är tillämpligt
  • Omfattande utbildning i Infinite Banking, serviceprocesser och HubSpot
  • Möjlighet att arbeta på distans
  • Ett uppdragsdrivet team som hjälper familjer att bygga förmögenhet utanför Wall Street

Relaterade jobb

Britive

Kundansvarig för enterprise inom cybersäkerhet

Britive

Leda onboarding, användning, förnyelser och kontotillväxt för större företags kunder som använder Britives plattform för privilegierad åtkomst i molnet. Samarbeta med säkerhets- och teknikansvariga för att skapa kundvärde vid driftsättning och löpande användning.

Öppna
Job Duck

Specialist inom juridisk fakturering och inkasso

Job Duck

Ansvara för månadsfakturering, klientmedel, inkasso och rapportering av kapacitetsutnyttjande för en USA-baserad advokatbyrå. Stöd advokater i att följa faktureringsregler och använd AI-verktyg för att förbättra faktureringsprocesserna.

Öppna
Nory

Customer Success Manager, restaurangprogramvara

Nory

Ansvara för förnyelser, kontotillväxt och kundresultat för Norys restaurangkunder inom små och medelstora företag samt mellanstora marknadssegmentet. Hybridrollen är baserad i New York och innebär samarbete med team inom onboarding, försäljning, produkt och drift.

Öppna
Connection

Senioransvarig för kundrelationer på distans – Illinois

Connection

Led kundrelationer och IT-tjänsteleveranser för Connection och samordna kontotillväxt och kundlojalitet med kundernas mål. Ansvara för infrastrukturteam på plats och samordna tjänsternas resultat mellan interna intressenter.

Öppna
Thermo Fisher Scientific

Principal Clinical Research Associate, FSP – distansarbete i Sydkorea

Thermo Fisher Scientific

Övervaka Roche-sponsrade kliniska prövningar för en kontraktsforskningsorganisation och bidra till att prövningsställena följer kraven, att data är korrekta och dokumentationen fullständig samt att prövningarna fortskrider.

Öppna
Medtronic

Direktör för klinisk forskning inom perifer nervstimulering

Medtronic

Led Medtronics globala strategi för klinisk evidens inom behandlingar med perifer nervstimulering under hela produktlivscykeln. Övervaka forskning före och efter marknadslansering som stödjer vetenskapliga, regulatoriska, ersättningsrelaterade och kommersiella mål.

Öppna