Wealth Without Wall Street
Wealth Without Wall Street
1 – 10 Employés
B2CFinanceFintech
Wealth Without Wall Street est une entreprise d’éducation financière qui aide les particuliers à se construire une voie plus claire vers la liberté financière. Son approche associe une vision personnelle, un profil d’investisseur et un accompagnement structuré pour aider ses clients à améliorer leur trésorerie, à gérer leurs dettes et à se concentrer davantage sur les revenus passifs. Présente dans les secteurs de la finance, des technologies financières et de l’éducation des consommateurs, l’entreprise propose des stratégies pratiques conçues pour rendre la constitution d’un patrimoine à long terme plus intentionnelle et accessible.

Responsable de la réussite client (Télétravail en Alabama)

Gérez les relations clients de Wealth Without Wall Street grâce aux revues de contrats, aux recommandations et aux ventes par téléphone. Aidez les familles à développer des stratégies de création de patrimoine en dehors des marchés boursiers.

Description

  • Gérer un portefeuille de clients existants et d'anciens prospects
  • Effectuer fréquemment des appels téléphoniques et avoir des échanges constructifs avec les clients
  • Reprendre contact avec les clients inactifs et les prospects qui n'ont pas terminé le processus
  • Diriger les revues de contrats et répondre aux questions sur les prêts sur contrat et les PUAs
  • Coordonner le service client pendant que l'équipe des opérations gère les documents
  • Identifier les opportunités liées à de nouveaux capitaux, aux ventes d'entreprises et aux familles qui s'agrandissent
  • Guider les clients vers les prochaines étapes et planifier des réunions avec les stratèges IBC
  • Demander des recommandations aux clients satisfaits et assurer le suivi des opportunités issues de ces recommandations
  • Présenter le Passive Income Lab aux clients concernés
  • Repérer les clients qui risquent de partir et les contacter de manière proactive
  • Enregistrer les appels et les actions de suivi dans HubSpot
  • Gérer les indicateurs hebdomadaires concernant les contacts, les opportunités, les recommandations et les dossiers

Exigences

  • Au moins deux ans d'expérience dans la vente, la gestion de comptes ou les relations clients
  • Une expérience dans l'assurance, les services financiers ou la gestion de patrimoine est souhaitée
  • Aptitude démontrée à atteindre les objectifs tout en entretenant de solides relations avec les clients
  • Aisance à passer la journée de travail en appels téléphoniques et en visioconférences
  • Pratiques CRM rigoureuses et régulières ; l'expérience de HubSpot est un atout
  • Licence active en assurance vie ou volonté d'en obtenir une dans les 60 jours
  • La connaissance de l'assurance vie entière ou de l'Infinite Banking constitue un avantage important
  • Envoyer un CV et une courte vidéo de candidature
  • Remplir une enquête Culture Index et participer à un appel de mise en situation en direct en cas de sélection comme finaliste
  • Approche orientée service et centrée sur les besoins des clients
  • Assurance pour effectuer de nombreux appels téléphoniques
  • Volonté de demander des réunions, les prochaines étapes et des recommandations
  • Persévérance dans le suivi et grande attention aux détails
  • Approche axée sur les résultats et aisance avec le suivi des indicateurs de performance

Avantages

  • Salaire de base de 40 000 à 50 000 dollars
  • Commission non plafonnée pour chaque nouveau dossier et chaque recommandation générés, incluant 8 % des dossiers initiés, ainsi que des primes de recommandation et du Lab
  • Échanges avec des clients existants et d'anciens prospects plutôt que de la prospection à froid
  • Les stratèges prennent en charge le processus technique de conclusion
  • Frais de licence pris en charge le cas échéant
  • Formation complète à l'Infinite Banking, aux processus de service et à HubSpot
  • Organisation du travail à distance
  • Équipe guidée par une mission qui aide les familles à développer leur patrimoine en dehors de Wall Street

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