Wealth Without Wall Street
Wealth Without Wall Street
1 – 10 Zaměstnanci
B2CFinanceFintech
Wealth Without Wall Street je společnost zaměřená na finanční vzdělávání, která pomáhá lidem vytvořit si jasnější cestu k finanční svobodě. Její přístup kombinuje osobní vizi, profil investora a strukturované vedení, aby klientům pomohl zlepšit cash flow, řídit dluhy a více se zaměřit na pasivní příjem. Společnost působí v oblasti financí, fintechu a spotřebitelského vzdělávání a poskytuje praktické strategie, díky nimž je dlouhodobé budování majetku promyšlenější a dostupnější.

Manažer péče o klienty (práce na dálku v Alabamě)

Pečujte o vztahy s klienty společnosti Wealth Without Wall Street prostřednictvím revizí pojistných smluv, doporučení a telefonického prodeje. Pomáhejte rodinám usilovat o strategie budování majetku mimo akciový trh.

Popis

  • Spravovat portfolio stávajících klientů a bývalých potenciálních klientů
  • Vést časté telefonáty a smysluplné rozhovory s klienty
  • Obnovovat kontakt s neaktivními klienty a potenciálními klienty, kteří nedokončili proces
  • Vést revize pojistných smluv a odpovídat na otázky týkající se půjček z pojistných smluv a PUA
  • Koordinovat péči o klienty, zatímco provozní tým vyřizuje dokumentaci
  • Odhalovat příležitosti související s novým kapitálem, prodejem podniků a rozrůstajícími se rodinami
  • Směrovat klienty k dalším krokům a plánovat schůzky se stratégy IBC
  • Žádat spokojené klienty o doporučení a věnovat se příležitostem plynoucím z doporučení
  • Představovat vhodným klientům program Passive Income Lab
  • Rozpoznávat klienty, kterým hrozí odchod, a proaktivně je kontaktovat
  • Zaznamenávat hovory a následné kroky v HubSpotu
  • Spravovat týdenní metriky kontaktů, příležitostí, doporučení a případů

Požadavky

  • Nejméně dva roky zkušeností s prodejem, správou účtů nebo vztahy s klienty
  • Zkušenosti v pojišťovnictví, finančních službách nebo správě majetku jsou výhodou
  • Prokazatelná schopnost plnit cíle při současném udržování pevných vztahů s klienty
  • Ochota trávit pracovní den telefonáty a videohovory
  • Důsledná práce v CRM; zkušenost s HubSpotem je výhodou
  • Platná licence pro životní pojištění nebo ochota získat ji do 60 dnů
  • Znalost celoživotního životního pojištění nebo Infinite Banking je významnou výhodou
  • Odeslat životopis a krátké video k přihlášce
  • V případě postupu mezi finalisty absolvovat průzkum Culture Index a živý modelový hovor
  • Servisně orientovaný přístup zaměřený na potřeby klientů
  • Jistota při častém telefonování
  • Ochota žádat o schůzky, další kroky a doporučení
  • Vytrvalost při následném kontaktu a velká pozornost věnovaná detailům
  • Orientace na výsledky a ochota sledovat výkonnostní metriky

Benefity

  • Základní mzda od 40 000 do 50 000 USD
  • Neomezená provize za každý získaný nový případ a doporučení, včetně 8 % z vytvořených případů a bonusů za doporučení a Lab
  • Rozhovory se stávajícími klienty a bývalými potenciálními klienty namísto oslovování naslepo
  • Stratégové řídí technický proces uzavření obchodu
  • Proplacení licencí v relevantních případech
  • Komplexní školení v oblasti Infinite Banking, pracovních postupů péče o klienty a HubSpotu
  • Práce na dálku
  • Tým zaměřený na poslání pomáhat rodinám budovat majetek mimo Wall Street

Související pracovní nabídky

Bloomlife Inc

Obchodní zástupce pro zdravotnické služby vzdáleného monitorování pacientů

Bloomlife Inc

Rozvíjejte podnikání Bloomlife v oblasti vzdáleného monitorování matky a plodu prodejem řešení pro vzdálené sledování pacientů gynekologicko-porodnickým ordinacím a zdravotnickým systémům. Veďte celý prodejní cyklus: od vyhledávání potenciálních zákazníků a klinických prezentací přes vyjednávání smluv až po předání projektů k zavedení.

Otevřít
Illumina

Specialista klinického prodeje v genomice — Thajsko, Indonésie a Vietnam

Illumina

Podpora prodeje klinických genomických řešení společnosti Illumina v Thajsku, Indonésii a Vietnamu a poradenství zákazníkům v oblasti aplikací, pracovních postupů a produktů. Práce zahrnuje reprodukční a genetické zdraví, onkologii, rozvoj zákaznických vztahů a růst regionálního trhu.

Otevřít
F5

Partner pro licencování prodeje III — Singapur

F5

Podporujte prodejní týmy F5 při licenčních obchodech Flex Consumption, od cenotvorby a kontroly smluv až po realizaci procesu od nabídky k platbě. Koordinujte regionální zainteresované strany, řešte provozní problémy a zlepšujte licenční procesy.

Otevřít
Trane Technologies

Seniorní asistent vedení pro digitální oblast

Trane Technologies

Podpora vedení digitální oblasti společnosti Trane Technologies prostřednictvím koordinace kalendářů, cest, schůzek, komunikace a nákupu. Role podporuje vedoucí pracovníky po celých Spojených státech a vyžaduje práci na místě ve White Bear Lake v Minnesotě od pondělí do čtvrtka.

Otevřít
GlobeLife

Specialista zákaznické retence

GlobeLife

Pomáhejte klientům Globe Life zachovat pojistné krytí a obnovovat zaniklé životní pojistky v této vzdálené pozici zaměřené na udržení zákazníků. Vyřizujte příchozí i odchozí hovory, probírejte možnosti krytí a plateb, zaznamenávejte výsledky a plňte cíle retence.

Otevřít
Bundesverbraucherhilfe e.V.

Šéfredaktor Federálního spotřebitelského bulletinu (dobrovolník)

Bundesverbraucherhilfe e.V.

Veďte dobrovolnický redakční tým, který připravuje každodenní bulletin se spotřebitelskými zprávami organizace Bundesverbraucherhilfe. Dohlížejte na novinářské standardy, redakční nezávislost, tematické zaměření a rozvoj týmu.

Otevřít
Our National Conversation (ONC)

Stážista — vedoucí redakce (práce na dálku, Kalifornie)

Our National Conversation (ONC)
51 – 200 Zaměstnanci
B2CMédiaNeziskové organizace

Veďte autory, harmonogram publikací a redakční standardy jako stážista v Our National Conversation. Podporujte poslání organizace omezovat stranickou polarizaci a prosazovat řešení prostřednictvím médií vytvářených mladými lidmi.

Otevřít