客戶成功經理（阿拉巴馬州遠端）
透過保單審查、轉介和電話銷售，管理 Wealth Without Wall Street 的客戶關係。協助家庭探索股票市場以外的財富累積策略。
說明
- 管理現有客戶和曾經的潛在客戶組合
- 頻繁進行電話溝通，與客戶展開有意義的交流
- 重新聯絡不活躍客戶以及未完成流程的潛在客戶
- 主導保單審查，回答有關保單貸款和 PUA 的問題
- 在營運團隊負責文書工作的同時協調客戶服務
- 發掘涉及新增資本、企業出售和家庭成長的機會
- 引導客戶採取下一步行動，並為其安排與 IBC 策略師的會議
- 向滿意的客戶尋求轉介，並跟進轉介機會
- 向合適的客戶介紹 Passive Income Lab
- 識別有流失風險的客戶，並主動聯絡他們
- 在 HubSpot 中記錄通話和後續行動
- 管理每週的聯絡、機會、轉介和案件指標
職位要求
- 至少兩年銷售、客戶管理或客戶關係相關經驗
- 具備保險、金融服務或財富管理經驗者優先
- 能夠在維持良好客戶關係的同時達成目標
- 能夠適應工作日內長時間進行電話和視訊通話
- 持續遵循 CRM 使用規範；具備 HubSpot 經驗者優先
- 持有有效的人壽保險執照，或願意在 60 天內取得執照
- 了解終身壽險或 Infinite Banking 者具優勢
- 提交履歷和簡短的申請影片
- 如入圍最終候選人，需完成 Culture Index 調查和現場角色扮演電話
- 以客戶需求為中心的服務導向
- 有信心頻繁進行電話溝通
- 願意提出會議、下一步行動和轉介請求
- 堅持跟進，並高度注重細節
- 以結果為導向，並能適應追蹤績效指標
福利待遇
- 基本薪資為 40,000 至 50,000 美元
- 每促成一個新案件和轉介均可獲得無上限佣金，包括所發起案件金額的 8%，以及轉介和 Lab 獎金
- 與現有客戶和曾經的潛在客戶溝通，而非進行陌生客戶開發
- 由策略師負責技術層面的成交流程
- 適用時提供有薪執照支援
- 提供 Infinite Banking、服務流程和 HubSpot 方面的完整培訓
- 遠端工作安排
- 以使命為導向的團隊，協助家庭在華爾街之外累積財富