Η Wealth Without Wall Street είναι εταιρεία χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης που επικεντρώνεται στο να βοηθά τους ανθρώπους να χαράξουν μια πιο ξεκάθαρη πορεία προς την οικονομική ελευθερία. Η προσέγγισή της συνδυάζει ένα προσωπικό όραμα, ένα επενδυτικό προφίλ και δομημένη καθοδήγηση, ώστε να βοηθά τους πελάτες να βελτιώνουν τις ταμειακές ροές τους, να διαχειρίζονται το χρέος και να εστιάζουν περισσότερο στο παθητικό εισόδημα. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στους τομείς των χρηματοοικονομικών, της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας και της εκπαίδευσης καταναλωτών, προσφέροντας πρακτικές στρατηγικές που έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν τη μακροπρόθεσμη δημιουργία πλούτου πιο συνειδητή και προσβάσιμη.
Υπεύθυνος Επιτυχίας Πελατών (Εξ αποστάσεως από την Αλαμπάμα)
Διαχείριση σχέσεων με πελάτες για τη Wealth Without Wall Street μέσω ανασκοπήσεων ασφαλιστηρίων, παραπομπών και τηλεφωνικών πωλήσεων. Υποστήριξη οικογενειών στην επιδίωξη στρατηγικών δημιουργίας πλούτου εκτός χρηματιστηριακής αγοράς.
Περιγραφή
- Διαχείριση χαρτοφυλακίου υφιστάμενων πελατών και πρώην υποψήφιων πελατών
- Πραγματοποίηση συχνών τηλεφωνικών κλήσεων και ουσιαστικών συνομιλιών με πελάτες
- Επανασύνδεση με ανενεργούς πελάτες και υποψήφιους πελάτες που δεν ολοκλήρωσαν τη διαδικασία
- Διενέργεια ανασκοπήσεων ασφαλιστηρίων και απάντηση σε ερωτήσεις σχετικά με δάνεια ασφαλιστηρίων και PUA
- Συντονισμός της εξυπηρέτησης πελατών, ενώ η ομάδα λειτουργιών διαχειρίζεται τα έγγραφα
- Εντοπισμός ευκαιριών που αφορούν νέο κεφάλαιο, πωλήσεις επιχειρήσεων και οικογένειες που μεγαλώνουν
- Καθοδήγηση των πελατών στα επόμενα βήματα και προγραμματισμός συναντήσεων με στρατηγικούς συμβούλους της IBC
- Αίτημα παραπομπών από ικανοποιημένους πελάτες και παρακολούθηση ευκαιριών παραπομπής
- Παρουσίαση του Passive Income Lab σε κατάλληλους πελάτες
- Αναγνώριση πελατών που κινδυνεύουν να αποχωρήσουν και προληπτική επικοινωνία μαζί τους
- Καταγραφή κλήσεων και ενεργειών παρακολούθησης στο HubSpot
- Διαχείριση εβδομαδιαίων μετρήσεων για επαφές, ευκαιρίες, παραπομπές και υποθέσεις
Απαιτήσεις
- Τουλάχιστον δύο χρόνια εμπειρίας σε πωλήσεις, διαχείριση λογαριασμών ή σχέσεις με πελάτες
- Προτιμάται εμπειρία σε ασφάλιση, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες ή διαχείριση πλούτου
- Αποδεδειγμένη ικανότητα επίτευξης στόχων με παράλληλη διατήρηση ισχυρών σχέσεων με πελάτες
- Άνεση με την πραγματοποίηση τηλεφωνικών κλήσεων και βιντεοκλήσεων καθ’ όλη τη διάρκεια της εργάσιμης ημέρας
- Συνεπής χρήση CRM· η εμπειρία στο HubSpot αποτελεί πλεονέκτημα
- Ενεργή άδεια ασφάλισης ζωής ή προθυμία απόκτησής της εντός 60 ημερών
- Η γνώση της ασφάλισης ολόκληρης ζωής ή του Infinite Banking αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα
- Υποβολή βιογραφικού και σύντομου βίντεο αίτησης
- Ολοκλήρωση έρευνας Culture Index και ζωντανής κλήσης προσομοίωσης ρόλου, εφόσον επιλεγείτε ως φιναλίστ
- Προσέγγιση προσανατολισμένη στην εξυπηρέτηση και επικεντρωμένη στις ανάγκες των πελατών
- Αυτοπεποίθηση στην πραγματοποίηση συχνών τηλεφωνικών κλήσεων
- Προθυμία να ζητάτε συναντήσεις, επόμενα βήματα και παραπομπές
- Επίμονη παρακολούθηση και ιδιαίτερη προσοχή στη λεπτομέρεια
- Προσέγγιση προσανατολισμένη στα αποτελέσματα και άνεση με την παρακολούθηση μετρήσεων απόδοσης
Παροχές
- Βασικός μισθός από 40.000 έως 50.000 δολάρια
- Απεριόριστη προμήθεια για κάθε νέα υπόθεση και παραπομπή που δημιουργείται, συμπεριλαμβανομένου 8% των υποθέσεων που προέρχονται από την εταιρεία, καθώς και μπόνους παραπομπών και Lab
- Συνομιλίες με υφιστάμενους πελάτες και πρώην υποψήφιους πελάτες αντί για ψυχρή προσέγγιση
- Οι στρατηγικοί σύμβουλοι διαχειρίζονται τη διαδικασία τεχνικού κλεισίματος
- Κάλυψη της άδειας όπου εφαρμόζεται
- Εκτενής εκπαίδευση στο Infinite Banking, στις ροές εργασίας εξυπηρέτησης και στο HubSpot
- Εργασία εξ αποστάσεως
- Ομάδα με επίκεντρο την αποστολή της, που βοηθά οικογένειες να δημιουργούν πλούτο εκτός Wall Street