Wealth Without Wall Street
Wealth Without Wall Street
1 – 10 Zaposleni
B2CFinanceFintech
Wealth Without Wall Street je podjetje za finančno izobraževanje, ki posameznikom pomaga oblikovati jasnejšo pot do finančne svobode. Njegov pristop združuje osebno vizijo, profil vlagatelja in strukturirano usmerjanje, da bi strankam pomagal izboljšati denarni tok, upravljati dolgove in se močneje osredotočiti na pasivni dohodek. Podjetje deluje na področjih financ, fintecha in izobraževanja potrošnikov ter ponuja praktične strategije, zaradi katerih je dolgoročno ustvarjanje premoženja bolj premišljeno in dostopno.

Vodja uspeha strank (delo na daljavo iz Alabame)

Upravljajte odnose s strankami za Wealth Without Wall Street s pregledi polic, priporočili in telefonsko prodajo. Družinam pomagajte uresničevati strategije za ustvarjanje premoženja zunaj borznega trga.

Opis

  • Upravljajte portfelj obstoječih strank in nekdanjih potencialnih strank
  • Opravljajte pogoste telefonske klice in vodite kakovostne pogovore s strankami
  • Ponovno vzpostavite stik z neaktivnimi strankami in potencialnimi strankami, ki niso dokončale postopka
  • Vodite preglede polic in odgovarjajte na vprašanja o posojilih na podlagi polic in PUA-jih
  • Usklajujte storitve za stranke, medtem ko operativna ekipa ureja dokumentacijo
  • Odkrivajte priložnosti, povezane z novim kapitalom, prodajo podjetij in rastočimi družinami
  • Stranke usmerjajte k naslednjim korakom in načrtujte sestanke s strategisti za IBC
  • Zadovoljne stranke prosite za priporočila in spremljajte priložnosti, povezane s priporočili
  • Primernim strankam predstavite Passive Income Lab
  • Prepoznajte stranke, pri katerih obstaja tveganje odhoda, in jih proaktivno kontaktirajte
  • Klice in nadaljnja dejanja beležite v HubSpotu
  • Upravljajte tedenske kazalnike za stike, priložnosti, priporočila in primere

Zahteve

  • Najmanj dve leti izkušenj s prodajo, upravljanjem računov ali odnosi s strankami
  • Izkušnje na področju zavarovalništva, finančnih storitev ali upravljanja premoženja so prednost
  • Dokazana sposobnost doseganja ciljev ob ohranjanju trdnih odnosov s strankami
  • Pripravljenost delovni dan preživeti v telefonskih in videoklicih
  • Dosledna uporaba CRM-ja; izkušnje s HubSpotom so prednost
  • Veljavna licenca za življenjsko zavarovanje ali pripravljenost, da jo pridobite v 60 dneh
  • Poznavanje življenjskega zavarovanja ali Infinite Bankinga je velika prednost
  • Predložite življenjepis in kratek prijavni videoposnetek
  • Če boste izbrani v ožji izbor, izpolnite anketo Culture Index in opravite igrani klic v živo
  • Pristop, usmerjen v storitve in potrebe strank
  • Samozavest pri opravljanju pogostih telefonskih klicev
  • Pripravljenost prositi za sestanke, naslednje korake in priporočila
  • Vztrajno nadaljnje spremljanje in velika pozornost do podrobnosti
  • Osredotočenost na rezultate in pripravljenost spremljati kazalnike uspešnosti

Ugodnosti

  • Osnovna plača od 40.000 do 50.000 USD
  • Neomejena provizija za vsak pridobljen nov primer in priporočilo, vključno z 8 % od primerov, ki jih pridobite, ter bonusi za priporočila in Lab
  • Pogovori z obstoječimi strankami in nekdanjimi potencialnimi strankami namesto hladnega nagovarjanja
  • Strategi vodijo tehnični postopek zaključevanja
  • Plačano licenciranje, kjer je ustrezno
  • Celovito usposabljanje iz Infinite Bankinga, delovnih postopkov storitev in HubSpota
  • Delo na daljavo
  • Ekipa, usmerjena v poslanstvo, pomaga družinam ustvarjati premoženje zunaj Wall Streeta

Sorodna delovna mesta

Fortis Life Sciences

Inside Sales Representative, Antibody Solutions

Fortis Life Sciences

Grow Fortis Life Sciences’ life science and diagnostic reagent sales through prospecting, customer engagement, and CRM management. Support customers and advance opportunities for technical product solutions.

Odpri
G

Remote Manufacturing Support Engineer, Paper Technical Center

Guardian Industries - DeWitt

Provide technical support to Georgia-Pacific paper-making facilities across North America through diagnostics, process improvements, and asset commissioning. Travel extensively to improve production operations at mills throughout the region.

Odpri