LogoFresh Jobs Ahead
Wealth Without Wall Street
Wealth Without Wall Street
1 – 10 Pracownicy
B2CFinanseFintech
Wealth Without Wall Street to firma zajmująca się edukacją finansową, której celem jest pomaganie ludziom w wytyczaniu bardziej przejrzystej drogi do niezależności finansowej. Jej podejście łączy osobistą wizję, profil inwestora i uporządkowane wskazówki, aby pomóc klientom poprawiać przepływy pieniężne, zarządzać zadłużeniem i silniej koncentrować się na dochodzie pasywnym. Działając w obszarach finansów, fintechu i edukacji konsumenckiej, firma oferuje praktyczne strategie, które sprawiają, że długoterminowe budowanie majątku staje się bardziej świadome i dostępne.
LinkedIn
Oferty pracy firmy

Menedżer ds. sukcesu klienta (praca zdalna w Alabamie)

Zarządzaj relacjami z klientami Wealth Without Wall Street poprzez przeglądy polis, pozyskiwanie poleceń i sprzedaż telefoniczną. Pomagaj rodzinom realizować strategie budowania majątku poza rynkiem akcji.

USStany ZjednoczoneALAlabama
40 000 $ – 50 000 $ / rok
ZdalniePełny etatJuniorPoziom średniDyplom nie jest wymaganyWymagany Język: angielskiMenedżer ds. sukcesu klientaSukces klienta

Opis

  • Zarządzać portfelem obecnych klientów i byłych potencjalnych klientów
  • Prowadzić częste rozmowy telefoniczne i wartościowe rozmowy z klientami
  • Odnawiać kontakt z nieaktywnymi klientami i potencjalnymi klientami, którzy nie ukończyli procesu
  • Prowadzić przeglądy polis i odpowiadać na pytania dotyczące pożyczek pod zastaw polis oraz PUA
  • Koordynować obsługę klienta, podczas gdy zespół operacyjny zajmuje się dokumentacją
  • Rozpoznawać możliwości związane z nowym kapitałem, sprzedażą firm i powiększającymi się rodzinami
  • Kierować klientów do kolejnych kroków i umawiać spotkania ze strategami IBC
  • Prosić zadowolonych klientów o polecenia i monitorować możliwości wynikające z poleceń
  • Przedstawiać odpowiednim klientom program Passive Income Lab
  • Rozpoznawać klientów zagrożonych odejściem i proaktywnie się z nimi kontaktować
  • Rejestrować rozmowy i działania następcze w HubSpot
  • Zarządzać cotygodniowymi wskaźnikami dotyczącymi kontaktów, możliwości, poleceń i spraw

Wymagania

  • Co najmniej dwa lata doświadczenia w sprzedaży, zarządzaniu kontami lub relacjach z klientami
  • Doświadczenie w ubezpieczeniach, usługach finansowych lub zarządzaniu majątkiem będzie dodatkowym atutem
  • Udokumentowana umiejętność realizowania celów przy jednoczesnym utrzymywaniu silnych relacji z klientami
  • Gotowość do spędzania dnia pracy na rozmowach telefonicznych i wideorozmowach
  • Systematyczna praca w CRM; znajomość HubSpot będzie dodatkowym atutem
  • Aktywna licencja na ubezpieczenia na życie lub gotowość do uzyskania jej w ciągu 60 dni
  • Znajomość ubezpieczeń na całe życie lub Infinite Banking będzie dużym atutem
  • Przesłanie CV i krótkiego nagrania wideo do aplikacji
  • Ukończenie ankiety Culture Index i rozmowy w ramach odgrywania roli na żywo w przypadku zakwalifikowania do finału
  • Podejście zorientowane na obsługę, skoncentrowane na potrzebach klientów
  • Pewność siebie podczas częstych rozmów telefonicznych
  • Gotowość do proszenia o spotkania, kolejne kroki i polecenia
  • Wytrwałość w dalszym kontakcie i duża dbałość o szczegóły
  • Orientacja na wyniki i swoboda w śledzeniu wskaźników efektywności

Benefity

  • Wynagrodzenie podstawowe od 40 000 do 50 000 USD
  • Nielimitowana prowizja za każdą pozyskaną nową sprawę i polecenie, w tym 8% od pozyskanych spraw oraz premie za polecenia i Lab
  • Rozmowy z obecnymi klientami i byłymi potencjalnymi klientami zamiast kontaktu z zimnymi leadami
  • Strategowie zajmują się technicznym procesem finalizacji sprzedaży
  • Opłacenie licencji w stosownych przypadkach
  • Kompleksowe szkolenie z Infinite Banking, procesów obsługi i HubSpot
  • Praca zdalna
  • Zespół realizujący misję pomagania rodzinom w budowaniu majątku poza Wall Street

Powiązane oferty pracy

Davis Wright Tremaine LLP

Koordynator ds. Pro Bono i zrównoważonego rozwoju

Davis Wright Tremaine LLP
1001 – 5000 Pracownicy
Sponsor wizy H1BB2BDoradztwoPrawo
USStany ZjednoczoneCAKaliforniaNYNowy JorkWAWaszyngton
77 000 $ – 107 000 $ / rok
HybrydowoPełny etatPoziom średniSeniorWymagany Język: angielskiOgólne

Koordynuje programy Pro Bono, darowizny na cele charytatywne i działania na rzecz zrównoważonego rozwoju w ogólnokrajowej amerykańskiej kancelarii Davis Wright Tremaine LLP. Odpowiada za wydarzenia, raportowanie, dokumentację i współpracę z organizacjami non profit.

Otwórz
Meltzer Hellrung

Starszy kontroler finansowy — praca zdalna, Indie — Meltzer Hellrung

Meltzer Hellrung
11 – 50 Pracownicy
B2BPrawoSaaS
INIndie
40 000 $ – 50 000 $ / rok
ZdalniePełny etatSeniorLeadWymagany Język: angielskiKontroler finansowy

Kieruj księgowością kancelarii imigracyjnej Meltzer Hellrung i jej podmiotu świadczącego usługi zarządcze. Nadzoruj zamknięcie okresu, raportowanie, prognozowanie przepływów pieniężnych, kontrole i systemy finansowe.

Otwórz
Ripken Baseball

Menedżer ds. księgowości: sporty boiskowe i akcji

Ripken Baseball
51 – 200 Pracownicy
HotelarstwoPodróżeSport
USStany ZjednoczoneMDMarylandZdalniePełny etatPoziom średniSeniorWymagany Język: angielskiKierownik księgowości

Kieruj zamknięciem ksiąg, konsolidacją i sprawozdawczością finansową działów Field Sports i Action Sports w Unrivaled Sports. Zarządzaj dwoma starszymi księgowymi i wspieraj integrację przejętych firm z obszarów sportu, obozów, obiektów i hotelarstwa.

Otwórz
EY

EY AI Manager ds. finansów, doradztwo technologiczne

EY
Sponsor wizy H1BMarketingOpieka zdrowotnaPrawo
USStany ZjednoczoneALAlabamaAZArizonaCAKaliforniaCOKoloradoCTConnecticutFLFlorydaHIHawajeILIllinoisIAIowaLALuizjanaMDMarylandMAMassachusettsMIMichiganMNMinnesotaMOMissouriNVNevadaNJNew JerseyNYNowy JorkNCKarolina PółnocnaOHOhioOKOklahomaOROregonPAPensylwaniaRIRhode IslandTNTennesseeTXTeksasVAWirginiaWAWaszyngton
142 600 $ – 261 500 $ / rok
StacjonarniePełny etatPoziom średniSeniorWymagany Język: angielskiPlanowanie i analiza finansowa
AzureChmuraOracle

Kieruj architekturą danych finansowych, zarządzaniem danymi i inicjatywami AI jako menedżer EY. Twórz rozwiązania doradcze i prowadź projekty klienckie dotyczące aplikacji finansowych.

Otwórz
Jerry

Menedżer ds. finansów strategicznych

Jerry
201 – 500 Pracownicy
Sponsor wizy H1BDoradztwoLogistykaMarketing
CAKanadaUSStany ZjednoczoneAZArizonaCAKaliforniaCOKoloradoFLFlorydaILIllinoisMAMassachusettsNVNevadaNJNew JerseyNYNowy JorkNCKarolina PółnocnaOROregonTNTennesseeTXTeksasUTUtahVAWirginia
150 000 $ – 225 000 $ / rok
ZdalniePełny etatPoziom średniSeniorWymagany Język: angielskiPlanowanie i analiza finansowa

Kieruj prognozowaniem, rozwojem modelu operacyjnego i analizą możliwości dla Jerry, asystenta AI wspierającego właścicieli samochodów, domów i motocykli. Pomagaj firmie oceniać nowe produkty, obszary działalności i decyzje inwestycyjne.

Otwórz
Bose Corporation

Starszy menedżer finansowy ds. globalnego łańcucha dostaw

Bose Corporation
5001 – 10 000 Pracownicy
Sponsor wizy H1BMotoryzacjaProdukcjaŻywność i napoje
USStany ZjednoczoneMAMassachusettsMIMichigan
143 000 $ – 196 700 $ / rok
HybrydowoPełny etatSeniorWymagany Język: angielskiŁańcuch dostaw
ERP

Kieruj planowaniem i analizą finansową globalnego łańcucha dostaw Bose, odpowiadając za rachunek zysków i strat, prognozy oraz przeglądy wyników. Współpracuj z liderami operacyjnymi i rozwijaj niewielki zespół analityków w różnych obszarach łańcucha dostaw.

Otwórz