Wealth Without Wall Street adalah perusahaan pendidikan keuangan yang berfokus membantu individu membangun jalur yang lebih jelas menuju kebebasan finansial. Pendekatannya menggabungkan visi pribadi, profil investor, dan panduan terstruktur untuk membantu klien meningkatkan arus kas, mengelola utang, serta memperkuat fokus pada pendapatan pasif. Beroperasi di bidang keuangan, fintech, dan edukasi konsumen, perusahaan ini menyediakan strategi praktis yang dirancang agar pembangunan kekayaan jangka panjang menjadi lebih terarah dan mudah diakses.
Manajer Kesuksesan Klien (Kerja Jarak Jauh Alabama)
Kelola hubungan klien untuk Wealth Without Wall Street melalui peninjauan polis, rujukan, dan penjualan melalui telepon. Bantu keluarga mengejar strategi pembangunan kekayaan di luar pasar saham.
Deskripsi
- Kelola portofolio klien yang ada dan calon klien sebelumnya
- Lakukan panggilan telepon rutin dan percakapan bermakna dengan klien
- Hubungi kembali klien dan calon klien yang tidak aktif atau belum menyelesaikan proses
- Pimpin peninjauan polis dan jawab pertanyaan tentang pinjaman polis serta PUA
- Koordinasikan layanan klien sementara tim operasional menangani dokumen
- Temukan peluang yang melibatkan modal baru, penjualan bisnis, dan keluarga yang sedang berkembang
- Bimbing klien menuju langkah berikutnya dan jadwalkan pertemuan dengan ahli strategi IBC
- Minta rujukan dari klien yang puas dan tindak lanjuti peluang rujukan
- Perkenalkan Passive Income Lab kepada klien yang sesuai
- Kenali klien yang berisiko pergi dan hubungi mereka secara proaktif
- Catat panggilan dan tindakan tindak lanjut di HubSpot
- Kelola metrik mingguan untuk kontak, peluang, rujukan, dan kasus
Persyaratan
- Setidaknya dua tahun pengalaman dalam penjualan, pengelolaan akun, atau hubungan klien
- Pengalaman di bidang asuransi, layanan keuangan, atau pengelolaan kekayaan lebih disukai
- Kemampuan yang terbukti untuk mencapai target sambil mempertahankan hubungan klien yang kuat
- Nyaman menghabiskan hari kerja untuk panggilan telepon dan video
- Praktik CRM yang konsisten; pengalaman menggunakan HubSpot menjadi nilai tambah
- Memiliki lisensi asuransi jiwa aktif atau bersedia mendapatkannya dalam 60 hari
- Pengetahuan tentang asuransi jiwa seumur hidup atau Infinite Banking menjadi keunggulan besar
- Kirimkan resume dan video lamaran singkat
- Selesaikan survei Culture Index dan panggilan simulasi peran langsung jika terpilih sebagai finalis
- Pendekatan berorientasi layanan yang berpusat pada kebutuhan klien
- Percaya diri melakukan panggilan telepon secara rutin
- Bersedia meminta pertemuan, langkah berikutnya, dan rujukan
- Gigih melakukan tindak lanjut dan memiliki perhatian kuat terhadap detail
- Berorientasi pada hasil serta nyaman melacak metrik kinerja
Tunjangan
- Gaji pokok sebesar $40.000 hingga $50.000
- Komisi tanpa batas untuk setiap kasus baru dan rujukan yang dihasilkan, termasuk 8% dari kasus yang berasal dari Anda serta bonus rujukan dan Lab
- Berinteraksi dengan klien yang ada dan calon klien sebelumnya, bukan melakukan pendekatan dingin
- Ahli strategi menangani proses penutupan teknis
- Lisensi dibayar jika berlaku
- Pelatihan menyeluruh tentang Infinite Banking, alur kerja layanan, dan HubSpot
- Pengaturan kerja jarak jauh
- Tim yang berfokus pada misi membantu keluarga membangun kekayaan di luar Wall Street