Wealth Without Wall Street
Wealth Without Wall Street
شركة Wealth Without Wall Street متخصصة في التثقيف المالي، وتركّز على مساعدة الأفراد في بناء مسار أوضح نحو الحرية المالية. ويجمع نهجها بين الرؤية الشخصية، وملف المستثمر، والإرشاد المنهجي لمساعدة العملاء على تحسين التدفق النقدي، وإدارة الديون، وتعزيز التركيز على الدخل السلبي. وتعمل الشركة في مجالات التمويل والتكنولوجيا المالية وتثقيف المستهلكين، وتقدّم استراتيجيات عملية تهدف إلى جعل بناء الثروة على المدى الطويل أكثر قصدية وسهولة في متناول الجميع.

مدير نجاح العملاء (عن بُعد في ألاباما)

إدارة علاقات العملاء لدى Wealth Without Wall Street من خلال مراجعات الوثائق، والإحالات، والمبيعات عبر الهاتف. مساعدة العائلات على اتباع استراتيجيات لبناء الثروة بعيدًا عن سوق الأسهم.

الوصف

  • إدارة مجموعة من العملاء الحاليين والعملاء المحتملين السابقين
  • إجراء مكالمات هاتفية متكررة ومحادثات هادفة مع العملاء
  • إعادة التواصل مع العملاء والعملاء المحتملين غير النشطين الذين لم يستكملوا العملية
  • قيادة مراجعات الوثائق والإجابة عن الأسئلة المتعلقة بقروض الوثائق ووحدات الإيداع المدفوعة
  • تنسيق خدمة العملاء بينما يتولى فريق العمليات إدارة الأعمال الورقية
  • اكتشاف الفرص المتعلقة برأس المال الجديد، ومبيعات الأعمال، والعائلات الآخذة في التوسع
  • توجيه العملاء إلى الخطوات التالية وجدولة الاجتماعات مع استراتيجيي IBC
  • طلب الإحالات من العملاء الراضين ومتابعة فرص الإحالة
  • تعريف العملاء المناسبين بمختبر الدخل السلبي
  • التعرف على العملاء المعرضين للمغادرة والتواصل معهم بشكل استباقي
  • تسجيل المكالمات وإجراءات المتابعة في HubSpot
  • إدارة المقاييس الأسبوعية لجهات الاتصال والفرص والإحالات والحالات

المتطلبات

  • خبرة لا تقل عن سنتين في المبيعات أو إدارة الحسابات أو علاقات العملاء
  • تُفضَّل الخبرة في التأمين أو الخدمات المالية أو إدارة الثروات
  • القدرة المثبتة على تحقيق الأهداف مع الحفاظ على علاقات قوية مع العملاء
  • الارتياح لقضاء يوم العمل في المكالمات الهاتفية ومكالمات الفيديو
  • الالتزام بممارسات متسقة لإدارة علاقات العملاء؛ وتُعد الخبرة في HubSpot ميزة إضافية
  • امتلاك ترخيص ساري للتأمين على الحياة أو الاستعداد للحصول عليه خلال 60 يومًا
  • تُعد المعرفة بالتأمين على الحياة بالكامل أو الخدمات المصرفية اللانهائية ميزة قوية
  • تقديم سيرة ذاتية وفيديو تقديمي قصير للطلب
  • إكمال استبيان Culture Index ومكالمة محاكاة مباشرة للدور إذا تم اختيارك ضمن المرشحين النهائيين
  • نهج يركز على الخدمة ويتمحور حول احتياجات العملاء
  • الثقة في إجراء مكالمات هاتفية متكررة
  • الاستعداد لطلب الاجتماعات والخطوات التالية والإحالات
  • المتابعة المستمرة والاهتمام الكبير بالتفاصيل
  • نهج يركز على النتائج مع الارتياح لتتبع مقاييس الأداء

المزايا

  • راتب أساسي يتراوح بين 40,000 و50,000 دولار
  • عمولة غير محدودة عن كل حالة وإحالة جديدة يتم توليدها، بما في ذلك 8% من الحالات التي يتم إنشاؤها، بالإضافة إلى مكافآت الإحالات والمختبر
  • إجراء محادثات مع العملاء الحاليين والعملاء المحتملين السابقين بدلًا من التواصل البارد
  • يتولى الاستراتيجيون عملية إتمام البيع الفنية
  • توفير ترخيص مدفوع حيثما ينطبق ذلك
  • تدريب شامل على الخدمات المصرفية اللانهائية، وسير عمل الخدمة، وHubSpot
  • ترتيب عمل عن بُعد
  • فريق يركز على الرسالة ويساعد العائلات على بناء الثروة بعيدًا عن وول ستريت

وظائف ذات صلة

I

مدير أول، هندسة المخاطر

Imprint

قد فريقاً هندسياً مسؤولاً عن تفويض المدفوعات في الوقت الفعلي، وقرارات الاحتيال، والاكتتاب في Imprint، منصة للمدفوعات والائتمان المدمجين.

فتح
Martin & Company

مدير استشارات تأمين الممتلكات والمسؤولية

Martin & Company

قد قيادة مشاريع استشارية للعملاء في تأمين الممتلكات والمسؤولية لدى Martin & Company، وهي شركة استشارات تأمينية تعتمد على التكنولوجيا. حدّد نطاق المشاريع، واضمن جودة التنفيذ، ونمِّ حسابات العملاء، وأرشد الاستشاريين.

فتح
Commonwealth Bank

مدير أول للهندسة، تقنيات المدفوعات

Commonwealth Bank

قيادة منصات تقارير المدفوعات عبر خمسة فرق هندسية في بنك كومونولث، وتوجيه تحديث السحابة والبيانات الفورية والهندسة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في أستراليا.

فتح
General Dynamics Information Technology

نائب الرئيس والمدير العام للبحرية ومشاة البحرية

General Dynamics Information Technology

قيادة محفظة الخدمات التقنية للبحرية ومشاة البحرية لدى GDIT، بإيرادات سنوية تتجاوز 700 مليون دولار. وضع استراتيجية الأعمال والإشراف على الأداء المالي والتنفيذ، ودفع النمو في برامج الدفاع.

فتح
Cyclops

نائب الرئيس للتسويق عن بُعد، مدفوعات العملات المستقرة

Cyclops

قد العلامة التجارية لشركة Cyclops في مجال البنية التحتية لمدفوعات العملات المستقرة، من خلال الريادة الفكرية وتحسين الظهور في البحث والمؤتمرات والتحليلات والعلاقات الإعلامية والتسويق للشركاء.

فتح
Blizzard Entertainment

مدير مشارك لاستراتيجية وتخطيط التسويق الدولي

Blizzard Entertainment

قد استراتيجيات التسويق الدولي للألعاب لدى Blizzard، وحدد أولويات الاستثمار وخطط النمو. طوّر نماذج مالية وأطرًا للسوق وتوصيات تدعم قرارات الإدارة التنفيذية.

فتح
Powered by Search

رئيس النمو في كندا (عن بُعد)

Powered by Search
11 – 50 الموظفون
B2BSaaSالتسويق

قد قيادة تحسين محركات البحث، وتحسين الظهور في محركات التوليد، والاستحواذ المدفوع، وتعزيز العلامة التجارية لدى وكالة لتوليد الطلب بين الشركات. ابنِ مسار المبيعات عبر سير عمل لوكلاء الذكاء الاصطناعي والمحتوى والندوات عبر الإنترنت والبودكاست والفعاليات المهنية.

فتح
Service Stream

محلل الأصول والتحسين

Service Stream

طوّر بيانات الأصول والتحليلات وقدرات الذكاء الاصطناعي لشبكات الخدمات الأساسية التابعة لشركة Service Stream. ساهم في مبادرات تقنيات النقل وتخطيط دورة الحياة وقرارات الاستثمار التشغيلي.

فتح
Foodstuffs, Inc.

محلل تجاري

Foodstuffs, Inc.

تزويد فرق الشراء في قطاع التجزئة لدى فودستفس نورث آيلاند بالتحليلات المالية ودعم التفاوض مع الموردين ورؤى حول أداء الفئات. المساهمة في اتخاذ قرارات تجارية أفضل بالاستناد إلى البيانات.

فتح
P

تنفيذي تسويق، كانتربري أستراليا ونيوزيلندا

Pentland

دعم تسويق ملابس كانتربري لرياضة الرجبي في أستراليا ونيوزيلندا، مع تنسيق الحملات والإطلاقات وأنشطة العلامة التجارية. إدارة قنوات التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية والمحتوى والشراكات والفعاليات ضمن دور يجمع بين العمل المكتبي وعن بُعد.

فتح