Wealth Without Wall Street е компания за финансово образование, насочена към това да помага на хората да изградят по-ясен път към финансова свобода. Подходът ѝ съчетава лична визия, инвеститорски профил и структурирани насоки, за да помогне на клиентите да подобрят паричния си поток, да управляват дълговете си и да се фокусират по-силно върху пасивния доход. Компанията работи в сферите на финансите, финтеха и потребителското образование и предоставя практически стратегии, които правят дългосрочното изграждане на богатство по-целенасочено и достъпно.
Мениджър „Успех на клиентите“ (дистанционна работа от Алабама)
Управлявайте взаимоотношенията с клиенти за Wealth Without Wall Street чрез прегледи на полици, препоръки и телефонни продажби. Помагайте на семейства да следват стратегии за изграждане на богатство извън фондовия пазар.
Описание
- Управлявайте портфолио от настоящи клиенти и бивши потенциални клиенти
- Провеждайте чести телефонни разговори и съдържателни разговори с клиенти
- Възстановявайте контакта с неактивни клиенти и потенциални клиенти, които не са завършили процеса
- Ръководете прегледи на полици и отговаряйте на въпроси за заеми по полици и PUA
- Координирайте обслужването на клиентите, докато оперативният екип обработва документацията
- Откривайте възможности, свързани с нов капитал, продажба на бизнеси и разрастващи се семейства
- Насочвайте клиентите към следващите стъпки и насрочвайте срещи със стратези по IBC
- Искайте препоръки от доволни клиенти и проследявайте възможностите, свързани с препоръки
- Представяйте Passive Income Lab на подходящи клиенти
- Разпознавайте клиентите, изложени на риск да напуснат, и се свързвайте с тях проактивно
- Записвайте разговорите и последващите действия в HubSpot
- Управлявайте седмични показатели за контакти, възможности, препоръки и случаи
Изисквания
- Най-малко две години опит в продажби, управление на акаунти или взаимоотношения с клиенти
- Опитът в застраховането, финансовите услуги или управлението на богатство е предимство
- Доказана способност за постигане на цели при поддържане на силни взаимоотношения с клиенти
- Готовност да прекарвате работния ден в телефонни и видеоразговори
- Последователни практики за работа с CRM; опитът с HubSpot е предимство
- Активен лиценз за животозастраховане или готовност да получите такъв в рамките на 60 дни
- Познанията за цялостно животозастраховане или Infinite Banking са значително предимство
- Изпратете автобиография и кратко видео към кандидатурата
- Ако бъдете избрани за финалист, попълнете анкета Culture Index и участвайте в разговор на живо с ролево представяне
- Подход, ориентиран към обслужването и нуждите на клиентите
- Увереност при провеждането на чести телефонни разговори
- Готовност да искате срещи, следващи стъпки и препоръки
- Последователно проследяване и силно внимание към детайлите
- Ориентиран към резултати подход и готовност за проследяване на показатели за ефективност
Придобивки
- Основна заплата от 40 000 до 50 000 USD
- Неограничена комисиона за всеки реализиран нов случай и препоръка, включително 8% от реализираните от вас случаи, плюс бонуси за препоръки и Lab
- Разговори с настоящи клиенти и бивши потенциални клиенти вместо студено търсене
- Стратегите управляват техническия процес по приключване на продажбата
- Платено лицензиране, когато е приложимо
- Цялостно обучение по Infinite Banking, работни процеси за обслужване и HubSpot
- Дистанционна работа
- Екип, ориентиран към мисията, който помага на семейства да изграждат богатство извън Wall Street