Wealth Without Wall Street — компанія у сфері фінансової освіти, яка допомагає людям сформувати зрозуміліший шлях до фінансової свободи. Її підхід поєднує особисте бачення, профіль інвестора та структуровані рекомендації, щоб допомогти клієнтам покращити грошовий потік, керувати боргами й зосередитися на пасивному доході. Працюючи у сферах фінансів, фінтеху та споживчої освіти, компанія пропонує практичні стратегії, що роблять довгострокове накопичення статків більш усвідомленим і доступним.
Менеджер із роботи з клієнтами (віддалена робота в Алабамі)
Керуйте відносинами з клієнтами Wealth Without Wall Street: проводьте огляди полісів, працюйте з рекомендаціями та продавайте телефоном. Допомагайте сім’ям реалізовувати стратегії створення капіталу за межами фондового ринку.
Опис
- Керувати портфелем наявних клієнтів і колишніх потенційних клієнтів
- Проводити часті телефонні дзвінки та змістовні розмови з клієнтами
- Відновлювати зв’язок із неактивними клієнтами та потенційними клієнтами, які не завершили процес
- Проводити огляди полісів і відповідати на запитання про позики за полісами та PUA
- Координувати обслуговування клієнтів, поки операційна команда займається оформленням документів
- Виявляти можливості, пов’язані з новим капіталом, продажем бізнесу та сім’ями, що зростають
- Спрямовувати клієнтів до наступних кроків і призначати зустрічі зі стратегами IBC
- Просити задоволених клієнтів про рекомендації та супроводжувати такі можливості
- Знайомити відповідних клієнтів із програмою Passive Income Lab
- Виявляти клієнтів, які можуть піти, і завчасно зв’язуватися з ними
- Записувати дзвінки та подальші дії в HubSpot
- Вести щотижневу статистику за контактами, можливостями, рекомендаціями та справами
Вимоги
- Щонайменше два роки досвіду в продажах, управлінні клієнтськими рахунками або роботі з клієнтами
- Досвід у страхуванні, фінансових послугах або управлінні капіталом буде перевагою
- Підтверджена здатність досягати цілей, підтримуючи міцні відносини з клієнтами
- Готовність проводити робочий день за телефонними та відеодзвінками
- Послідовне ведення CRM; досвід роботи з HubSpot буде перевагою
- Чинна ліцензія на страхування життя або готовність отримати її протягом 60 днів
- Знання страхування життя на все життя або Infinite Banking буде вагомою перевагою
- Надіслати резюме та коротке відео для заявки
- Пройти опитування Culture Index і рольовий дзвінок у реальному часі, якщо ви станете фіналістом
- Орієнтований на обслуговування підхід, зосереджений на потребах клієнтів
- Упевненість під час частих телефонних дзвінків
- Готовність запитувати про зустрічі, наступні кроки та рекомендації
- Наполегливість у подальших контактах і висока увага до деталей
- Орієнтація на результат і готовність відстежувати показники ефективності
Переваги
- Базова зарплата від 40 000 до 50 000 доларів США
- Необмежені комісійні за кожну нову справу та залучену рекомендацію, включно з 8% від залучених справ, а також бонусами за рекомендації та Lab
- Спілкування з наявними клієнтами та колишніми потенційними клієнтами замість холодних звернень
- Стратеги керують технічним етапом закриття угоди
- Оплата ліцензування у відповідних випадках
- Комплексне навчання з Infinite Banking, процесів обслуговування та HubSpot
- Віддалений формат роботи
- Команда, орієнтована на місію та допомагає сім’ям створювати капітал за межами Волл-стріт