Wealth Without Wall Street היא חברת חינוך פיננסי המתמקדת בסיוע לאנשים לבנות מסלול ברור יותר לעצמאות כלכלית. הגישה שלה משלבת חזון אישי, פרופיל משקיע והכוונה מובנית, כדי לסייע ללקוחות לשפר את תזרים המזומנים, לנהל חובות ולפתח התמקדות חזקה יותר בהכנסה פסיבית. החברה פועלת בתחומי הפיננסים, הטכנולוגיה הפיננסית וחינוך הצרכנים, ומספקת אסטרטגיות מעשיות שנועדו להפוך את בניית העושר לטווח ארוך למכוונת ונגישה יותר.
מנהל הצלחת לקוחות (עבודה מרחוק מאלבמה)
ניהול קשרי לקוחות עבור Wealth Without Wall Street באמצעות סקירות פוליסות, הפניות ומכירות טלפוניות. סיוע למשפחות לקדם אסטרטגיות לבניית עושר מחוץ לשוק המניות.
ארצות הברית
אלבמה40,000 $ – 50,000 $ / שנה
מרחוקמשרה מלאהג׳וניוררמת בינייםאין צורך בתוארשפה נדרשת: אנגליתהצלחת לקוחותמנהל הצלחת לקוחותתיאור
- ניהול תיק של לקוחות קיימים ושל לקוחות פוטנציאליים לשעבר
- ביצוע שיחות טלפון תכופות ושיחות משמעותיות עם לקוחות
- חידוש הקשר עם לקוחות ולקוחות פוטנציאליים לא פעילים שלא השלימו את התהליך
- הובלת סקירות פוליסות ומענה על שאלות בנוגע להלוואות כנגד פוליסה ול-PUA
- תיאום שירות הלקוחות בזמן שצוות התפעול מנהל את הניירת
- איתור הזדמנויות הקשורות להון חדש, למכירת עסקים ולמשפחות מתרחבות
- הכוונת לקוחות לצעדים הבאים ותיאום פגישות עם אסטרטגים של IBC
- בקשת הפניות מלקוחות מרוצים ומעקב אחר הזדמנויות להפניה
- היכרות של לקוחות מתאימים עם מעבדת ההכנסה הפסיבית
- זיהוי לקוחות הנמצאים בסיכון לעזיבה ויצירת קשר יזומה עמם
- תיעוד שיחות ופעולות המשך ב-HubSpot
- ניהול מדדים שבועיים של אנשי קשר, הזדמנויות, הפניות ומקרים
דרישות
- לפחות שנתיים ניסיון במכירות, בניהול חשבונות או בקשרי לקוחות
- ניסיון בביטוח, בשירותים פיננסיים או בניהול עושר הוא יתרון
- יכולת מוכחת לעמוד ביעדים תוך שמירה על קשרי לקוחות חזקים
- נוחות בעבודה במהלך יום העבודה בשיחות טלפון ובשיחות וידאו
- עבודה עקבית במערכת CRM; ניסיון ב-HubSpot הוא יתרון
- רישיון פעיל בביטוח חיים או נכונות להשיג רישיון כזה בתוך 60 יום
- ידע בביטוח חיים שלם או בבנקאות אינסופית הוא יתרון משמעותי
- הגשת קורות חיים וסרטון מועמדות קצר
- השלמת סקר Culture Index ושיחת משחק תפקידים חיה אם תיבחרו כמועמדים סופיים
- גישה שירותית הממוקדת בצורכי הלקוח
- ביטחון בביצוע שיחות טלפון תכופות
- נכונות לבקש פגישות, צעדים הבאים והפניות
- מעקב מתמשך ותשומת לב רבה לפרטים
- גישה ממוקדת תוצאות ונוחות במעקב אחר מדדי ביצוע
הטבות
- שכר בסיס של 40,000 עד 50,000 דולר
- עמלה ללא תקרה עבור כל מקרה חדש והפניה שנוצרו, כולל 8% מהמקרים שמקורם בארגון וכן בונוסים על הפניות ועל המעבדה
- שיחות עם לקוחות קיימים ועם לקוחות פוטנציאליים לשעבר במקום פנייה קרה
- האסטרטגים מנהלים את תהליך הסגירה המקצועי
- רישוי בתשלום במקרים הרלוונטיים
- הכשרה מקיפה בבנקאות אינסופית, בתהליכי שירות וב-HubSpot
- מתכונת עבודה מרחוק
- צוות הממוקד בשליחות ומסייע למשפחות לבנות עושר מחוץ לוול סטריט