客户成功经理（阿拉巴马州远程）
通过保单审查、转介绍和电话销售，管理 Wealth Without Wall Street 的客户关系。帮助家庭探索股票市场以外的财富建设策略。
描述
- 管理现有客户和曾经的潜在客户组合
- 频繁进行电话沟通，与客户开展有意义的交流
- 重新联系不活跃客户以及未完成流程的潜在客户
- 主导保单审查，回答有关保单贷款和 PUA 的问题
- 在运营团队负责文书工作的同时协调客户服务
- 发现涉及新增资本、企业出售和家庭成长的机会
- 引导客户采取下一步行动，并为其安排与 IBC 策略师的会议
- 向满意的客户寻求转介绍，并跟进转介绍机会
- 向合适的客户介绍 Passive Income Lab
- 识别有流失风险的客户，并主动联系他们
- 在 HubSpot 中记录通话和后续行动
- 管理每周的联系、机会、转介绍和案件指标
任职要求
- 至少两年销售、客户管理或客户关系相关经验
- 具备保险、金融服务或财富管理经验者优先
- 能够在维护良好客户关系的同时完成目标
- 能够适应工作日内长时间进行电话和视频通话
- 持续遵循 CRM 使用规范；有 HubSpot 经验者优先
- 持有有效的人寿保险执照，或愿意在 60 天内取得执照
- 了解终身寿险或 Infinite Banking 者优先
- 提交简历和简短的申请视频
- 如入围最终候选人，需完成 Culture Index 调查和现场角色扮演电话
- 以客户需求为中心的服务导向
- 有信心频繁进行电话沟通
- 愿意提出会议、下一步行动和转介绍请求
- 坚持跟进，并高度注重细节
- 以结果为导向，并能适应跟踪绩效指标
福利待遇
- 基本薪资为 40,000 至 50,000 美元
- 每促成一个新案件和转介绍均可获得无上限佣金，包括所发起案件金额的 8%，以及转介绍和 Lab 奖金
- 与现有客户和曾经的潜在客户沟通，而非进行陌生客户开发
- 由策略师负责技术层面的成交流程
- 适用时提供有偿执照支持
- 提供 Infinite Banking、服务流程和 HubSpot 方面的全面培训
- 远程工作安排
- 以使命为导向的团队，帮助家庭在华尔街之外积累财富