A City National Bank of Florida floridai székhelyű pénzügyi intézmény, amely magánszemélyek és vállalkozások számára lakossági és üzleti banki, hitelezési, valamint vagyonkezelési szolgáltatásokat nyújt. Megközelítése a helyi piaci szakértelmet személyre szabott támogatással ötvözi, hogy segítse az ügyfeleket mindennapi pénzügyeik, finanszírozási igényeik és hosszabb távú pénzügyi céljaik kezelésében. A banki és pénzügyi szektor munkáltatójaként a bank a pénzügyi szolgáltatások széles köréhez és az ügyfélközpontú működéshez kapcsolódó lehetőségeket kínál.
Ügyfélkiszolgálási specialista - banki terület (Miami, hibrid)
Vállalati, ingatlan-, üzleti banki és privát ügyfelek ügyfélkiszolgálását biztosítja. Támogatja a hitelszolgáltatást, a betéteket, a treasury onboardingot, a megfelelőségi tevékenységeket és a kapcsolatkezelést.
Leírás
- Támogassa a vállalati, ingatlan-, üzleti banki és privát ügyfélcsoport ügyfeleit betéti, hitel- és Treasury Management szolgáltatásokkal kapcsolatban
- Gyorsan válaszoljon az ügyfelek kéréseire és kérdéseire az ügyfélmegtartás és az elégedettség támogatása érdekében
- Végezzen ügyfélkapcsolati tevékenységet a vállalati irányelveknek és a szabályozási követelményeknek megfelelően
- Dolgozza fel a hitelszolgáltatási kérelmeket, beleértve a folyósításokat, visszafizetéseket, kivonatokat, számlázást, biztosítást, letéti számlákat és árvízbiztosítást
- Nyissa meg és dolgozza fel az új ügyfelek beléptetéséhez szükséges számlákat, termékeket és szolgáltatásokat
- Legyen az elsődleges ügyfélkiszolgálási kapcsolattartó, miközben részletes kapcsolatkezelési ismereteket tart fenn
- Állítsa ki, gyűjtse össze, ellenőrizze és töltse fel a betéti számlák dokumentumait és tájékoztatóit
- Koordinálja az elektronikus banki és Treasury Management beléptetést, az űrlapokat, a bevezetést és az oktatást
- Töltse ki az ügyfélprofilokat, a CIP-t, a Bizchex-Chexsystemet, a tulajdonosi nyilvántartásokat, a számlaprofilokat, a listás ellenőrzéseket, az OFAC-ellenőrzéseket és a Google-kereséseket
- Tartsa fenn az elemzési összesítéseket, és biztosítsa, hogy az ügyféladatok össze legyenek kapcsolva és kiegyensúlyozva a jelentéskészítéshez és elemzéshez
- Dolgozza fel a belföldi és nemzetközi átutalásokat, a belső átvezetéseket, a fizetési stopokat, a pénztári csekkeket és a bankkártyákat
- Hozzon folyószámlahitelhez kapcsolódó döntéseket, vagy szerezze be a jóváhagyásokat a felhatalmazott kereteken belül
- Gyűjtse össze a hiányzó dokumentumokat, és teljesítse a BSA/RFI-kéréseket, beleértve az EDD/KYC-frissítéseket, a PO-riasztásokat, az OFAC-ellenőrzéseket és a magas kockázatú felülvizsgálatokat
- Határidőre végezze el a KYC/EDD-feladatokat és a Regulatory Excellence Consultant megállapításaihoz kapcsolódó teendőket
- Kövesse nyomon a beléptetési és karbantartási tevékenységeket, beleértve a finanszírozást, a Treasury Management bevezetését, az online banki beállítást és a KYC-státuszt
- A megoldatlan ügyeket továbbítsa a kapcsolatkezelőnek vagy a felügyelőnek
- Végezze el a Reg E-vitákkal kapcsolatos feladatokat, rendezze a csalási és csekkvitákat, és javítsa ki a csekkfeldolgozási hibákat az Aithent rendszerben
- Dolgozza fel a betéti számlák kérelmeit, beleértve a CIS-karbantartást, a CIP-javításokat, a lezárásokat, a címváltozásokat, az aláírók karbantartását és a betéti kutatásokat
- Rendezze a Deposit Operations és a Non-Post adatbázis kivételes tételeit
- Készítsen ügyféllevelezést, jelentéseket, Excel-munkafüzeteket, PowerPoint-prezentációkat és szervezeti ábrákat
- Rendszerezze és tartsa karban az ügyfelek betéti és hiteldokumentációját
- Tartsa fenn termékismeretét, vegyen részt képzéseken, mérje fel az ügyféligényeket, és értékesítsen keresztértékesítéssel banki termékeket és szolgáltatásokat
- Kommunikáljon a belső részlegekkel és a kapcsolatkezelőkkel az ügyféltevékenységről, a problémákról, az RFI-státuszról, a veszélyeztetett számlákról és a lehetőségekről
- Szükség szerint vegyen részt helyszíni ügyféllátogatásokon és kapcsolatfelülvizsgálatokon
- Kövesse az operatív, szabályozási és biztonsági irányelveket és eljárásokat
- Koordinálja a hitelzárási ellenőrzőlista összegyűjtését, és támogassa a kapcsolatkezelő irányítópultját és pipeline-kezelését
- Hozzon létre lehetőségeket, végezze el a KYC-t a kapcsolatkezelőkkel, koordinálja a végtörlesztéseket, a felszabadításokat és a díjelengedéseket, valamint rendezze a lejárt tartozásokat, a lejáró hiteleket, a minimális betéti követelményeket és a szerződéses kötelezettségeket
- Gyűjtse össze, ellenőrizze és töltse fel a szükséges hitelkövető dokumentumokat és szerződéses kötelezettségeket
Követelmények
- Legalább két év ügyfélkiszolgálási tapasztalat, lehetőleg pénzügyi szolgáltatási területen
- Képesség az ügyfélkérdések megválaszolására, a problémák megoldására és alapos támogatás nyújtására pénzügyi szolgáltatási környezetben
- A banki termékek, különösen a hitelszolgáltatási, betéti és Treasury Management kínálat erős ismerete
- Képesség az önálló és hatékony munkavégzésre nyomás alatt, a feladatok kezelésére és az ügyfélelégedettség fenntartására
- A hitel- és betéti rendszerek, valamint a banki szoftverek ismerete tranzakciófeldolgozáshoz, számlakezeléshez és problémamegoldáshoz
- Haladó szintű Microsoft Word-, Excel- és Outlook-ismeret jelentéskészítéshez, adatelemzéshez és professzionális kommunikációhoz
- Erős írásbeli és szóbeli kommunikációs készség az összetett banki fogalmak világos és professzionális magyarázatához
- Nagyfokú figyelem a részletekre, több felelősség kezelésének képességével
- Erős interperszonális, telefonos és ügyfélkiszolgálási készség
- Üzleti vagy kapcsolódó területen szerzett társult diplomás végzettség, vagy az oktatás és a releváns szakmai tapasztalat egyenértékű kombinációja
Juttatások
- Hibrid munkavégzési irányelv
- Esélyegyenlőséget biztosító foglalkoztatás
- Az alkalmazandó jogszabályok által előírt ésszerű interjúztatási alkalmazkodás elérhető