A City National Bank of Florida floridai székhelyű pénzügyi intézmény, amely magánszemélyek és vállalkozások számára lakossági és üzleti banki, hitelezési, valamint vagyonkezelési szolgáltatásokat nyújt. Megközelítése a helyi piaci szakértelmet személyre szabott támogatással ötvözi, hogy segítse az ügyfeleket mindennapi pénzügyeik, finanszírozási igényeik és hosszabb távú pénzügyi céljaik kezelésében. A banki és pénzügyi szektor munkáltatójaként a bank a pénzügyi szolgáltatások széles köréhez és az ügyfélközpontú működéshez kapcsolódó lehetőségeket kínál.
Senior ügyfélszolgálati specialista - Coral Gables, FL (hibrid)
Senior ügyfélszolgálati szakember, aki vállalati, ingatlanpiaci, üzleti banki és privát ügyfeleket támogat. Hitelkezelést, betéti és treasury-szolgáltatásokat, ügyfélbeléptetést, dokumentációt és szabályozási ellenőrzéseket felügyel.
Leírás
- Vállalati, ingatlanpiaci, üzleti banki és privát ügyfélszámlák támogatása betéti, hitel- és treasury-kezelési szolgáltatásokkal
- Az ügyfélelégedettség és -megtartás elősegítése érdekében hatékonyan válaszolni az ügyfélkérésekre és -kérdésekre
- Ügyfélkapcsolatokat kezdeményezni a szervezeti szabályzatok és a szabályozási előírások betartásával
- Hitelkezelési feladatokat feldolgozni, például folyósításokat, tőketörlesztéseket, kimutatásokat, számlázási problémákat, biztosítást, letéti számlákat és árvízi fedezetet
- Számlákat, termékeket és szolgáltatásokat megnyitni és feldolgozni új ügyfelek számára
- Elsődleges szolgáltatási kapcsolattartóként eljárni az ügyféldokumentumok és tájékoztatók összegyűjtése, felülvizsgálata és feltöltése mellett
- Együttműködni az Elektronikus Banki és Treasury Management csapatokkal az ügyfélbeléptetés, az űrlapok, a bevezetés és a képzés területén
- Ügyfélprofilokat, CIP- és ChexSystems-ellenőrzéseket, tulajdonosi nyilvántartásokat, számlaprofilokat, OFAC-felülvizsgálatokat és Google-kereséseket elvégezni
- Az elemzési összesítőket naprakészen tartani, valamint az összekapcsolt ügyféladatokat egyeztetni a jelentésekhez és elemzésekhez
- Belföldi és nemzetközi átutalásokat, belső átvezetéseket, fizetési stopokat, pénztári csekkeket és bankkártya-kéréseket végrehajtani
- A kijelölt hatáskörön belül folyószámlahitelre vonatkozó döntéseket és jóváhagyásokat hozni
- Válaszolni a BSA- és RFI-követelményekre, beleértve az EDD/KYC-frissítéseket, a PO-riasztásokat, az OFAC-ellenőrzéseket és a magas kockázatú felülvizsgálatokat
- Elvégezni a Regulatory Excellence Consultant megállapításaihoz kapcsolódó KYC/EDD-frissítéseket és kéréseket
- Nyomon követni az ügyfélbeléptetési és számlakarbantartási műveleteket, beleértve a finanszírozást, a treasury bevezetését, az online banki beállítást és a KYC-státuszt
- A fennálló problémákat továbbítani a kapcsolattartó menedzsernek vagy a felettesnek
- Kezelni a Reg E-, csalási és csekkvitákat, feldolgozni a korrekciókat és az Aithent-feladatokat
- Feldolgozni a betéti számlák karbantartási kérelmeit, beleértve az ügyféladatok frissítését, a CIP-korrekciókat, a lezárásokat, a címváltozásokat, az aláírók módosítását és a betéti kutatásokat
- Megszüntetni a kivételes tételeket a Betéti Operációk és a Non-Post adatbázisban
- Ügyféllevelezést, jelentéseket, Excel-munkafüzeteket, PowerPoint-bemutatókat és szervezeti ábrákat készíteni
- Rendszerezni és karbantartani a betéti és hitelügyfél-nyilvántartásokat
- Naprakésznek maradni a termékekkel kapcsolatban, elvégezni a képzéseket, azonosítani az ügyféligényeket és népszerűsíteni a megfelelő banki szolgáltatásokat
- Koordinálni a belső csapatokkal és a kapcsolattartó menedzserekkel az ügyféltevékenységet, a problémákat, az RFI-státuszt, a veszélyeztetett számlákat és az üzleti lehetőségeket
- Szükség esetén részt venni helyszíni ügyféllátogatásokon és kapcsolatértékeléseken
- Összegyűjteni a hitelzárási ellenőrzőlista elemeit, valamint támogatni a kapcsolattartó menedzser irányítópultjait és a pipeline-adminisztrációt
- Koordinálni a hitelek lezárását és a biztosítékok felszabadítását, a díjelengedéseket, a lejárt esedékességű számlákat, a lejáró hiteleket, a minimális betéti követelményeket, a szerződéses kötelezettségeket és a hitelkövető emlékeztetőket
Követelmények
- 5-7 év ügyfélszolgálati tapasztalattal rendelkezni, lehetőleg pénzügyi szolgáltatások területén
- Tapasztalatot felmutatni az ügyfélkérdések kezelésében, a szolgáltatási problémák megoldásában és széles körű támogatás nyújtásában pénzügyi szolgáltatási környezetben
- Alapos ismeretekkel rendelkezni a banki termékekről, különösen a hitelkezelési, betéti és treasury-szolgáltatásokról
- Önállóan és hatékonyan dolgozni nyomás alatt, miközben magas szintű ügyfélszolgálatot biztosít
- Magabiztosan használni a hitel-, betét- és banki szoftverrendszereket
- Haladó szintű jártasságot mutatni a Microsoft Word, Excel és Outlook használatában, beleértve a jelentéskészítést, az adatelemzést és az üzleti kommunikációt
- Írásban és szóban világosan és hatékonyan kommunikálni
- A versengő prioritásokat gondos odafigyeléssel kezelni
- Erős interperszonális, telefonos és ügyfélszolgálati készségeket alkalmazni
- Üzleti vagy kapcsolódó területen szerzett felsőfokú szakképesítéssel, illetve ezzel egyenértékű képzettséggel és releváns tapasztalattal rendelkezni
Juttatások
- A munkáltató egyenlő foglalkoztatási lehetőségeket biztosít
- Az alkalmazandó jogszabályok szerint szükség esetén észszerű interjúalkalmazkodás biztosítható