City National Bank of Florida ist ein in Florida ansässiges Finanzinstitut, das Privatpersonen und Unternehmen mit Privat- und Geschäftskundengeschäft, Kreditvergabe und Vermögensverwaltung unterstützt. Der Ansatz verbindet lokale Marktkenntnisse mit persönlicher Betreuung für Kundinnen und Kunden, die ihre täglichen Finanzen, ihren Finanzierungsbedarf und ihre langfristigen finanziellen Ziele verwalten. Als Arbeitgeber im Banken- und Finanzsektor bietet die Bank Möglichkeiten in einem breiten Spektrum von Finanzdienstleistungen und kundenorientierten Tätigkeiten.
Senior-Spezialist Kundenservice – Coral Gables, FL (Hybrid)
Erfahrene Fachkraft im Kundenservice für Firmenkunden, Immobilien, Geschäftskunden und Privatkunden. Zuständig für Kreditverwaltung, Einlagen- und Treasury-Services, Kunden-Onboarding, Dokumentation und regulatorische Kontrollen.
Beschreibung
- Betreuung von Firmenkunden-, Immobilien-, Geschäftskunden- und Privatkundenkonten durch Einlagen-, Kredit- und Treasury-Management-Services
- Effiziente Bearbeitung von Kundenanfragen zur Förderung von Zufriedenheit und Kundenbindung
- Durchführung von Kundenkontakten unter Einhaltung organisatorischer Richtlinien und regulatorischer Standards
- Bearbeitung von Anforderungen in der Kreditverwaltung, etwa Auszahlungen, Tilgungen, Kontoauszüge, Abrechnungsfragen, Versicherungen, Treuhandkonten und Hochwasserschutz
- Eröffnung und Bearbeitung von Konten, Produkten und Services für neue Kunden
- Tätigkeit als primäre Servicekontaktperson sowie Sammlung, Prüfung und Hochladen von Kontounterlagen und Offenlegungen
- Zusammenarbeit mit den Teams für Electronic Banking und Treasury Management bei Onboarding, Formularen, Implementierung und Schulungen
- Vervollständigung von Kundenprofilen, CIP- und ChexSystems-Prüfungen, Eigentumsunterlagen, Kontoprofilen, OFAC-Prüfungen und Google-Recherchen
- Pflege von Analysekompositen und Abgleich verknüpfter Kundendaten für Berichte und Analysen
- Ausführung nationaler und internationaler Überweisungen, interner Transfers, Zahlungssperren, Bankschecks und Debitkartenanfragen
- Treffen von Überziehungsentscheidungen und Erteilen von Genehmigungen innerhalb der zugewiesenen Befugnisse
- Bearbeitung von BSA- und RFI-Anforderungen einschließlich EDD/KYC-Aktualisierungen, PO-Warnungen, OFAC-Prüfungen und Prüfungen von Hochrisikofällen
- Durchführung von KYC-/EDD-Aktualisierungen und Bearbeitung von Anfragen im Zusammenhang mit Feststellungen des Regulatory Excellence Consultant
- Nachverfolgung von Onboarding- und Kontopflegemaßnahmen einschließlich Finanzierung, Treasury-Implementierung, Einrichtung des Online-Bankings und KYC-Status
- Eskalation offener Angelegenheiten an den Relationship Manager oder Vorgesetzten
- Bearbeitung von Reg-E-, Betrugs- und Scheckstreitigkeiten, Korrekturen und Aithent-Aktivitäten
- Bearbeitung von Anfragen zur Pflege von Einlagenkonten einschließlich Aktualisierung von Kundeninformationen, CIP-Korrekturen, Schließungen, Adressänderungen, Änderungen von Zeichnungsberechtigten und Einlagenrecherche
- Klärung von Ausnahmefällen aus dem Einlagenbetrieb und der Non-Post-Datenbank
- Erstellung von Kundenkorrespondenz, Berichten, Excel-Arbeitsmappen, PowerPoint-Präsentationen und Organigrammen
- Organisation und Pflege von Kundenunterlagen zu Einlagen und Krediten
- Aktualisierung der Produktkenntnisse, Teilnahme an Schulungen, Ermittlung des Kundenbedarfs und Förderung passender Bankservices
- Koordination mit internen Teams und Relationship Managern zu Kundenaktivitäten, Problemen, RFI-Status, kompromittierten Konten und Geschäftsmöglichkeiten
- Teilnahme an Kundenbesuchen vor Ort und Beziehungsbesprechungen bei Bedarf
- Zusammentragen von Unterlagen für Kreditabschluss-Checklisten sowie Unterstützung bei Dashboards und Pipeline-Verwaltung der Relationship Manager
- Koordination von Ablösungen und Freigaben, Gebührenerlassen, überfälligen Konten, auslaufenden Krediten, Mindestanforderungen an Einlagen, Kreditvereinbarungen und Kreditüberwachungsfristen
Anforderungen
- Sie verfügen über 5–7 Jahre Erfahrung im Kundenservice, vorzugsweise im Finanzdienstleistungsbereich
- Sie weisen Erfahrung in der Bearbeitung von Kundenfragen, der Lösung von Serviceproblemen und der umfassenden Betreuung im Finanzdienstleistungsumfeld nach
- Sie verfügen über fundierte Kenntnisse von Bankprodukten, insbesondere in den Bereichen Kreditverwaltung, Einlagen und Treasury Management
- Sie arbeiten selbstständig und effizient unter Druck und gewährleisten dabei ein hohes Maß an Kundenservice
- Sie nutzen Kredit-, Einlagen- und Banksoftware sicher
- Sie verfügen über fortgeschrittene Kenntnisse in Microsoft Word, Excel und Outlook, einschließlich Berichterstellung, Datenanalyse und geschäftlicher Kommunikation
- Sie kommunizieren schriftlich und mündlich klar und effektiv
- Sie bewältigen konkurrierende Prioritäten mit großer Sorgfalt und Liebe zum Detail
- Sie wenden ausgeprägte zwischenmenschliche, telefonische und kundenorientierte Fähigkeiten an
- Sie besitzen einen Associate-Abschluss in Betriebswirtschaft oder einem verwandten Fachgebiet oder eine gleichwertige Kombination aus Ausbildung und relevanter Erfahrung
Zusatzleistungen
- Der Arbeitgeber bietet Chancengleichheit bei der Beschäftigung
- Angemessene Vorkehrungen für Vorstellungsgespräche stehen im gesetzlich erforderlichen Umfang zur Verfügung