City National Bank of Florida הוא מוסד פיננסי שמבוסס בפלורידה ומשרת יחידים ועסקים באמצעות שירותי בנקאות אישית ועסקית, הלוואות וניהול הון. הגישה שלו משלבת מומחיות בשוק המקומי עם תמיכה מותאמת אישית ללקוחות המנהלים את ענייניהם הפיננסיים השוטפים, צורכי המימון והמטרות הפיננסיות ארוכות הטווח שלהם. כמעסיק בתחום הבנקאות והפיננסים, הבנק מציע הזדמנויות הקשורות למגוון רחב של שירותים פיננסיים ופעילות המתמקדת בלקוחות.
מומחה בכיר לשירותי לקוחות - קורל גייבלס, פלורידה (היברידי)
איש מקצוע בכיר בשירותי לקוחות התומך בלקוחות עסקיים, נדל״ן, בנקאות עסקית ולקוחות פרטיים. מפקח על שירותי הלוואות, פיקדונות ואוצר, קליטת לקוחות, תיעוד ובקרות רגולטוריות.
תיאור
- תמיכה בחשבונות של לקוחות עסקיים, נדל״ן, בנקאות עסקית ולקוחות פרטיים באמצעות שירותי ניהול פיקדונות, הלוואות ואוצר
- מענה יעיל לבקשות ולפניות לקוחות כדי לקדם שביעות רצון ושימור
- יצירת קשר עם לקוחות תוך עמידה במדיניות הארגון ובתקנים רגולטוריים
- עיבוד צורכי שירות הלוואות כגון משיכות, פירעונות, דפי חשבון, בעיות חיוב, ביטוח, חשבונות נאמנות וכיסוי הצפות
- פתיחה ועיבוד של חשבונות, מוצרים ושירותים עבור לקוחות חדשים
- שמש כאיש הקשר העיקרי לשירות תוך איסוף, בדיקה והעלאה של מסמכי חשבון וגילויים
- שיתוף פעולה עם צוותי הבנקאות האלקטרונית וניהול האוצר בנושא קליטת לקוחות, טפסים, יישום והדרכה
- השלמת פרופילי לקוחות, בדיקות CIP ו-ChexSystems, רשומות בעלות, פרופילי חשבונות, בדיקות OFAC וחיפושים ב-Google
- תחזוקת מכלולי ניתוח והתאמת נתוני לקוחות מקושרים לדיווח ולניתוח
- ביצוע העברות בנקאיות מקומיות ובינלאומיות, העברות פנימיות, הוראות עצירת תשלום, המחאות בנקאיות ובקשות לכרטיסי חיוב
- קבלת החלטות ואישורים בנושא משיכות יתר במסגרת הסמכות שהוקצתה
- מענה לדרישות BSA ו-RFI, כולל עדכוני EDD/KYC, התראות PO, בדיקות OFAC ובדיקות סיכון גבוה
- השלמת עדכונים ובקשות KYC/EDD הקשורים לממצאי יועץ המצוינות הרגולטורית
- מעקב אחר פעולות קליטת לקוחות ותחזוקת חשבונות, כולל מימון, יישום שירותי אוצר, הגדרת בנקאות מקוונת ומצב KYC
- הסלמת נושאים פתוחים למנהל קשרי הלקוחות או לממונה
- טיפול במחלוקות Reg E, הונאות והמחאות, עיבוד תיקונים ופעילויות Aithent
- עיבוד בקשות לתחזוקת חשבונות פיקדון, כולל עדכוני פרטי לקוחות, תיקוני CIP, סגירות, שינויי כתובת, שינויי מורשי חתימה ומחקר פיקדונות
- סילוק פריטים חריגים מפעילות הפיקדונות וממסד הנתונים Non-Post
- הכנת התכתבויות ללקוחות, דוחות, חוברות Excel, מצגות PowerPoint ותרשימים ארגוניים
- ארגון ותחזוקה של רשומות לקוחות הפיקדונות וההלוואות
- שמירה על עדכניות בנוגע למוצרים, השלמת הדרכות, זיהוי צורכי לקוחות וקידום שירותים בנקאיים רלוונטיים
- תיאום עם צוותים פנימיים ועם מנהלי קשרי לקוחות בנוגע לפעילות לקוחות, בעיות, מצב RFI, חשבונות שנפגעו והזדמנויות עסקיות
- השתתפות בביקורי לקוחות באתר ובסקירות קשרים לפי הצורך
- איסוף פריטי רשימת בדיקה לסגירת הלוואות וסיוע בלוחות המחוונים של מנהלי קשרי הלקוחות ובניהול צבר העסקאות
- תיאום פירעונות ושחרורים, ויתורי עמלות, חשבונות בפיגור, הלוואות המגיעות לפירעון, דרישות פיקדון מינימלי, התניות ותזכורות הלוואה
דרישות
- להביא 5–7 שנות ניסיון בשירות לקוחות, עדיפות לשירותים פיננסיים
- להפגין ניסיון בטיפול בשאלות לקוחות, בפתרון בעיות שירות ובמתן תמיכה רחבה בסביבת שירותים פיננסיים
- להכיר היטב מוצרים בנקאיים, במיוחד שירותי הלוואות, פיקדונות וניהול אוצר
- לעבוד באופן עצמאי ויעיל תחת לחץ תוך שמירה על רמה גבוהה של שירות לקוחות
- להשתמש בביטחון במערכות תוכנה להלוואות, פיקדונות ובנקאות
- להפגין שליטה מתקדמת ב-Microsoft Word, Excel ו-Outlook, כולל דיווח, ניתוח נתונים ותקשורת עסקית
- לתקשר בבהירות וביעילות בכתב ובשיחה
- לנהל סדרי עדיפויות מתחרים תוך תשומת לב קפדנית לפרטים
- להפעיל מיומנויות בין-אישיות, טלפוניות ושירות לקוחות חזקות
- להחזיק בתואר עמית במנהל עסקים או בתחום קשור, או להציע שילוב שקול של השכלה וניסיון רלוונטי
הטבות
- המעסיק מספק הזדמנויות תעסוקה שוות
- התאמות סבירות לריאיון זמינות כנדרש לפי החוק החל