Bank of America
Bank of America
Bank of America est une institution financière mondiale qui exerce ses activités dans les secteurs bancaire, financier et des technologies financières. Ses services comprennent la banque de détail, l’accompagnement des petites entreprises, la gestion de patrimoine, les services d’investissement et l’accès aux marchés de capitaux pour les particuliers, les entreprises et les institutions. L’entreprise met également l’accent sur une croissance responsable grâce à la finance durable, aux initiatives en faveur de la diversité et aux programmes de développement communautaire.

Conseiller en solutions financières - Fort Worth, TX en présentiel

Accompagnez les clients de Bank of America dans la région de Fort Worth concernant leurs objectifs financiers, leurs plans d’investissement et leurs solutions bancaires. Servez les clients dans les centres financiers et par téléphone.

Description

  • Conseiller les clients sur des solutions financières complètes et personnalisées
  • Examiner et trier les prospects clients ainsi que les demandes de service
  • Orienter les clients vers des partenaires commerciaux et des prestataires de services internes en fonction de leurs besoins et de leurs seuils d’actifs
  • Rencontrer les clients pour évaluer leurs objectifs financiers et d’investissement
  • Élaborer des plans financiers à l’aide de produits de courtage, notamment des actions, des obligations, des fonds communs de placement, des rentes, des services bancaires et des solutions de gestion de capitaux
  • Recommander des stratégies bancaires et d’investissement alignées sur les objectifs des clients
  • Gérer et réduire les risques dans les activités quotidiennes
  • Identifier et mobiliser des clients potentiels grâce aux recommandations et aux relations avec les centres financiers
  • Accompagner les partenaires à l’origine des recommandations et leur fournir un retour sur leur performance
  • Obtenir les licences et suivre les formations requises
  • S’inscrire au registre fédéral de la SAFE Act et rester en règle
  • Suivre une formation dans un centre financier et commencer éventuellement dans un poste par téléphone jusqu’à l’attribution d’un centre financier situé à une distance raisonnable du domicile

Exigences

  • Détenir les licences Series 7 et Series 66, ou les Series 63 et 65 en remplacement de la Series 66
  • Si vous détenez la Series 63 ou 65 sans la Series 66, réussir l’examen manquant dans les 60 jours
  • Avoir au moins un an d’expérience dans le secteur de l’investissement, notamment une formation en investissement et une connaissance approfondie des produits et services d’investissement
  • Avoir au moins un an d’expérience dans les services financiers ou la vente, avec des résultats permettant d’atteindre ou de dépasser les objectifs
  • Fixer et atteindre efficacement les objectifs
  • Établir et entretenir de solides relations professionnelles
  • Collaborer efficacement avec les autres
  • Communiquer avec assurance et clarté
  • Gérer les objectifs, naviguer dans la complexité, prioriser le travail et être performant dans un environnement dynamique
  • Apprendre, s’adapter aux nouvelles informations et rechercher des solutions adaptées aux clients
  • Gérer efficacement son temps et sa capacité
  • Appliquer la diligence réglementaire pertinente aux activités quotidiennes et aux stratégies clients à long terme
  • Détenir un diplôme d’études secondaires, un GED, un titre de fin d’études secondaires ou un équivalent
  • Effectuer l’inscription prévue par la SAFE Act et la vérification des antécédents requise pour l’octroi de prêts hypothécaires résidentiels
  • Être disponible du lundi au vendredi ainsi que certains samedis en rotation
  • Travailler 40 heures par semaine

Avantages

  • Avantages abordables, compétitifs et flexibles
  • Ressources favorisant le bien-être physique, émotionnel et financier
  • Occasions d’apprendre, de progresser et d’avoir un impact
  • Possibilités d’évolution professionnelle

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